许多财务规划师和企业主认为，当他们的公司达到产能时，他们需要开始招聘。无论你想招聘的是行政助理、首席运营官，还是助理规划师，有一件事是肯定的- - - - - -招聘是昂贵的。
新聘员工会让公司在薪水和福利上损失一大笔钱。他们还会耗费公司的时间、精力和资源来寻找他们，培训他们，确保他们成为你团队中一个有价值的成员。一旦你雇佣了新员工，你也面临着新员工在雇佣后不久离职的风险- - - - - -或更糟的是- - - - - -他们可能不适合你的练习，留给你一个不愉快的任务，让他们离开。
事实上，招聘是件痛苦的事。尽管有时这是必要的，但企业主需要一个更好的解决方案，以便在招聘之前轻松地扩大规模。好消息是，确实存在一个解决方案:利用您现有的流程和技术来释放您的时间，并创建一个可伸缩的实践。
为什么招聘不应该是你的第一选择
招聘是昂贵的，而且可能有风险。对于没有太多时间或大量招聘预算的小型企业或独立ria来说尤其如此。然而，招聘的缺点不仅仅是成本。
招聘实际上是你实践中效率低下的一个创可贴解决方案。你雇佣的员工越多，你就越有可能:
- 重复的工作
- 错过过程中的“漏洞”
- 误解流程或期望
这可能会导致低效的操作和糟糕的客户体验- - - - - -这两者都不是好事。
不要马上招聘，看看你目前有哪些资源。通常，你最常用的两种资源是你的技术堆栈和你的时间。找到利用这两点的方法可以帮助你在雇佣前精简和扩大规模。
哪些流程可以帮助您扩展?
有几个过程可以帮助您轻松地进行扩展。
1 .标准交付物
当你创建了可交付的产品来贯穿你的客户体验时，你就不需要:
- 定制的建议
- 重建会议材料
- 一次性客户交付
此外，你还能够创造一致的客户体验，这可能会导致更多的推荐。
2号:电子邮件模板
大多数公司严重依赖电子邮件与客户沟通。通过开发电子邮件模板来帮助自己。模板回答一般客户和潜在客户的问题，或在会议后跟踪潜在客户。记住:模板非常重要，因为复制和粘贴只能做到这一点。你不希望在发送给新客户之前忘记删除客户的名字。
3 .清单或工作流
拥有入职检查表或无缝工作流可以帮助你遵循一致的流程。从长远来看，这将节省你的时间和精力，同时也确保你没有错过任何一步。
4:技术
至少每年进行一次技术审计。这可以帮助你了解你的堆栈中有什么技术，有什么可用的功能，以及你如何利用你的技术更好地为你的公司服务。你可能会发现，你现有的技术栈已经发布了新功能和自动化，这让你不需要再雇佣新员工了(还能帮你省钱)。
当流程不够用时，你应该怎么做?
当你解决了你的流程，在你的业务中创建了自动化并精简了你的技术堆栈时，你可能仍然会碰到容量上限。这是你最终可以自信地招聘的时候。然而，诚实地面对自己真正需要的新员工是很重要的。
例如，如果这是你的第一次招聘，你可能不需要全职员工。相反，找一个自动化专家来进一步帮助您在您的业务中创造效率。或者，你可以雇佣一名虚拟助理或辅助规划员，从你的工作中去除一些最耗时的任务，这样你就可以专注于扩展。
2018年，一名顾问聘请我们的团队帮助他们简化流程，发展工作流程并完成技术审计。我们用了大约三个月的时间完成了这个项目。最初的目标是在同年秋季引入虚拟助理之前简化他们的操作。但是，在和我们一起将他们的操作自动化并简化后，顾问意识到他们不需要每月支付兼职工资，因为自动化取代了虚拟助理的位置。他们能够在招聘前通过自动化来节省自己的时间和利润。
Level Best的创始人charsse Spiller帮助大大小小的理财规划师更聪明地工作，更快地成长，并为客户提供卓越的服务。她也是一个教练在平安险教练角落。
