这个独特的三阶段比赛是专为在CFP委员会注册的本科学位课程设计的。

在比赛的第一阶段,所有的学生团队将获得两个假想客户的资料,并必须准备一份全面的财务计划。第一阶段的比赛评审完毕后,排名前八的队伍将进入秋季举行的下一阶段的比赛。所有小组必须向评委小组口头陈述他们的案例研究,并参加“你是怎么知道的?”Challenge. The top three winning teams will be awarded a monetary scholarship for their school. Judges will be selected by each presenting organization and will assess student teams on demonstrating the CFP Board Financial Plan Development Course requirement.

为了表彰每个团队成员在研究、申请和演示准备方面所付出的时间,CFP委员会将为每个团队成员提供获得认证所需的经验。参加第一阶段课程的学生可获20小时奖励。

祝贺2020年进入决赛的团队:

福特海斯州立大学
堪萨斯州立大学
普渡大学
天普大学
德州理工大学
伊利诺伊大学
威斯康辛大学
犹他谷大学

2020竞赛材料

财务规划挑战指引

报名表格

第1阶段分级专栏

第二阶段:演示评分

2020财务规划案例研究

资格

团队最多可由三名本科生组成。学生最多只能参加一个小组。
所有参与的学生必须在5月1日或春季学期在CFP委员会注册的本科学位课程中注册。
被学校视为研究生的学生不能参加。
每个小组必须由学术顾问整个比赛来表示。
学生不得向专业人士或未参加挑战的人士寻求建议。
每所学校限制一支队伍。
详情请参阅财务规划挑战指南。

根据他们的第一阶段成绩排名前八(8)学生团队。这些团队将提前于结合FPA年度会议举行的比赛的最后阶段。团队将提供往返机票/交通,住宿,$ 75的礼品卡,免费FPA年会报名,1年FPA会员的加朝经验的要求,导致认证60小时。

此外,前三(3)队将获得以下奖励:

第一名:整体$ 10,000个奖学金的学校,在新的规划师招聘和全额奖学金FPA的备受好评的执教生涯从迦勒布朗一小时实习项目
地方整体2:他们学校获得了5000美元的奖学金
第三名总评:他们学校获得了1000美元的奖学金

谢谢以下个人谁帮助建立2020年的案例:艾德丽安·安东尼,詹妮弗·库克,CFP®,马特·菲泽尔,CFP®,迪米特里安·希门尼斯,劳拉·马克斯菲尔德,CFP®,汉娜·摩尔,CFP®和艾莉儿·韦伯,CFP®

历届决赛选手和案例研究

2019财务规划挑战赛

决赛:第一名——犹他谷大学;第二名——堪萨斯州立大学;第三名是德克萨斯理工大学

2019年的案例研究

2018财务策划挑战赛

决赛:第一名——德克萨斯理工大学;第二名——犹他谷大学;第三名——堪萨斯州立大学

2018年的案例研究

2017年财务策划挑战赛

决赛:第一名——犹他谷大学;第二名——伊利诺伊大学香槟分校;第三名是德州农工大学
2017年的案例研究

2016财务规划挑战赛

决赛:第一名——威廉帕特森大学;第二名——阿克伦大学;第三名:堪萨斯州立大学
2016年的案例研究

2015年财务策划挑战赛

入围名单:第一名 - 堪萨斯州立大学;第二名——阿克伦大学;第三名:犹他谷大学
2015年案例研究
观看2015年第二阶段的案例研究报告

2014财务策划挑战赛

决赛:第一名——阿克伦大学;第二名——犹他谷大学;第三名:威廉帕特森大学
2014理财规划案例