Diane Bourdo, CFP®，是the Humphreys Group的总统会员。Humphreys Group是一家由女性拥有和运营的财富管理公司。正如她在Twitter上的个人简介中所说，她是一位自豪的女权主义者，她对女性在这个行业中的角色以及对女性和金钱的看法充满热情。
在我们最新发作的Yafpnw中，Matt谈到了戴安的人们为什么那些对社会中的女性和金钱的看法需要改变，听力的力量，她的公司如何为客户提供服务，以及更多。
女人和金钱的神话
“即使我是一个非常年轻的女孩，我也一直认为自己是女权主义者，”黛安说。“所以作为一家公司的负责人，一直专注于女性的一点是一个无意识的人。”
Diane的公司一直瞄准最近离婚或继承的女性，“整个女性在这是一件事之前，”如此，“就像她把它一样。为什么？我们文化的思想是善良的钱，成功地用钱，累了，过时了。它们也不准确，他们需要改变。
“没有信心或有关金钱的妇女的想法与我对女性的经验没有同步......一般来说，我发现女性比他们被引导更好的钱更好，”Diane说。“当然，男人通常不如被引导相信的人那么擅长。所以我们都遭受了这种叙述。这对任何人都不好。“
我们如何开始逆转这种刻板印象？作为金融规划者，我们可以通过听力开始。
为什么倾听对成功至关重要
它听起来很明显，但专业的任何人都知道我们已经训练过解决问题。找到解决方案。专注于事物的技术方面让我们的客户幸福。但是更多的是成功的是财务策划而不是数字。
Diane说，细节，计算，金融规划者所做的专业化资料仍然非常重要。但是，这种专业知识必须与同理心相加。您可以为客户拥有最佳计划，但如果您不知道他们的激励，情绪，甚至在他们的决定背后挣扎，那就不会工作。
这就是为什么从一开始就听取客户的意见是至关重要的。问一些宽泛的、开放式的问题来了解他们与金钱的关系会给你有价值的见解。让他们说话，但不要回答太多。这样你就能知道你要解决的问题的具体情况，从而更好地帮助你的客户。
“我们总是希望有一个解决方案，”黛安说。“但至少在开始时，在没有修复的情况下听取的想法是想法的。”
培养改变......从自己开始
Matt在这一集中表示，金融规划环境建造的方式有时是帮助我们的客户的最佳选择。它还没有允许性别平等设备。但是，我们可以通过提交该更改来开始更改系统，特别是从自上而下。
“在某些方面，你想要扔掉整个东西并重新开始。这并不是真正的实用或可能，这不会发生，“黛安说。“它从顶部取得了领导力。它需要人们认识到这些事情很重要，他们实际上适合每个人。“
如果你是一名新的理财规划师，你如何才能做好自己的工作?你如何成为这个行业变革的领军人物?黛安说，好奇心和自我探究，是培养成功最重要的东西。
“在我们审视自己之前，我们无法改变外部世界的任何东西，”黛安说。“我认为要想成功，最重要的是培养好奇心，真正的好奇心，以及拥有好奇心的心态。你必须不断练习这种好奇心。”
你会学到什么：
- Diane对妇女和金钱叙述的热情
- 财务成功的意义
- “理想客户”
- 戴安如何为新客户做准备
- 帮助女性在金钱上获得自信
- 简单的和简单的
- 倾听和脆弱的重要性
- 解决问题vs给出解决方案
- 从上到下努力实现变革
- Diane对新金融规划者的建议
显示说明：
在yafpnw，Matt fizell，Cfp®和diane bourdo，cfp®的一集中，讨论：
