下一代策划者:2020年10月
FPA社区与您应该做的事情分享建议您想购买金融规划公司。
“有律师参与其中。”
桑迪特拉维斯,aams®
财富经理,顾客顾问网络LLC
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“你必须有一个愿意的卖家和一个愿意的买方。获得独立的合规审计。如果它是一个C-CORP,请考虑一次repaper策略。“
朱莉安德森布雷,氟普斯®
GW Financial LLC总裁兼财富经理
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“使用第三方,如FP过渡,帮助双方通过该过程。”
Jon Luskin,MBA,CFP®
金融计划和信托,定义金融
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“以书面形式得到它。没有像口头交易这样的东西。“
Alan Moore,MS,CFP®
XY规划网络首席执行官和建议缴纳的首席执行官
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“[以书面形式提出]。请注意每个人的建议。我花了四年来学习这一点艰难的方式,同时产生重大的机会成本并遇到了几个这样的其他人。拯救自己的压力和心痛。“
Dustin Weaver,APMA®,CRPC.®
金融计划者,巴恩斯财富管理组
www.linkedin.com/in/dustin-weaver/
“在考虑在企业所有权之前,这是一个了解自己的三件事:
你是企业家吗?
你准备冒险吗?
你准备好上班了超过40小时吗?“
Kathryn Mallon Taylor,CBEC®
顾问,FP过渡
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