简单的财富管理正在寻求兼职的虚拟客户服务助理（CSA），只为我们的vA艾伦艾伦省的不需正财务规划公司。作为CSA，您的主要作用是提供卓越的客户服务。您的责任将重点关注以下领域：支持Christine，所有者和财务计划员，以及客户的帐户开放转移。您将与Google工作场所和各种财务计划一起使用，包括但不限于财富CRM，权限和TD Ameritrade的Veo。
此职位将从7-10小时/周开始。我工作日，从上午9点 - 下午5点开始工作，想在那些时间内与您沟通。我希望在我提供的收入和服务方面来发展我的公司，所以如果您能够帮助下面列出的许多任务，或者找到其他方面的有机会，有机会增加时间和对我的利率。或者找到其他方面的帮助我的效率。
公司：简单的财富管理，LLC
接触：Christine Centeno.
电子邮件：christine@simplicitywm.com（请呼叫或掉线。）
角色：兼职虚拟客户服务助理（1099）
小时：兼职每周7-10小时
地点： 虚拟的
赔偿：25-35美元/小时取决于经验
背景检查，包括信用检查，将需要。
所需的品质
- 注重细节
- 良好的管理技能
- 通过缩放，电子邮件和电话有效且礼貌地沟通
- 利用批判性思维技巧
- 强大的优先级技能
- 组织
- 独立工人
- 团队球员“没有工作是我的态度”的态度
- 真诚的愿意不断学习和成长
职责
- onboarding新客户
- 处理普通客户服务项目和通信
- 帐户开放和协助客户端与其他帐户服务项目，如在线访问或链接帐户。
- 前会议：收集和组织客户数据以进行会议准备
- 会议后：与Christine协调客户跟进任务
- CRM管理和报告
- 改善操作流程
- 客户结算
- 审查所需合规项目的客户档案，并根据我们公司和监管机构的要求，遵守公司的合规性手册和其他规则和法规
- 对财务规划软件系统和客户关系管理软件（CRM）的知识是一个加号。
教育和经验要求
- 四年的学士学位首选，但不需要。
- 掌握谷歌工作场所套房和缩放。
- 可靠的互联网接入
如果您，您应该申请：
- 希望每周从7-10小时工作的灵活性，可能有可能额外的时间。
- 享受帮助客户
- 享受学习，是专业，但仍然享受良好的笑声
- 想要养成金融职业并享受主题。
- 享受我们所做的事，我们与谁合作。
如果你，你应该通过：
- 必须密切管理
- 不受财务规划或仅限不咨询公司的兴奋。
- 害怕改变 - 我们正在通过新技术或新流程不断发展。
- 不想做可能看起来“在你下面”的工作。
- 我们是一家小公司 - 我们需要尽情似乎可能看起来像平凡的任务。
- 申请时，您可以期待的内容：
- 响应表明我们对诉讼的兴趣。
- 如果我们继续进行电话采访。
- 如果手机面试进展顺利，则缩放或亲自访谈（取决于您的位置）。
- 背景和信用检查
- 然后向最终候选人提供正式书面就业优惠。
公司使用的技术（经验是一个加号）
- TD VEO一
- 财富盒子
- 谷歌工作场所
- 历
- kwanti.
- 精确FP.
- 合适的资金
- Snappy Kraken.
申请：请发送求职信并继续christine@simplicitywm.com.。
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