自20世纪90年代末以来,这个职业发生了怎样的变化?首先,少打电话,多使用社交媒体策略。没有改变的是这个行业的核心。与客户建立稳固的关系仍然是理财规划师最重要的方面之一。

把关系放在销售之前

劳伦斯的职业生涯始于一个以销售为导向的角色。他工作的这个大公司非常注重数字,专注于为公司创造收入。

劳伦斯说:“1996年我刚开始工作的时候,他们给了我们一叠名片,并要求我们开始进行陌生电话推销。“这并没有什么乐趣,但在其他方面,它很有教育意义,因为它教会了我如何轻松地接受拒绝,对我后来的职业生涯真的很有帮助。”

虽然他很享受在这样的环境中度过的时光,也学到了很多技能,但他开始意识到自己想要独立,把客户关系放在首位。在这样的职位上工作是非常困难的看到收入。但如果你先建立关系,收入和其他商业目标就会随之而来。

劳伦斯说:“建立关系、在关系上投资一直都是这样一个思考过程,收入就会来,业务目标就会实现。”

名字有什么关系?

“关系第一,销售第二”的思维模式是劳伦斯公司Mitlin Financial的基石。你对你的客户了解得越多,他们也越了解你,你们之间的联系就越深越强。乐动体育官网网址有了这种深厚而强大的联系,你可能会发现更容易满乐动体育官网网址足客户的需求,解决他们的问题。

你甚至可能在不知不觉中开始建立客户关系。劳伦斯发现,潜在客户问得最多的问题之一就是他是如何想出自己公司的名字的。这不仅是最常被问到的问题之一,这段视频解释纪念他的家人的故事是Mitlin金融网站上浏览次数最多的页面!

劳伦斯认为这个名字是为了纪念他生命中两个伟大的人物,也为公司带来了家族的元素。当与潜在客户谈论这个名字时,这个故事几乎总是会被提起。和潜在的客户谈论这些可以帮助他们感觉到“……他们与一家以家庭为导向的公司合作。我觉得这给了他们一定程度的舒适。”

有机地发展利基

我们经常和我们的客人谈论在这个职业中有一个定位:有一个定位的重要性,如何发展你的专长,等等。但如果你在发展自己的公司时没有一个特别的利基呢?

劳伦斯就是这样。他试图专注于某些特定领域,以便在客户中找到合适的定位,但“坦白地说,我感觉自己是被迫的,我不觉得自己对我们正在努力实现的定位有真正的投入,”劳伦斯说。Mitlin Financial没有坚持寻找利基市场的策略,而是很自然地找到了它。

劳伦斯和美国预防自杀基金会一起,为纪念他的姐夫,建立了基思·米兰诺纪念基金。在每年5月的心理健康宣传月期间,一组作者将他们收入的一部分捐赠给AFSP。通过这种合作关系,劳伦斯开始与浪漫文学领域的许多作家合作。

“我认为利基市场必须是你非常热爱的领域……我认为最好是天然有机食品。”劳伦斯说道。“如果生意就是从这里来的,那太棒了。如果不是,那也不是他们的本意。”

请听完整集,了解更多劳伦斯对社交媒体的想法以及他对新规划者的建议!

你将学习:

  • 规划师现在与“那时”的异同
  • 从销售的角度转向财务规划
  • 关系第一,销售第二
  • 他公司名字背后的故事,Mitlin金融
  • 公司是如何有机地发展利基市场的
  • 劳伦斯对成长和晋升的建议
  • 建立社交媒体的重要性
  • Mitlin Financial的下一步是什么

显示说明:

在本集的YAFPNW中,Hannah Moore, CFP®,和Lawrence Sprung, CFP®,讨论:

想在社交媒体上跟上劳伦斯的脚步吗?跟着他在LinkedIn在推特上@MitlinFinancial

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