财务规划的挑战

金融规划乐动体育平台协会®(FPA®)，Ameriprise财务和CFP董事会很高兴主办金融规划挑战。

这一独特的三阶段比赛专为在CFP董事会注册的本科学位课程设计。

在比赛的第一阶段，所有的学生团队将得到两个假想客户的简介，并必须准备一个全面的财务计划。在第一阶段的比赛得到评判和奖励后，排名前八的队伍将进入下一阶段的比赛，该阶段将于秋季举行。所有团队必须向评审团口头陈述他们的案例研究，并参加“你怎么知道?”挑战。前三名的队伍将获得他们学校的金钱奖学金。评委将由每个陈述机构选出，并将评估学生团队是否符合CFP董事会的财务计划发展课程要求。

在对研究、申请和演讲准备的时间的认可下，CFP董事会将为每个团队成员提供相应的时间以达到认证所需的经验要求。参加第一阶段的学生将获得20小时的奖励。

2021年的比赛时间表

5月24日-第一阶段提交申请的截止日期

7月19日-前8名学生团队宣布

7月19日那周-学术顾问电话会议

9月21日-迎新

9月22日-第二阶段:财务规划案例研究口头报告

9月23日-第三阶段:“你怎么知道?”挑战

9月22日至24日，学生们参加了一年一度的网络会议和学习机会

资格

参赛队伍最多可由三名本科生组成。学生不得参加多于一个小组。

所有参与的学生必须在5月1日或春季学期在CFP委员会注册本科学位课程。

被学校认定为研究生的学生不得参加。

在整个比赛过程中，每支队伍必须由一名学术顾问代表。

禁止学生向专业人士或未参加挑战的人士寻求建议。

每所学校限制一支队伍。

奖

排名前八(8)的学生团队基于他们的第一阶段分数。这些队伍将推进到最后阶段的竞争与FPA年度会议举行。团队将提供往返机票/交通，住宿，$75礼品卡，免费的FPA年度会议注册，1年的FPA会员资格加上60小时的经验要求导致认证。

此外，前三(3)队将获得以下奖励:

第一名:整体为他们的学校提供10,000美元的奖学金，卡莱布·布朗在New Planner Recruiting公司提供一小时的职业指导，并获得FPA的全额奖学金实习项目。

地方整体2:为他们学校提供5000美元的奖学金

3日整体:给他们学校一千美元的奖学金

之前的入围者和案例研究

2020年财务规划挑战

决赛:第一名-德克萨斯理工大学;第二名:犹他谷大学;第三名是威斯康星大学

2020年的案例研究

2019财务规划挑战

决赛:第一名-犹他谷大学;第二名——堪萨斯州立大学;第三名:德克萨斯理工大学

2019年的案例研究

2018财务规划挑战赛

决赛:第一名-德克萨斯理工大学;第二名:犹他谷大学;第三名——堪萨斯州立大学

2018年的案例研究

2017财务规划挑战赛

决赛:第一名-犹他谷大学;第二名:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校;第三名:德克萨斯农工大学

2017年的案例研究

2016财务规划挑战赛

决赛:第一名-威廉帕特森大学;第二名:阿克伦大学;第三名:堪萨斯州立大学

2016年的案例研究

2015年财务规划挑战赛

决赛:第一名-堪萨斯州立大学;第二名:阿克伦大学;第三名:犹他谷大学

2015年的案例研究

观看2015年第二阶段案例研究报告

2014年财务规划挑战赛

决赛:第一名-阿克伦大学;第二名:犹他谷大学;第三名:威廉帕特森大学

2014年财务规划案例研究