Denver（6月7日，2021年6月） - 金融规划协乐动体育平台会®（FPA®），金融规划从业者最大的会员组织和支持财务规划过程的人，今天启动了第二个平安险虚拟校外实习．
FPA为900多名学生、职业改变者、有抱负的理财规划师和经验丰富的金融专业人士推出了一个为期8周的沉浸式项目。该计划的重点是潜在的新进入专业和经验丰富的从业人员寻找方法，以改善他们目前的规划实践。
FPA Virtual Externship让与会者接触到多家金融规划公司的见解和实践。其结果是为参与者提供了一个全面的、有影响的体验。校外实习时间为6月7日至7月30日。
“我们很高兴启动我们的第二届FPA虚拟外部活动，”CFP的Hannah Moore说，她是FPA虚拟外部活动的组织者。“通过这个项目，我们正在改变培养下一代理财人才的方式。除此之外，我们还为所有对财务规划职业感兴趣的人创造了一种无障碍的虚拟体验，从而增加了接触财务规划的机会。”
此次活动得到了嘉信理财顾问服务公司(Schwab Advisor Services)和嘉信理财基金会(Charles Schwab Foundation)等优秀合作伙伴的支持。嘉信理财顾问服务为参与者提供访问他们的教育资源中心和其他材料，包括他们的薪酬基准研究。来自嘉信理财的特邀演讲人也将在实习期间进行现场演讲。
“谈到将去年的挑战转变为将带来持久的结果的机会，”施瓦布顾问服务副总裁Bernie Clark表示。“金融规划乐动体育平台协会再次以大量的方式介绍，这一职业更好地为那些可能是几十年来的人来说，我们很荣幸能够成为一小部分努力。”
该虚拟课程由公认的思想领袖和实践者参与，他们将提供涵盖八个财务规划模块的虚拟教学，包括:
财务规划模块1:入职
- Carl Richards，CFP®的行为差距在Park City，UT
- Ajamu Loving博士，位于德克萨斯州达拉斯的北德克萨斯大学的CFP®
- Dave Yeske博士，加州旧金山Yeske Buie的CFP®。
财务计划模块2:现金流计划
- Jamie Bosse, CFP®of Aspyre Wealth Management in Overland Park, Kan
- Garrett Philbin，CMC®，AFC®在加利福尼亚州圣路易斯奥比尔浦（San Luis Obispo）的令人敬畏的威斯。
- 汉娜·摩尔，财富导向CFP®，达拉斯，德克萨斯州
财务规划模块3:投资规划
- Keith Beverly, MBA, CFP®，华盛顿特区GRID 202 Partners的CFA
- margarita M. Cheng, CFP®，CRPC®，Blue Ocean Global Wealth in Washington, D.C.
- 布莱恩·哈斯林(Bryan Hasling)， CFP®，Lodestar私人资产管理公司(Lodestar Private Asset Management) EA。
财务规划模块4:风险和保险规划
- Charles C. Adi, Blueprint 360, LLC的CFP®，德克萨斯州休斯顿
- Natalie Taylor，CFP®，Natalie Taylor的BFA®在加利福尼亚州Goleta咨询。
- 帕姆·罗德里格斯(Pam Rodriguez)，加州萨克拉门托(Sacramento) fulfillment Finances的财务总监
财务规划模块5:遗产规划
- Catalina Franco-Cicero，托比亚斯金融公司(Tobias Financial)的财务总监。
- Elissa Buie, Yeske Buie的CFP®，维也纳，弗吉尼亚州。
- 凯蒂·布鲁尔(Katie Brewer)， CFP®，得克萨斯州罗克沃尔你最富有的生活的MBA
财务规划模块＃6：金融独立/退休规划
- Angela Moore，现代金钱顾问的CFP®，奥兰多，弗拉。
- 加州帕利塞德(Palisades) Abacus Wealth Partners的注册会计师、首席财务官J.D.布鲁斯(J.D. Bruce)
- Erik Milam, CFP®，TrustCore Financial(田纳西州布伦特伍德)RLP。
财务计划模块7:大学计划和学生贷款
- Lauryn Williams, CFP®of Worth Winning，达拉斯，德克萨斯州
- 德克萨斯州达拉斯的Cox Collegiate规划师CFP®的Melissa Cox，CFP®
- Joe Messinger，大学援助专业的CFP®，哦，哦
财务规划模块＃8：税收规划
- 路易斯F.罗莎，EA, CFP®，Build a Better Financial Future, LLC驻内华达州亨德森
- Ginnie Baker, Beaird Harris在德克萨斯州达拉斯的CFP®
- Russell Kroeger, CFP®，Upstart Wealth Management驻加州旧金山EA
这种结构化的体验包括每周每天的录制和直播节目。此外，课程和案例研究是指定在那周的主题领域。还包括软件培训、从业人员导师和技术合作伙伴的办公时间、帮助学生更好地理解专业景观的培训、求职指导、与财务规划客户的真实会面等等。
eMoney Advisor也加入了这个项目，这是一家领先的技术解决方案和服务提供商，帮助人们谈论金钱。eMoney和他们在2020年所做的一样，提供了相当多的技术支持，包括使用他们的专有软件，以帮助参与者完成案例研究。此外，来自eMoney内部财务规划团队的CFP®专业人士将在整个项目中为学员提供指导。
“我们喜欢向新用户介绍eMoney的规划解决方案，让他们了解为全国数百万财务计划提供动力的技术。参加实习的学员将获得在eMoney制定计划的第一手经验，这一技能必将帮助他们在就业市场中脱颖而出，同时也有助于他们推进自己的职业规划。”
在为期8周的课程结束时，学生将能够清晰地表达财务规划各个领域的各种理念。他们将能够确定自己的价值观，这将使他们为客户提供最好的服务。那些参加和致力于CFP®认证的人将能够获得180小时的标准路径CFP董事会的经验要求．经验丰富的CFP®专业人士参加该项目将获得12个小时的CFP®CE。所有与会者都将有机会获得eMoney认证，使用eMoney最全面的平台版本，并测试eMoney新的激励财务规划和健康应用程序。他们还将获准使用晨星顾问工作站。
FPA的2021年总裁Skip Schweiss说:“FPA虚拟外部项目是一个独一无二的项目，它使金融规划行业比以往任何时候都更加引人注目。”该课程不仅深入研究了财务规划过程中的所有关键领域，而且将财务规划作为一种无论你的背景如何都能真正接触到的职业。我很高兴看到这个项目在今年和未来几年的进展。”
其他参与者的人口统计信息将在未来几周收集，并在项目结束后提供。任何有兴趣与FPA官方、项目合作伙伴、讲师或参与者交谈的媒体成员，可以通过以下方式联系本·刘易斯BLEWIS@OUTFPA.ORG.寻求帮助。
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