欢迎来到CA的FPA

加州金融乐动体育平台规划协会(FPA)成立于2012年,代表我们的会员及其客户,就影响我们客户财务成功和财务规划专业的问题进行辩护。此外,CA的FPA寻求成为加利福尼亚州民选和任命官员的资源,为立法和监管问题提供知情的专业视角。

  • CA的FPA是财务规划协会十一加州分会联合。乐动体育平台我们代表大约3000件,服务超过30万加州选民。我们的联盟是国家财务策划协会横跨近90章全国范围内提供近25,000名成员的乐动体育平台一部分。
  • 加州金融乐动体育平台规划协会(FPA)正在努力与代表注册会计师、律师和保险专业人士的联合专业组织建立合作关系,以便在影响我们客户和财务规划专业的问题上建立强有力的联盟。

我们主要关注的领域

你在萨克拉门托的声音

我们定期带我们的成员与萨克拉门托的立法者和监管者会面。我们来参加这些会议是为了给我们的政府领导人提供建议和建议,他们是加州FPA成员的代表,他们的客户和专业的金融规划。

宣传

在与FPA National的合作中,我们寻求引起关注的监管和立法问题(主要是加利福尼亚州的问题),这些问题关系到我们全州的成员。这包括教育、与成员的直接沟通和行动呼吁。

订婚

我们的部分任务是在我们的地方分会成员与他们的立法者和监管者之间开辟渠道。我们鼓励和支持所有成员聘请本地立法委员,分享他们作为财务规划专业人士的专业知识和观点。

为什么平安险和财务规划对加州人很重要?

  • FPA成员承诺以最高标准的专业能力、道德行为和清晰、完整的信息披露给我们服务的人。我们采用客观、以客户为中心的道德流程提供建议。我们坚持一个信托标准——我们把客户的最大利益放在首位——并注册提供投资建议。
  • 金融规划促进了来自各行各业和各个经济水平的加州人的金融知识和稳定性。这对我们的州和整个经济都有好处。
  • 我们的成员遍布全州,我们在当地社区非常活跃。例如:
  1. 我们主办以社区为基础的个人理财教育论坛
  2. 我们为低收入家庭提供无偿的税务筹划服务
  3. 我们有学生外展项目,在我们的学校和通过社区组织教授金融知识