佛罗里达州FPA的历史

2017年10月
三章的FPA成员完成2017年秋季宣传旅行。成员以及Karen Nystrom和Josephine Colacci会见了金融服务部，金融管理办公室，并获得了财务规划周的年度宣言。

2017年6月
佛罗里达州的一个FPA成立

如果你活跃在FPA的在线社区FPA 乐动体育官网网址Connect.或者是读者的读者，那么你听到了这句话“Onefpa”的机会。该短语体现了金融计划协会必须提供其成员 - 您和我的所有所有人，以乐动体育平台及削减弥补其的四个柱子价值主张。这句话是FPA董事会在实施FPA的战略计划时的一个指导方针，以实现会员的价值最大化与他们的专业协会。事实上，它的关注程度如此之高，以至于成立了一个名为OneFPA Initiative的特别小组来审视FPA生态系统，并确定可以提高成员价值的领域。

作为福利，佛罗里达州的FPA和来自国家周围的章节的一部分与该倡议一起举行识别我们自己的后院的领域，这是可以加强的。经过多审议后，确定了五个广泛的领域：会员和合作伙伴参与，使用技术，行政支持和财务可持续性。为了实现这些领域中的每一个的机会，章节投票赞成与之前的佛罗里达州的FPA合作 - 一切都在努力提高您的经验。FPA将以专门的地方执行主任提供资源，以协助实施通过此后通过此协同努力制定的想法，以后称为佛罗里达州的Onefpa。

我们的期望是在第四季度的中期就有工作人员就位，并有一组来自每个分会的志愿者领导为这项工作做出贡献。你的几个董事会成员已经自愿参加了。如果你有兴趣参与其中的一个特别小组，请告诉你的分会主席。关于正在进行的工作的更多信息，以及志愿服务的机会将会到来。

2017年3月
佛罗里达的FPA最近从塔拉哈西回来，代表佛罗里达的FPA成员进行宣传。佛罗里达州的五个分会都有代表。

2016年10月
佛罗里达州的FPA董事会成员于10月10日星期天在塔拉哈西召开会议，在州议会大厦进行我们的第20次宣传之旅。

FPA的FPA已缔结其2016 - 17年度战略规划奥兰多，佛罗里达六章六章，其中包括：佛罗里达州中部，黄金海岸，更大的FT。劳德代尔，迈阿密，东北佛罗里达州，Suncoast。

会议期间，2017年执行委员会当选。执行团队是：

• 董事长：Chris Draughon，CFP®
• 主席：阿什利奥克利，CFP®
• 总统：James Mcbrayer，CFP®
• 秘书/司库:Tiffany Beard, CFP®
• 我们的董事会将不久公布。

Florida的FPA为2016年设定了这些目标：

• 通讯
• 承认和监管财务规划
• 将“财务规划”定义为监管机构

2016年4月
佛罗里达FPA总裁Chris Draughon, CFP®在“投资新闻”一篇文章中引用了“财务规划师预测DOL信托规则不会对实践造成什么破坏”。CFP®会员Chis Draughon和坦帕湾会员Ray Ferrara对新规则给出了自己的见解。全文这里。

2016年2月
佛罗里达州倡导团队的FPA从他们最近的Tallahassee旅行回归。九个FPA成员，代表5张FPA佛罗里达章集于2月9日星期二举行立法者。点击这里阅读旅行摘要。

2015年11月
由于团队为冬季/春季宣传旅行准备，了解他们在11月旅行中的成功。点击这里。

2015年10月
FPA的FPA已缔结其2015 - 16年度战略规划会议。劳代理。特别感谢Jim Kovach，CFP®，Charles Schwab顾问提供的服务，以提供会议场所。代表七章，包括：佛罗里达州中部，金海岸，较大的FT。劳德代尔，迈阿密，东北佛罗里达州，Suncoast和坦帕湾。

在会议期间，2016年度执行委员会被选为。执行团队是：

• 董事长：菲利普赫尔茨贝格，CFP®
• 主席：Chris Draughon，CFP®
• 总统选民：阿什利奥克鲁利，CFP®
• 秘书：Claudia Sachs，CFP®
• 财务主任：Laura Mattia，CFP®
• 我们的董事会将不久公布。

Florida的FPA为2016年设定了这些目标：

• 倡导
• 章节负责人参与
• 成员/合作伙伴价值主张

2015年9月
Claudia Sachs，CFP®，佛罗里达州海湾国家FPA的FPA成员和佛罗里达FPA的成员于10月29日星期二与CFO Jeff Atwater会面，并收到国家决议，指定2015年10月5日至10日作为财务规划周。点击这里查看分辨率。

2015年3月
佛罗里达的FPA成员于2015年3月17日在塔拉哈西结束了他们的第17个年度倡导日。该州9个分会中的6个都派出了代表。佛罗里达州的议员们会见了立法者、监管者、“佛罗里达是为退伍军人准备的”以及佛罗里达州立大学商学院。要阅读旅行总结，请点击这里。

2014年10月
今年10月14日，我们将代表我们的1,237名成员倡导塔拉哈西的第16次旅行。我们的议程包括与三个监管机构的会议：商业部门和专业监管部，财务条例办公室和保险代理商和机构服务部门，以及佛罗里达州的保险消费者倡导者。在过去的七年中，佛罗里达州的FPA与塔拉哈西的若干机构建立了强有力的关系，这对我们练习财务规划的能力影响。这个秋天的旅行为我们提供了继续加强我们的关系并制造新的机会。点击这里来查看宣传日的总结。

2014年9月
佛罗里达州的FPA领导人在9月23日的塔拉哈西之行中，因其勤勉地引导全州居民实现财务目标而受到表扬。佛罗里达州首席财务官杰夫·阿特沃特向大使迈克尔·兹米斯托夫斯基、克里斯·德劳恩和克劳迪娅·萨克斯提交了一份州决议，指定10月6日至12日为财务规划周。点击这里查看分辨率。

该决议强调了财务规划过程对佛罗里达人规划其未来财务状况的重要性。

2014年3月
今年3月16日的旅行标志着我们的第15次去塔拉哈西之旅代表我们的会员倡导。佛罗里达州政府关系团队的FPA从他们的春日回到山上，比以往任何时候都更多。祝贺我们在佛罗里达州的FPA章节，以便为代表的章节的数量设定记录！该州8章中有七个派遣志愿者代表到塔拉哈西。点击这里对于完整的报告。

2014年2月
2月Capitol想法称为Michael Zmistowski的特邀函授出于特殊的客人，其中包含了很多有价值的信息，这些信息将在州所有范围内使用FPA成员。点击这里听录音。

2013年10月
佛罗里达的FPA在10月18日星期五举行了他们的战略规划和年度会议。该州9个分会中的8个都有代表，还有来自加州议会FPA的成员。

举行年度选举，以下是2014年执行团队的投票：

• 主席：Michael Zmistowski，CRC®
• 主席:Paul Auslander, CFP®
• 当选主席:菲尔·赫茨伯格，CFP®
• 财务主任：Jean Larsen，CFP®
• 秘书:Elaine King, CFP®

董事会:

• 克里斯布鲁斯：坦帕湾章代表
• Chris Draughon，CFP®：政府关系主席，截至佛罗里达东北部
• Bill Dyess，CLTC：章代表，GR。FT。劳代理
• Charlie Fitzgerald，CFP®：佛罗里达州中部章代表
• kwamena goodin：章代表，黄金海岸
• Charles Kerwood，CFP®：佛罗里达州西南部代表
• Paul Miller，CFP®：导演
• Claudia Sachs，CFP®：导演
• Dale Van Scoyk，CFP®：导演

2013年九月
金融规划协会的8名佛罗里达分会成员和2名全国FPA代表结束了他们的第7次塔乐动体育平台拉哈西年度秋季旅行，以加强与当选官员、立法者和监管者的关系。点击这里查看报告。

该团队成功获得了由佛罗里达州州长斯科特、司法部长帕姆·邦迪、首席财务官杰夫·阿特沃特和专员亚当·帕特南签署的《财务规划周公告》。点击这里查看宣言。

2013年3月
九个FPA成员在最近到塔拉哈西的旅途中会见了5个章节的各种立法者，监管机构和游说者。要查看完整的报告，请单击这里。

2012年10月
黄金海岸的FPA于2012年10月18日星期五举办了我们的年度战略规划会议。七章被代表，我们创建了委员会，目标和我们2013年的执行团队和董事会。迈克尔·Zmistowski，即可总裁为佛罗里达州FPA建立了3个目标：A. C. E.倡导者，合作，教育。

2013年度执行团队和董事会选举：

• 主席：查理Fitzgerald，CFP®
• 主席：迈克尔Zmistowski，RFC
• 总统：Paul Auslander，CFP®
• 秘书:Elaine King, CFP®
• 财务主任：Jean Larsen，CFP®

董事会:

• Ed Bell，CFP® - 大
• 比尔戴斯 - 大
• Phil Herzberg，CFP® - 公共关系/意识
• Kelben Holbrook，CFP® - 通讯
• KasiaMarczyk，CFP® - P乐动客户端ro Bono
• Paul Miller，CFP® - 政府关系
• Claudia Sachs，CFP® - 大
• Dale Van Scoyk - 筹资

2012年9月
七名财务规划乐动体育平台协会成员签署了财务规划周决议，结束了他们最近的塔拉哈西之行。点击这里想要查询更多的信息。点击这里查看分辨率。

2012年2月
佛罗里达州的FPA在2月27日和28日在佛罗里达州的国会大厦结束了他们的第6届年度FPA日。财务规划服务对佛罗里达人的个人和集体金融健康至关重要。要查看最终报告，请单击这里。

2011年9月
佛罗里达州政府关系团队的FPA宣布佛罗里达柜决议为财务规划周，2011年10月3日至9日。点击这里。

2011年10月
10月14日，佛罗里达州FPA举办了2012年战略规划会议的工作，并欢迎21个与会者在该州代表所有九章章节。作为在促进金融规划专业佛罗里达州分会会员和消费者的国家领导大使，美国佛罗里达州的FPA自豪地当选了2012年执行小组，并任命新的董事会成员。

2011年6月
佛罗里达州的FPA很高兴地宣布与歌入insite 2011的战略联盟。邀请FPA成员在免费的基础上参加歌入秘书2011。

祝贺两个佛罗里达章节，在2011年FPA 2011领导会议期间被认可为杰出成就！

佛罗里达州东北部的FPA在财务规划周内获得了杰出的成就。

太阳海岸FPA因在金融知识普及领域取得的杰出成就而受到表彰。

2011年5月
来自佛罗里达州FPA的成员，章节政府关系董事前往塔拉哈西，为他们在山上的半年度。点击这里更多细节。

2011年4月
佛罗里达州的FPA在2011年3月31日南佛罗里达FPA大会上举办了一次会议密集型.FPA，FPA，FPA国家和FPA更大的FT。Lauderdale于2011年4月28日托管唐Trone的“战略Ethos：FPA版”。此次会议预期可用于与会者，无需额外费用。佛罗里达州的FPA还在会议期间举办了Michael Zmistowski的“佛罗里达立法更新”。迈克尔的演讲提供了洞察新的保障我们的老年人立法以及一个人可以面对的罚款。

2011年3月
佛罗里达的FPA宣布一个新的会员福利:职业中心。

佛罗里达州的FPA与私人财富理财顾问合作，为参加2011年3月20日开始的第二届年度创新房地产战略会议的该州成员提供降低注册费的服务。

2010年11月
佛罗里达董事会成员的FPA迈克尔·Zmistowski，RFC旅行至丹佛，科罗拉多州，以纪念Wendy Todd女士，为她的杰出工作和持续的佛罗里达FPA支持。点击这里更多细节。

2010年10月
2010年10月21日和2月22日，佛罗里达州2010年首脑会议的FPA在罗森·索尼克雷克度假村举行。来自国家全国各地的成员，并从工业专家和首席执行官，Marv Tuttle，CAE。峰会托管了Jonathan Clark的“掌握性能”的预览，其次是FPA National的Pro Bono Boot Camp。乐动客户端Michael Zmistowski教育了与最近的救助我们老年人立法的立法更新的与会者。峰会还举办了“最佳实践：电力面板”，由Dan Moisand先生CFP®主持。高度成就的从业者以及政府联盟的政府关系主任，从遵守法规，法规，以及如何最好地接近市场的议题。

第二天的首脑会议专注于媒体关系，营销到成熟，然后从唐塔伦，首席执行官，战略精神举行4小时的演讲。信托Ethos-FPA版概述了与六步财务规划过程一致的保真标准概述。了解如何用于定义基于原则的决策过程来定义保真标准，并专注于投资信托责任，并习惯于对剩余的财务规划学科进行类似的信托标准。

佛罗里达董事会FPA举行了年度战略规划会议的第二天选举产生了董事会2011和军官。

以下执行官选举：

• 金伯利·欧弗曼，CFP®总裁
• Jean Larsen，CFP® - 财务主管
• Claudia Sachs，CFP® - 秘书
• Paul Miller，CFP®-董事长

2010年9月

财务规划周 - 佛罗里达州的州长和内阁承认财务规划周，提醒佛罗里达州的公民财务计划的重要性，以协助做出审慎的经济决定。

显示在佛罗里达州州长的内阁会议：律师麦克莱姆州委员会委员会委员会校长Chrlies，亚历克斯·库尔顿委员会委员会委员会关系佛罗里达州政府关系委员会的财务规划协会，克劳迪亚·斯坦克局长乐动体育平台

点击这里佛罗里达柜的视频识别金融计划周。

9月14日，来自佛罗里达州FPA的领导者会见了佛罗里达柜，以获得财务规划周的签署决议。佛罗里达州亚历克萨·沉沦的首席财务官，对佛罗里达州（FPA / FLA）的财务规划协会的乐于助人的乐于友好评价，向州长查理公司和FPA / FLA委员会的助人。乐动体育平台最后，州农业专员布朗森，总督执行内阁的四名成员之一，请进一步参与FPA / FLA。显然，由于许多FPA员工和成员努力的结果，佛罗里达州的FPA在国家政府层面产生了积极的影响。

佛罗里达州通过立法机构和首席财务官制定了一项金融扫盲委员会，旨在研究所有年龄段的佛罗里达人的财务障碍，并鼓励审慎的财务规划作为克服这些障碍的手段。

2010年3月
3月23日，佛罗里达州金融规划协会的领导与金融监管办公室、司法部乐动体育平台长办公室和金融服务部门的官员举行了会议。在会议期间，还向众议院介绍了佛罗里达州代表的联邦保险，并同几位众议院代表及其立法助理进行了访问。会议讨论了美国证券交易委员会(SEC)对财务规划的监管、拟议的“保障我们的老年人”立法的利弊，以及对财务规划或投资咨询服务征税的可能性。请点击这里为了完整的旅行写作。下次向我们州Capitol旅行计划于9月。

2009年10月
佛罗里达州峰会的FPA于10月21日 - 24日举行，佛罗里达州互相联系在佛罗里达州，奥兰多国家和国家领导人。乐动体育官网网址行业专家和成员分享了对职业未来的看法。成员参加了为期两天的研讨会“掌握未来”给出了很大的评论。董事会举行了其年度战略规划会议，并选举了2010年董事会和官员。

以下执行官选举：

• Paul Miller -总统
• 金伯利·奥弗曼-当选总统
• Jean Larson - 财务主管
• 秘书 - Claudia Sachs
• Matt Mc Grath -主席

2009年9月
佛罗里达州成员的FPA前往塔拉哈西，以获得10月6日的一周宣布的内阁分辨率，作为“2009年财务规划周”。阅读更多。

2009年4月
在佛罗里达的国会大厦举行的第三届佛罗里达日FPA。到目前为止，这是我们在塔拉哈西最成功的一次旅行，佛罗里达的FPA代表与首席财务官Alex Sink办公室、金融监管办公室和商业和专业监管部门的官员举行了会议。在会议期间，向众议院介绍了佛罗里达州代表的FPA，并访问了众议院代表及其立法助理。会议讨论了SEC对财务规划的监管、可变年金和股票指数年金的滥用销售行为以及财务规划服务的潜在税收。我们还与塔拉哈西当地的财务规划师会面，讨论在该市成立一个FPA委员会。阅读更多。

2008年12月
年度战略规划会议和选举在奥兰多举行。

以下执行官选举：

• Matt McGrath - 总统
• 保罗·米勒 - 总统选民
• Jean Larsen - 财务主管
• Claudia Sachs - 秘书
• Allen Arntzen - 董事长。

2008年9月
佛罗里达州成员的FPA旅行到塔拉哈西，以获得10月6日的一周作为“2008年财务规划周”的内阁全部分辨率宣布。

2008年8月
查理菲茨杰拉德任命陈述CFO Alex Chitch的金融行动团队，该团队是为分析联邦政府的2008年住房和经济复苏法案，并确定佛罗里达公民如何完全受益。

2008年7月
佛罗里达州章程的FPA根据通过FPA共同创造我们未来的进程的模型章节章程章程章程。特别感谢Paul Miller与当地章节和FPA国民协调这个项目。

2008年3月
在佛罗里达州的国会大厦的第二届年度FPA日。阅读更多。

2007年11月
年度战略规划会议、选举和多分会退修会在杰克逊维尔举行。这是一个多章节的会议，由金融监管办公室的嘉宾瑞克·怀特(Rick White)主持。

执行委员会包括：

• Allen Arntzen - 主席
• Matt McGrath - 总统选民
• 保罗·米勒-司库
• 纳西姆伊莱亚斯 - 秘书

2007年10月
Charlie Fitzgerald在奥兰多的CFO Alex Sink的佛罗里达州佛罗里达州金融扫盲委员会之前作证。

2007年9月
佛罗里达的FPA成员前往塔拉哈西接受全内阁关于2007年财务规划周的决议。阅读更多。
查看分辨率点击这里。

2007年5月
执行临时协议与FPA国家，创建佛罗里达州的FPA并提供正式许可，现在公开识别自己作为佛罗里达州佛罗里达州的财务规划协会或佛罗里达州的FPA（主要是用于内部使用）。乐动体育平台

保罗艾斯兰人任命为佛罗里达州金融扫盲委员会。

2007年4月
在佛罗里达州的国会大厦的就职FPA日。阅读更多。

2006年12月
年会和州堡劳德代尔堡的全国各章多章撤退。来自佛罗里达州七章的五十名成员在章节之间进行了学习，共享和创造了更好的沟通。

2007名官员：

• 查理·菲茨杰拉德-总裁
• Allen Arntzen - 总统选民
• Matt McGrath - 秘书
• Paul Miller - 财务主管。

2006年11月
开始使用FPA国家形成FPA的FPA，包括：

• 我们新组织的法律地位
• 游说和宣传
• 使用FPA标志和标记
• 治理和协议信
• 保险

2006年10月
从总督JEB布什获得了宣言，承认了2006年的财务规划周。

2006年6月
由于Christine Brown的努力，Florida的FPA发挥其网站，FiginatilePlanningFlorida.org

2006年1月
第一次正式年会和执行委员会选举。这些目前审查了形成全国主义合作社的案件。讨论的其他主题是：

• 合作社执行委员会的会议时间表
• 未来的区域战略规划撤退秋季
• 早在2006年10月就在塔拉哈西(Tallahassee)举办财务计划日，并聘请专业说客的优点
• 11月份将选出的佛罗里达州首席财务官候选人候选人的可能性
• 佛罗里达合作网站的建立 - FinancialPlanningFlorida.org
• 资助合作计划的可能方法

举行了主席团就职选举:

• 查理·菲茨杰拉德-总裁
• Allen Arntzen - 总统选民
• Matt McGrath - 财务主管。

担任顾问的成员包括:

• Michael Zmistowski.
• 保罗奥斯兰德
• Regina Robuck
• 凯文波兰
• 大卫劳伦斯
• 罗宾克拉克
• 戴夫莫兰
• Leslie Kelly

2005年7月
在佛罗里达州坦帕市举行了FPA分会佛罗里达合作社的第三次规划会议。上午，我们审阅、讨论、修改并签署了一份正式的协议书。

合作社的四部分目标包括：

• 最佳实践——在章节之间分享想法
• 公共关系
• 区域领导培训及发展
• 塔拉哈西的单一语音，佛罗里达州塔拉哈西。

我们决定让组织尽可能简单，不需要正式的公司。协议书涉及会员资格、投票权、辞职、分会代表、会议、董事和官员、选举、财务事项(共同成本和直接成本)等。

还讨论的是，佛罗里达章节在山上的塔拉哈西一天的可能创造了一个州长扬声器的主席，佛罗里达章节董事论坛将在FPA 2005领导撤退，与赞助商合作的战略，以帮助我们推迟我们的运作费用等。

我们有19名与会者，他们来自9个州分会中的8个(布劳沃德是唯一没有参加的分会)。其中两个分会未能出席，但由代理人出席。六。下一次会议定于2006年1月16日在佛罗里达州奥兰多举行。在这次会议中，我们将计划设立我们的第一个正式的董事会和选举官员。我们还将制定未来一至三年的具体目标和目标，并批准我们的第一份预算。

2005年2月
FPA章节的佛罗里达州合作社举行了第一个区域先进领导撤退，附近奥兰多。这是国家第一个区域领导撤退。从那时起，全国各地的其他几个章节都遵循了这个例子。佛罗里达州作为这些其他章节组的模板。会议由大卫劳伦斯和迈克尔·Zmistowski进行。他们通过300级培训，使我们能够在委员会和章节上建立自己的领导模板。我们还聚集在一起合作设定，以分享塔拉哈西的章节计划，会员招聘和保留的想法，在塔拉哈西举行努力。我们还做了一个知识咖啡馆和圈子对话来激发头脑风暴等。这两天的撤退包括来自4个国家章节的21名与会者。FPA全国会员总监和丹·莫斯兰德，FPA总统选举也参加了朱莉马萨罗。

2004年12月
奥兰多第二次会议，普遍讨论共同利益的主题：

• 佛罗里达州政府关系
• 潜在的投票结构
• 区域领导培训计划
• 共享资源和程序
• 协作努力加强章节

佛罗里达分会代表是佛罗里达中部，黄金海岸，杰克逊维尔，迈阿密-戴德，太阳海岸和坦帕湾。不出席的:布劳沃德，海湾各州，佛罗里达州西南部。

2004年6月
在圣彼得堡，佛罗里达州的初次会议开始形成佛罗里达州的佛罗里达州合作的章节。我们讨论了对组织的需求，我们将形成的实体类型，我们的愿景，集团名称，如何与联合项目和方案的各章，资金和合作沟通。这次开球会议成功，23次出席。佛罗里达章节代表是Broward，佛罗里达州中部，迈阿密德德，佛罗里达州西南部，Suncoast和坦帕湾。不参加：Broward，海湾州和杰克逊维尔。