在我们最新一期的YAFPNW节目中,CFP®的Matt Fizell采访了女性拥有和女性运营的财富管理公司Humphreys Group的总裁Diane Bourdo。他们谈论我们社会对女性和金钱的看法,倾听的力量,职业中的性别差异等等。

黛安Bourdo,CFP®,是堪集团,一个妇女拥有和妇女经营财富管理公司的总裁。一个骄傲的女权主义者,因为她在她的Twitter生物指出,戴安娜热衷妇女在行业中的作用,以及妇女和金钱的看法。

在我们最近一期的YAFPNW节目中,Matt向Diane讲述了为什么我们社会中对女性和金钱的看法需要改变,倾听的力量,她的公司如何为客户服务,等等。

女人和金钱的神话

黛安说:“我一直认为自己是女权主义者,即使在我很小的时候。“因此,作为一家一直专注于女性的公司的负责人,有点不费脑筋。”

戴安的公司一直把目标锁定在最近离婚或继承的女性身上,正如她所说,“转型前的整个女性都是一件事”。为什么?我们的文化中关于善用金钱、成功地使用金钱意味着什么的观念已经过时。它们也不准确,需要改变。

黛安说:“女人对金钱没有信心或知识,这与我与女人相处的经历并不一致……一般来说,我发现女人在金钱方面比别人让她们相信的要好得多。”。“当然,男人们在金钱方面的表现并不如人们想象的那么好。所以我们都被这个故事折磨着。这对任何人都没有好处。”

我们如何开始扭转这种刻板印象?作为理财规划师,我们可以从倾听开始。

为什么倾听是成功的关键

这听起来很明显,但业内人士都知道,我们受过修修补补的训练。找到解决方案。专注于技术方面的事情,让我们的客户满意。但作为一个成功的理财规划师,要比数字更重要。

戴安说,财务规划师所做的细节、计算和专业化工作仍然非常重要。然而,这种专业知识必须与同理心相平衡。你可以为客户制定一个世界上最好的计划,但如果你不知道他们的动机、情绪,甚至不知道他们的决定背后的斗争,这是行不通的。

这就是为什么听你的客户从一开始就至关重要。问广,开放性的问题,让他们与金钱的关系的想法会给你宝贵的见解。让他们的谈话没有回应太多。这就给了你,你正在试图解决任何问题的情况下,你会得到更好的装备来帮助你的客户。

黛安娜说:“我们总是想得到解决办法。”。“但至少在一开始,听而不改的想法是值得考虑的。”

培养改变…从你自己开始

马特在本期节目中说,建立财务规划环境的方式有时并不适合帮助我们的客户。它也没有足够的能力来实现两性平等。然而,我们可以从上到下改变系统。

“在某些方面,你想把整件事都扔掉,重新开始。戴安说:“这不太现实,也不可能实现。“这需要高层领导。人们需要认识到这些东西很重要,而且它们实际上对每个人都有好处。”

如果你是一个新的财务规划师,你怎么能在你的工作是最好的?你怎么能变化为行业的冠军吗?黛安说,好奇心,自主探究,是最重要的事情,培养找到成功。

“直到我们在我们自己来看看我们能不能在外面的世界改变什么,”黛安娜说。“我认为最重要的事情之一,培养成功的好奇心,真正的好奇心,并有好奇的心态。你必须就一直练习好奇心。”

你将学到:

  • 黛安对女性与金钱叙事的激情
  • 财务上的成功的意义
  • “理想客户”
  • 黛安如何准备新客户
  • 帮助妇女获得与金钱信心
  • 简单与简单化
  • 倾听和脆弱的重要性
  • 解决问题VS呈现解决方案
  • 自上而下努力实现变革
  • 黛安对新财务规划师的建议

显示备注:

在本期YAFPNW中,Matt Fizell,CFP®,和Diane Bourdo,CFP®,讨论:

跟着黛安LinkedIn并在Twitter上@德博多.