最佳实践重新打开办公室

由于所有50个州现在是重新开放的某个阶段在COVID-19关机后,理财规划师与如何安全地返回到与客户的工作场所和简历会议拼杀。我跟规划者全国各地,听取他们的计划和观点。下面是一些最佳实践和项目重新打开你的办公室时要考虑的。

确定什么重开对你意味着什么。它可能有助于查看你的办公室在两种不同的方式:一个地方的工作和一个地方,以满足与客户。重启可能意味着不再在家工作,但恢复面对面的客户会议前等待时间稍长。我认识的几个公司,从来没有真正的“封闭”,因为他们有只是一个人在办公室工作,而其他人从家里工作的。

按照你适当的州和地方法规和准则。您可能会或可能不会与你的政府正在采取的办法达成一致。例如,有些人可能认为,准则个人自由侵犯,而其他人则认为社会风险仍然过高。无论哪种方式,你不希望被称为策划者无视法规和规章。

审查团队的整体风险。通过构建一个“地图”,了解你的办公室的整体社交网络开始。这将提供关于如何每个人都可能潜在地影响的信息。用规划师和两个独居谁拥有从一个办公室有三个规划师和两名助手,所有的人都结婚了与家里的孩子不同的曝光足迹助理的办公室。

有些球队可能应该加以讨论的漏洞。例如,也许球队有他或她的70年代的高级成员,或者一个团队成员可能有,使病毒特别危险的健康状况配偶。

为球队制定明确的政策和程序。CDC有指引,但总体来讲,有三个方面的考虑:

  • 疏离:有多少团队成员将在办公室的同时工作吗?他们将如何坐在靠近彼此?
  • 保护:将团队成员戴口罩?在田纳西州诺克斯维尔一个坚定的决定,在各自的办公室工作时,团队成员不需要戴口罩,但必须把它们移动到公共区域时打开。
  • 清洁:怎么会经常在办公室被清洗?谁去清除它,什么将被清理,以及如何?

你的政策和程序已经开发出来后,清楚地记录它们。分享他们的团队,并邀请反馈。重要的是要严格执行他们是非常重要的。如果一个人停止后的政策并没有什么表示,那么其他人将停止跟随他们。

此外,还应考虑哪些信息会导致你改变你的政策。想必,你不想戴上覆盖永远。但是,也许你想保持更频繁的清洁时间表。什么将作为“解除警报”的信号,这样就可以恢复“正常”的常规?

决定你将如何与客户见面。理财规划师是令人难以置信的幸运,有技术,让虚拟会议。如果COVID-19出现了5年或10年前,大多数规划者将努力保持连接和生产率的同一水平。乐动体育官网网址

然而,随着美妙的,因为它是具有虚拟会议,放大疲劳是真实的。作为一个规划师告诉我,“客户仍然希望看到的话来了你的嘴了。”

所以,你能做些什么,以提供一个安全的地方,以满足您的客户?这里有一些建议:

  • 创建一个额外的一系列政策以及管理客户会议程序。在兰开斯特,宾夕法尼亚州一家公司,已经指定他们的会议室为客户会议的唯一地方。策划者将满足前门外的客户端和内部护送他们,所以客户端不会有触及任何门。无论是规划师和客户端将戴口罩整个会议。会议室会在每次会议结束进行彻底的清洗。
  • 清楚地传达你的计划,以客户和潜在客户事先并以书面形式,使他们知道会发生什么。
  • 与响应准备,以避免不必要的冲突,如果有人不希望遵守。例如,你可以说,“我理解你的不情愿。因为我们关心长期的健康和福祉我们的客户和我们的工作人员,我们正在加倍小心,暂时。如果戴口罩是不舒服的你,让我们与更长一段时间的虚拟会议棒“。

由于与内部政策和程序,确定一个明确的基准,将提示你如何与客户见面的变化。在什么时候会亲自出席会议成为默认的方式来满足?你什么时候会再次握手,并显示一个笑脸迎客?

这些过去的几个月里已经提供了规划者一个难以置信的机会来证明自己的价值。当你重新打开你的办公室,抽出时间来充分考虑如何确保客户的安全和您的团队将进一步显现你对别人真诚的关心。

亚当Kornegay是探路者的创始人之一。随着市场营销和业务分析的背景下,以他作为财务顾问的经验一起,他帮助客户浩如烟海,从相对较新的顾问,有经验的策划者,以及具有与各种金融服务公司的咨询关系。