中国财务规划杂志: 2020年11月
泰勒•舒尔德，CFP®，是界定财务的创始人和首席执行官。他还举办了一个呼叫的金融规划博士播客顾问营销的实验。
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作为财务顾问作为一个热爱技术的人，我亲眼目睹了正确的工具如何极大地促进我的事业的成功。
我的一个激情正在尝试能够提高我们的营销努力的技术工具。例如，我目前正在尝试一台名为Snappy Kraken的电子邮件营销自动化平台。我的团队已经花了几十个小时，努力开发一种与我的目标保持一致的方法，我们开始看到一些积极的结果。
虽然Snappy这样的工具可能是非常有影响的，但研究和测试所需的时间可能是一种分心。为了帮助您保持专注并避免追逐闪亮的物体，我正在分享五个最喜欢的营销工具。以不同的方式，每个工具都帮助我发展我的练习，简化了我的团队的流程，并改善整体用户体验。
ConvertKit
我使用ConvertKit进行所有电子邮件通信和营销。使用且非常适合发送FRILLS，自定义电子通讯非常易于使用。
此外，ConvertKit还提供了一个登陆页面构建器来帮助您扩展电子邮件列表。这些登录页面允许你提供一些有价值的东西(例如，免费指南或电子书)，以换取某人的电子邮件地址。
ConvertKit还帮助您创建和自动化电子邮件序列。例如，如果某人第一次加入我们的电子邮件列表，他们会在接下来的七天里自动收到一系列定制的电子邮件。这样做的目的是通过内容教育增加额外的价值，并迅速与新订阅者建立信任。
这个电子邮件排序功能远远超过Mailchimp和Constant Contact。与这两种服务不同，ConvertKit允许您对列表进行分段，并让用户选择他们想要接收的电子邮件类型。此外，虽然Mailchimp确实有一个免费版本，但它已经吸引了许多垃圾邮件营销人员。这损害了它在Gmail和Yahoo!也增加了你的邮件被卡在垃圾邮件文件夹的几率。
转换为ConvertKit大大提高了我的开放率和整体电子邮件营销努力，但它确实具有成本。根据您拥有的许多订阅者，定价从每月30美元到4,000美元。
总之，这里有三件我喜欢转换扣：
1.电子邮件很简单。没有花哨的品牌或彩色模板，只是纯文本。已知这种简单性提高开放率。此外，没有徽标和图像来分散读者迫使您考虑内容的质量，而不是它设计的质量。
2.它有能力创建标签和分段列表。这有助于我知道订阅者来自哪里，并将我们的电子邮件通信迎合他们的特定兴趣。
3.您可以创建登陆页面。这一切都捆绑在一起。您不需要订阅不同的软件或学习新平台。
最重要的是，你不必是像我这样的技术宅才能使用ConvertKit。它简单，用户友好，并有强大的客户支持。
SUMO.
Sumo是WordPress和Squarespace等平台的网站营销插件。在其最基本的形式中，Sumo是一个电子邮件捕获工具，它与ConvertKit和MailChimp这样的平台集成。
Sumo最受欢迎的使用情况之一是为您的网站创建弹出窗口。是的，弹出窗口可能会令人讨厌，但它们在正确使用时它们非常有效。关于Sumo创建的弹出窗口的伟大件是您可以自定义您在网站上显示的方式。例如，在用户中途向下滚动之前，我们的一个弹出窗口不会出现。如果有人读过这么多页面，我的猜测是他们正在享受我们的内容，并且可能对更有价值的东西感兴趣，就像我们降低税款的指南。
如果弹出窗口不是你的事情，那么Sumo还允许您创建一个“智能栏”。这些是粘在屏幕的顶部或底部的瘦小板。这就像一个流行音乐，不会消失，经常感觉不太突出。
你可以使用智能条来号召行动(“点击这里安排会议”)，宣布对你的业务的改变，或作为一个提示加入你的电子邮件列表。
这是我最爱的三件事 - Sumo：
1.您可以快速添加表格并在没有任何网络开发经验的情况下拨打行动。
2.该工具提供了很多有用的数据并反馈您访问您的网站时用户正在做的事情。
这是免费的！是的，有一个付费版本，但大多数顾问才开始使用他们的数字营销不需要升级。
如果有一件事，我必须批评Sumo，这是它的做太多了。Sumo内的设置和自定义选项的数量可能是分散注意力。除非您的团队中有指定的营销专家，否则这可能是您在周末在注入日常运营之前花时间试验的工具之一。
帆布
Canva.com是需要进行图形工作的非设计师的网站。许多设计师使用Adobe Illustrator，它具有陡峭的学习曲线。Canva采取您可以在Adobe Illustrator中完成的一切，并使您和我这样的人简单。
如果您没有图形设计背景并且不想雇用某人以获得非常简单的任务，Canva令人难以置信的工作。
例如，我需要为此创建封面艺术顾问营销的实验播客。所以，我进入画布并抓起了一个模板。然后，我添加了一些文本，调整了颜色以匹配我的品牌，我已经完成了。它是免费的，我花了不到一小时。
您可以使用Canva进行多种图形需求：要开发社交媒体横幅，请访问帖子的社交媒体图像，制作贺卡，创建信件，或者将用于物理邮寄的客户通知。
我最爱的是Canva的是，您提示您在订阅时将您的品牌元素（例如，彩色代码，徽标和收藏字体）添加到您的个人资料中。当您启动新的设计项目时，您的品牌元素将迅速访问，因此您不必花时间搜索它们。
我用了三年的画布，我可以诚实地说，我没有什么我不喜欢它。这是我在很长一段时间内遇到的最好的营销工具之一。如果我不得不找到警告你的东西，那就是你可能不应该花时间玩图形设计师。为了让我免于分散注意力，我支付了一个设计师在Canva内创建自定义模板。这些模板使我很容易以自己的方式快速创建图像，或将工作外包给我们的虚拟助手。
Zapier.
Zapier是一个独特的工具，它通过连接各种通常不集成的应用程序来自动化某些任务，每年为我节省了数百个小时。乐动体育官网网址在节省时间的同时，该工具也为我们的客户和潜在客户创造了更好的体验。
这是我使用zapier的一种方法：当潜在客户调度介绍的电话呼叫时，我们有一个“zap”，它将它们添加为RedTail CRM中的新联系人。它还将其标记为“积极的前景”并推出我们的第一项活动。没有Zapier，我们曾经必须手动解决所有这些步骤。
Zapier还将我们的网乐动体育官网网址站上的风险标准化为“rigen生成”工具连接到转换包。当一个潜在客户需要风险分析测验时，我们将它们ZAP转换成转换并标记为“冒险”，所以我们知道他们来自哪里。然后，这些新的电子邮件用户来自风险危险的新电子邮件在一周内增加了一系列的电子邮件序列，增加了额外的价值，并提示他们与我们的公司安排入门电话。
Zapier也有一些缺点。一旦你掌握了它，你会发现它很容易使用。然而，要熟悉它的工作原理确实需要一些时间。此外，由于Zapier连接的技术最初并乐动体育官网网址不是一起工作的，Zapier偶尔会中断。技术更新或产品的新版本可能导致这种情况发生。出于这个原因，让一名团队成员来管理Zapier是一个好主意，以确保一切顺利进行。
织机
我迷上了织机。此视频消息传递应用程序是一个可节省时间的通信工具，并在平台上运行，使其易于共享录制。
录制视频而不是写一封长电子邮件可以节省我的时间，因为织布织物提醒我们，人们比写得更快地谈谈六倍。人们对他们看起来远远超过他们阅读的信息也有帮助。
我使用织机最常见的方式之一是将自定义视频消息发送到潜在客户，在我们见面之前，让他们有机会在我们见面之前看到和听到我。您还可以使用Loom向客户发送生日致敬，或总结最近的绩效报告。我也一直在使用Loom将任务委托给我的Office Manager。再次，它比键入电子邮件更容易 - 它可以在将来再次用于培训或船上新员工。
最近，我们使用LOOM开始在我们的网站上构建客户资源页面。这些视频显示客户如何充分利用他们的Emoney客户端门户。
一切都说，有一些缺点。对于一个，LOOM仍然比较新，用户包括自己，包括安装问题和崩溃。此外，它还没有与Zapier集成，您所做的视频在织机的网站上观看，而不是您自己的网站。我希望将来会变化。目前，我喜欢通过创建个性化视频来节省时间的能力，而不是打字一封长电子邮件。这个新工具已成为工作日的宝贵部分，我们只是刮掉了表面。
