中国财务规划杂志：2021年2月
Charesse Spiller是最佳级别的创始人，通过教他们如何升级他们的运营，使金融规划者和企业家赋予。
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每个财务规划公司如果不是每年，至少应该每隔一年进行流程审核。如果您将预定的审计保持一致，则该过程最终将成为第二种性质，使其更加容易维护。
有些年份只会检查一下，确认一艘经营良好的船舶继续嗡嗡作响。其他几年，公司可以在需要枢转时利用其标准化的预定流程审计。这需要枢转可能来自愿望更快地扩展，在招聘之前简化，或释放独奏顾问的时间。
流程审计还可以帮助公司评估技术作为选项进化，巩固和减少开销。1审计您公司的流程的禁令允许您在您的业务引擎盖下，并确定变革，改进和增长的机会。
如何创建流程审核系统
许多财务规划公司避免审核他们作为一次性项目的流程，更少少承诺与任何规律执行审计。幸运的是，审计您公司的流程并不必要成为您想象的头痛！通过用六个简单步骤简化您的审计，您可以创建一个可重复的系统，允许您轻松且经常使用业务流程。
第1步：建立委员会
不知道谁负责哪个操作项，您无法开始此过程。在开始审计之前，在内部花时间来确定：
- 您专门研究的流程。
- 您团队的哪位成员想要参加。
- 这些团队成员中的每一个是什么负责。
- 您的公司是否有兴趣将更多资源分配给流程审核。例如，这可能意味着带入第三方顾问或允许团队成员承诺履行审计。
一旦建立了一个委员会和工作范围，您就可以自信地向前迈进，而不必担心是否会错过任何东西。
第2步：记录现有流程
如果您的公司已经凭证所有流程，那就太棒了！您需要做的就是收集您的文档并转到步骤3.但是，事实是大多数公司都没有明确记录他们的流程，并需要花一些时间在第一次进程审计之前进行。
要记录您的进程，请收集您目前必须支持业务中的每个进程的所有信息和资源（或至少您计划审核的过程）。考虑的流程可能是：
- 勘探。
- 客户仓库。2
- 财务计划准备和交付。
- 会议准备和跟进。
- 结算和客户触摸点。
您收集的信息可以包括：
- 清单和工作流程。
- 组织图表。
- 您公司正在使用的技术列表。
- 补充文件，如电子邮件模板，可交付成果和标准操作程序（SOP）。
- '入门'列表。
一旦您将所有东西均已完成，您可以记录计划审核的流程。在您的过程中写出每个步骤，包括使用哪些工具和资源，涉及哪些团队成员以及您可以想到的任何其他相关信息。请记住，在此步骤中，您不评估或更改任何内容。您只关注了解您在组织中使用的工具。
虽然这一步骤可能似乎乏味，但在努力简化流程之前，组织和查看您已经建立的内容是至关重要的。这确保了您将在您终于通过审计时避免避免避免重新监视车轮的完整效果。
第3步：评估你有什么
评估您的进程可以通过多种方式进行，但我发现协作是关键。这是让坚定的成员彼此反弹出现的意义。您可能会安排一团全团队会议，以集思广益不同的做事方式。我发现大多数公司所有者都感到惊讶，他们的团队准备提供了多少投入，以及他们可能没有考虑的不同因素，因为他们没有大量参与日常流程。
与您的团队一起，您可以查看：
- 技术。
- 职员。
- 关键过程。
- 高级工作流程。
在一起，你们都可以反映出什么工作，什么不是，为什么。您还可以花费此时征求团队成员的反馈，以了解他们如何查看公司，以及他们希望看到更改的内容。您可能会探索团队的一些问题可能是：
- 我们的系统是否日期？
- 我们是否针对不适合我们当前进程的不同客户端基础？
- 合适的团队球员是用于他们最好的任务的球员？
- 每个人都觉得他们的技能队伍正在习惯他们的最大潜力？
评估时的目标是收集尽可能多的想法，以提升您的业务并改善您的工作。为了磨练您收集并确定哪些值得探索的想法，记得与您的团队审查您的业务计划和使命宣言。这有助于确保每个人都朝着同一目标努力。
第4步：执行审核
一旦您和您的团队在桌面上拥有所有想法，您就可以开始执行审核。启动审计，首先确定需要解决当前操作中的哪些陷阱。在采访您的团队并要求反馈时，这些可能出现。例如，他们是否觉得会议准备和随访可以自动化以提高效率？客户的船上流程太笨重了吗？识别您需要填写当前流程的关键孔，然后转到您在全团队会议中收集的解决方案。
选择最能满足您需求的想法或解决方案，并提高您公司的效率。理想的解决方案将巩固技术，减少工作时间，并提升您的客户体验。
一旦确定了解决方案并编写了您的进程的修订版，您可以确定这些决策如何影响您公司的日常运营。分解您作为组织的所有流程更改，并讨论如何将您的公司整体影响。让我们来看看一些例子：
- 您的公司决定添加新的服务，以指定一个上方的利基集团（订阅或一次性计划）。这将需要单独的客户端船坞流程，因为客户将直接收费，而不是将其费用从投资账户中提取。
- 您的公司正在推动另一个伴侣，在即将到来的目标增加了30％的目标。这将要求您的销售流程根据您的增长目标量身定制。它还要求您和您的团队期望通过管理或通过生成推荐的额外资产来增加当前客户端的收入。为完成这些事情，您的团队应接受您的新销售和后续流程，并在客户关系管理系统中更接近销售机会。
第5步：实施
如果您经历了彻底的步骤1到4，则实施应该是微风。您收集的所有信息和资源都可以更新或调整或调整您的进程的一部分，并立即在您的公司中使用。通过您的入门指南并确保您概述的所有文件或步骤都会有所帮助地重新创建您的更新过程。
请记住，已更新的所有进程都需要新记录并为所有团队成员提供，因此他们可以轻松适应您所做的更改。如果您正在委派新流程的部分，则可以有助于拥有批准过程来帮助熨烫您遇到的任何扭结作为新流程的实施。
第6步：监控和调整
很容易假设，因为你计划在每年安排流程审计时，没有必要进行监测或调整。你可以在明年解决它，对吗？
尽管我希望这是如此，但事实是过程往往需要在此刻更加调整。在下次审计之前，某些变化等不及一两年。那么，你在监视器和调整阶段做什么？
不断监控您的进程的一种方法是将一个指向更新所有SOP或进程管理器的点负责。3.这很重要，因为当新更新过程时，一些抵押品模板或工作流可能会过时。此人可以更新所有这些元素并跟踪它们是否准确实现。如果您和您的团队发现您的一些“新型和改进的”过程实际上没有以积极或抗冲的方式将针阀移动，可能是枢转和调整的时间。
当他们看到需要更新的过程时，为所有员工创造最佳练习。例如，如果团队成员需要更新进程，他们可以联系到流程经理。从那里，过程经理可以决定改变是否需要立即，或者它可以等到下一次年度审计。通常，这一责任被委派给行动署署长。
提交完成项目所需的时间
流程审核可以感到压倒性和耗时的耗时，但它们可能对您的业务产生无法估量的影响。我认为公司的最重要错误不是在进行审计的必要时间。他们通过步骤1到4来巡航，因为他们希望直接实现和改变。不幸的是，当发生这种情况时，实现可以求震动，而不是所选择的所有更改都是完美的契合。
在审计您的流程时，以确保您选择正确的解决方案并正确实施它是至关重要的，因此您的时间不会浪费。你想要的最后一件事是意识到你的新的，闪亮的过程是一团糟，因为你没有更新模板（或操作的其他部分），以反映你的过程改变你，你的团队对此非常兴奋。
尾注
- 请参阅“建立一个简单的技术堆栈”，作者的博客帖子，在www.getlevelbest.com/blog/building-a-minimalist-tech-stack.。
- 请参阅“在60分钟内简化您的船上流程”，作者的博客帖子www.getlevelbest.com/blog/simplify-onboarding-in-60-minutes.。
- 请参阅“存储流程或SOP的最佳地点”作者的博客帖子www.getlevelbest.com/blog/best-places-to-store-processes-or-sops.。
