爱荷华东部的FPA

改变你的明天，以及您的客户的明天

金融规划乐动体育平台协会®（FPA®）是希望掌握财务规划实践，帮助塑造职业未来的从业者的会员组织和专业家庭。

欢迎爱荷华州东部的FPA！

我们的章节会员包括Waterloo，Cedar Falls，Cedar Rapids，爱荷华州，Dubuque，Davenport及周边社区的Iowa城市。

我们的使命：在我们的FPA中成长和维护会员资格®章节，促进综合财务规划流程和伦理标准给CFP®专业人士和有抱负进入财务规划职业的人。我们努力提供优质的成员活动，提供相关和及时的主题，以教育和援助我们会员的职业成长和成功。

我们很乐意欢迎您到我们的章节！如果您对如何成为会员有任何疑问，请随时与我们联系。

即将推出的2021章活动

我们希望您能加入我们即将到来的活动！我们期待着亲自再次会面，但与此同时，我们在未来几个月内提供一些伟大的虚拟事件，我们希望您能够打算参加。

我们的活动全部从下午12:30开始

在每次活动之前将提供几乎和/或亲自加入的详细信息。

星期一，5月10日 - 提升客户体验
我们加入我们，我们从业内知名的当地专业人士听到 - Aaron Sannes从挑剔财富以及Patricia Monat和Adam Steenblock来自Monat财富管理。他们将分享其独特的流程和程序如何为客户提供独特的体验，旨在客户的独特环境和目标。我们的活动赞助商是T. Rowe价格。STUART RITTER，CFP®，将提供一项专注于确保退休的情感方面的计划，并为金融方面做好准备。我们的聚光灯成员将成为戴夫奥尔森，这是一个20岁的FPA成员®

7月12日星期一 - 年度CFP伦理认证
回到您的流行需求，洛拉斯学院教授Brian Kallback将再次呈现我们的年度伦理演示。计划不仅可以获得必要的教育要求积分，而且以布莱恩的独特风格为您提供重要的风格来开明和娱乐。我们的聚光灯成员将成为史蒂夫·奥德达德，这是一个16岁的FPA成员®。

星期一，9月13日 - 房地产规划
我们很高兴能够在庄园规划的经常微妙的课题上展示一席之地的3个法律专业人士。我们的发言者将是：John Larsen和Dave Mason，包括Redfern Mason Larsen＆Moore，Plc，以及来自Plc的Shuttleworth＆Ingersoll的Laurie Dawley。约翰将致辞个人遗产规划。戴夫将专注于商业继承和连续性规划以及它如何融入房地产规划。Laurie在房地产规划过程中有一个专业与房地产的各个方面合作。在演讲后，您的许多问题将有足够的时间。我们的活动赞助商将是与阿贝特勋爵的Ethan Miller，分享了关于多角形遗产规划的演示。我们的聚光灯成员将是Frank Kintzle，FPA的36岁®。

星期一，11月8日 - 税收筹划
正如我们准备换乘2021年的时间就在那样，您将希望加入我们从该领域的3个专家小组中听到税务计划提示。我们的发言者将是：Bob Heaton，Heather Gunderson和John Roth。在我们以前的事件中，您所有人都为专家提供了兴趣的问题，刺激对话并使这一流行年度计划。我们的活动赞助商是Cima岸斯托克斯®来自Pimco Investments，LLC，谁将分担税务计划主题的优秀介绍。我们的聚光灯会员将成为Aaron Sannes，这是一个26岁的FPA成员®。