保持头脑清醒以获得推荐

在我与顾问讨论中,一个主题中,我们经常谈的是推荐。当客户端建议,朋友或与他们的顾问,同事的工作,它承载重量和意义与前景往往影响到预约。难怪引荐,吸引高质量的前景您的业务的最佳方式!

一个键获得转介是保持顶级的心态。您希望您的名字在谈话中一遍又一遍上来,所以当客户听到一个朋友表达的金融需求,他们马上就会想到你。更多的时候你的客户对你的看法,就更好了。

介绍人的艺术

考虑到2020年的动荡和环境,要求转诊是一个棘手的领域。人们的个人生活中有很多事情要做,对健康、安全和工作保障的担忧可能占用了他们所有的脑力。

那么,什么可以做顾问留首要考虑与客户和增益推介?

通信。什么客户需要听到你的声音?有些人可能会寻找安慰的是他们仍然有望实现自己的目标;其他人可能想更多地了解市场和经济,他们正走向何处。还有一些人需要被获准忽视他们的家庭媒体噪声和干扰和重点。有没有人沟通的方式,但它是你必须这样做。

景顺公司最近的一项研究发现客户的67%还没有在流行与他们的顾问任何有意义的接触,这是令人震惊的。是的,过去的几个月对你来说也很艰难,但如果你在流感大流行来袭、市场下跌、企业关门的时候没有去帮助你的客户你是那里?很难想象还有什么时候客户会比现在更需要你。如果你在困难时期不和他们交流,他们可能会决定另找一个顾问。

提供实际的帮助。只要你把注意力放在你帮助的人和你解决的问题上,你就应该让客户知道你愿意支持他们关心的人。主动成为你的资源和第二双眼睛。你可以这样说,“你很高兴知道你的投资组合掌握在可靠的人手中,但我知道很多人现在不知道如何处理他们的投资。”如果你听到有人怀疑他们是否还能退休,请告诉我;我很乐意为他们的投资组合提供另一种意见。”

获取个人。有时候,分享个人故事打开大门,在人际关系的突破。如果你挣扎远程工作,管理孩子的在线学习和紧跟新闻,这没关系,分享这些经验。我们都正在经历同样的事情。如果你已经经历了死亡的家人或亲人生病了,在类似的情况下打开一个客户端。或者,也许你有一个快乐的时刻份额,如一个孩子的诞生。让人们看到您认为重要的时刻,他们很可能会分享自己的。

是资源。很多企业和商家都关门歇业,一些为好。失业和裁员织机对许多人来说,它可能发生在你的一些客户。如果你在一个时间提供给求职者提供援助时,他们最需要的时候你就会脱颖而出。请尝试以下方法之一:

  • 安排网络会话直播或放大到帮助人们联系在一起。乐动体育官网网址邀请客户,但要确保他们知道这是开放给任何人在他们的前公司了。
  • 联系你的老板和客户,看看他们是否在寻找优秀的员工。如果可能的话,安排与求职者的午餐会面。
  • 向因疫情而失业的人提供免费咨询。
  • 发布在LinkedIn上的消息,提供给连接求职者。乐动体育官网网址由于LinkedIn是专为商业网络,这是天作之合,但你可以做同样的你利用其他社交媒体了。

面对一个需要

这些方法可以让顾问的名字出现在积极的对话中,毫无疑问,你还可以想到更多。关键是要积极主动、看得见摸得着、乐于助人,所以当有人表示需要好的财务建议时,你是第一个被建议的人。这样你才能在任何市场条件下为你的业务带来新客户。

Kristine McManus是麻省理工学院实践管理部门的首席业务发展官英联邦金融网络®,FINRA / SIPC会员,全国最大的私人持有注册投资顾问,独立经纪人/交易商。自2014年4月加入公司,她一直与关联顾问合作,通过引进各种程序,工具和指导的发展其顶线。克里斯汀·拥有特许退休规划顾问SM指定,从宾夕法尼亚州立大学硕士学位,并从阿德菲大学博鳌亚洲论坛。