50个州现在都在重新开放的一些阶段在新冠肺炎疫情关闭后，理财规划师们正在努力解决如何安全返回工作场所并恢复与客户会面的问题。我与全国各地的规划者交谈，听取他们的计划和观点。这里有一些最好的做法和项目，当你重新开放你的办公室。
确定对您的重新开放意味着什么。以两种不同的方式查看您的办公室可能有助于：一个工作的地方和与客户见面的地方。重新开放可能意味着不再在家中工作，但在恢复人员会议之前等待一段时间。我知道一些从来没有真正“关闭”的公司，因为他们只有一个人在办公室工作，而其他人在家里工作。
遵循适当的国家和地方规则和指南。你可能同意也可能不同意贵国政府的做法。例如，一些人可能认为这些指导方针侵犯了个人自由，而另一些人则认为社区风险仍然太高。无论哪种方式，你都不想被认为是一个无视规则的计划者。
检查团队的总体风险。从构建一张“地图”开始，了解你办公室的整体社交网络。这将为每个人可能受到的影响提供信息。一个办公室里有一个规划师和一个助理，他们都是独居，而另一个办公室里有三个规划师和两个助理，他们都是已婚的，孩子都住在家里。
有些团队可能会讨论漏洞。例如，也许团队在他或她70年代拥有高级会员，或者团队成员可能有一个具有健康状况的配偶，使病毒特别有风险。
为团队设置明确的政策和程序。CDC有指导方针，但一般来说，有三个要考虑的领域：
- 距离:有多少团队成员将在办公室同时在办公室工作？他们互相坐在多么近？
- 保护：团队成员会穿面具吗？诺恩·克诺克维尔的一家公司，决定在各自办公室工作时，团队成员不需要佩戴面具，但在搬到公共区域时必须把它们放在上面。
- 清洁:办公室多久会清洁一次?谁来打扫，打扫什么，怎么打扫?
在制定政策和程序后，将它们清晰地记录下来。与团队成员分享并邀请反馈。严格执行是很重要的。如果一个人停止遵循这些政策而什么也没说，那么其他人也会停止遵循这些政策。
此外，请考虑哪些信息会导致您更改策略。据推测，你不想永远穿着面部覆盖物。但也许您确实希望保留更频繁的清洁时间表。什么将作为“全部清除”信号，以便您可以恢复“正常”的常规？
决定如何与客户见面。金融规划者非常幸运能够拥有允许虚拟会议的技术。如果Covid-19出现了五或十年前，大多数计划人员将努力保持相同的连接和生产力。乐动体育官网网址
然而，像虚拟会议一样精彩，缩放疲劳是真实的。正如一个策划者告诉我，“客户仍然希望看到从嘴里出来的话。”
那么，你可以做些什么来提供与客户会面的安全场所？以下是一些建议：
- 创建一组管理客户会议的附加政策和程序。宾夕法尼亚州兰开斯特的一家公司。，已指定他们的会议室作为客户会议的唯一场所。规划师会在前门迎接客户，护送他们进去，这样客户就不用碰任何门了。在整个会议过程中，策划者和客户都要戴口罩。每次会议结束后，会议室都会彻底打扫。
- 清楚地将您的计划提前与书面形式提前传达给客户和前景，以便他们完全了解预期。
- 如果有人不想遵守，则以答复不必要的冲突做好准备。例如，你可以说，“我理解你的不情愿。因为我们关心客户和我们的工作人员的长期健康和幸福，我们暂时谨慎谨慎。如果戴着面具对你感到不舒服，让我们坚持一下一段时间的虚拟会议。“
与内部策略和程序一样，确定一个明确的基准测试，促使您与客户遇到的更改。在什么时候，人会议将成为您的默认方式？你什么时候再次握手并展示欢迎的笑容？
最后几个月为规划者展示了他们的价值提供了令人难以置信的机会。当您重新打开您的办公室时，花时间充分考虑如何确保客户的安全和您的团队将进一步向他人的真正关注。
Adam Kornegay是Pathfinder公司的联合创始人。凭借市场营销和商业分析的背景，以及作为财务顾问的经验，他帮助了众多客户，从相对较新的顾问到经验丰富的规划师，并与多家金融服务公司建立了咨询关系。
