主讲人

Marci Rossell博士

的Economista

Marci Rossell是世界著名的经济学家和金融专家,他坦率地阐述了经济、政治、文化和媒体之间的联系,令全国观众为之振奋。在担任美国全国广播公司财经频道(CNBC)的首席经济学家期间,她磨练了自己的动画风格。在那里,她成为了一个家喻户晓的名字,也是一个必看的财经新闻来源。

在广播新闻工作之前,罗塞尔曾担任Oppenheimer Funds的企业经济学家和投资发言人,达拉斯联邦储备银行的经济学家,以及Deloitte & Touche在涉及经济问题的法庭案件中的专家证人。

Rossell将成为一个经验世界 - 从主要街道到华尔街 - 在讨论美国经济,国际活动和资本市场的运动时。

  • 会话标题:Covid-19经济 - 地震意外的经济影响
  • 会议简介在本次演讲中,Marci Rossell博士概述了当前的经济状况,解释了包括《关怀法案》在内的政府救助计划,以及应对自然灾害所需的援助,从而将新冠病毒(COVID-19)可能给企业带来的潜在影响从事实和虚构中区分出来。罗塞尔将其解释为医疗保健问题,而不是经济问题,他通过分析过去的事件(如SARS和MERS疫情)来预测经济影响,如推迟支出、失业和退休储蓄价值下降。她强调,这次疫情是一个更大趋势的征兆:企业如今面临着各种各样的意外事件。网络恐怖主义、环境灾难、监管制度的波动以及像COVID-19这样的流行病都可能影响利率、收益率曲线和金融机构的盈利能力。

突出显示的发言者和会议

Marina Baranovsky.

法规合规顾问(SEC),Scitus咨询

在她在证券交易委员会的五年任期之后,Marina Baranovsky开始了她的合规咨询实践,在那里她提供专注于SEC和CFTC注册人的风险评估的服务。Baranovsky目前还在担任国家期货协会(NFA)的聆讯委员会,是华盛顿董事会主席,D.C.合规圆桌会议。

玛丽娜·巴拉诺夫斯基(Marina Baranovsky)因其在联邦政府五年的杰出服务而获得美国证券交易委员会(SEC)的荣誉服务奖。她作为交易和市场部门经纪人-交易商风险办公室的高级风险分析师,开发并实施了《17-h规则风险评估计划》(Rule 17-h Risk Assessment Program)。

  • 会话标题:合规2020:美国证券交易委员会考试、COVID-19、网络犯罪以及如何保护您的业务和客户
  • 会议简介:了解美国证券交易委员会(SEC)最新的监管发展,并获得有关如何保持合规的实用建议。本次会议将讨论拟议的法规,包括COVID-19法规更新、最近的FBI网络犯罪以及如何保护您的企业和客户。
  • 会议主题:财务规划专业:监管与合规

David Blanchett,Ph.D.,CFP®,clu.®, ChFC®,CFA

晨星投资管理公司退休研究主管

David M. Blanchett是Morningstar投资管理,LLC的退休研究负责人。在此作用中,他帮助开发和维护了与财富预测,一般财务规划,自动投资选择和投资组合分配有关的方法。他在各种工业和学术期刊上发表了100多篇论文,这些论文已经获得了许多奖项。他目前是美国金融服务学院的财富管理教授,是一个专家小组成员华尔街日报,也是ERISA咨询委员会的成员。

  • 会话标题:保证收入:被遗忘的家庭资产
  • 会议简介对许多退休人员来说,保证收入是最大的金融资产,但它在财务计划中的作用通常相当小,被简单地视为可以用来支付退休负债的现金流。本演讲探讨了为什么财务规划师需要更充分地考虑有保障的收入,因为这样做可以对最佳投资和支出策略产生重大影响。本报告将讨论四个主要主题:退休家庭应拥有更多有保障的收入,其在家庭资产负债表上的作用,其在确定最佳投资组合风险水平中的作用,以及在确定最佳支出策略时的作用。
  • 会议主题:财务规划的实践:退休

艾米弗洛里安,ft,m.a.

首席执行官Corgenius公司。

Corgenius,Inc。的艾米Florian专门从事培训专业人士,通过老龄化,损失和生命过渡有效地与客户进行沟通。她是超过250篇文章和四本书的作者,这是一个众多奖项的接受者,为她的地面爆发工作,需求扬声器和整个金融贸易媒体的常规特征。艾米拥有硕士学位和同别学家的研究员,是一位研究生级大学教练,曾在全国各地拥有超过2,000人悲伤的人和世界各地教学。她还制作出色的自制肉桂卷!

  • 会话标题:生活发生了:为您的客户及其家人做好准备,建立忠诚和世代的恐怖,保护自己
  • 会议简介:年老、疾病、死亡……都是不可避免的,COVID-19痛苦地提醒着我们。你知道如何为你的客户做准备并深入连接到他们信任的网络吗?乐动体育官网网址学会帮助客户掌控自己的生活,留下遗产,同时增加保住资产的机会。用一系列完整的金融和非金融文件(包括少数人知道的)保护客户和你的公司。掌握一些技巧,让自己成为整个家庭的顾问。带走你可以立即实施的协议,让你从第一次潜在客户会议中脱颖而出。
  • 会议主题财务规划实践:财务规划

Scott Hanson,CFP®,CFS®,CHFC®

联合创始人和高级合作伙伴,Allworth金融

Scott Hanson是Allworth金融的联合创始人和高级合作伙伴,前者是Hanson McClain顾问。他对金融主题的全国公认的权威,他被命名为Barron在美国前100名独立财富顾问名单六次。超过25年,斯科特共同主持了Allworth的资金问题,是该国最长的财务主题电台节目之一。常规贡献者InvestmentNews和其他国家媒体,斯科特是三本书的作者。在斯科特的指导下,奥尔沃思的资产管理规模已超过80亿美元。

  • 会话标题:通过危机时期的客户沟通
  • 会议简介:Covid-19已经改变了我们沟通的方式;视频聊天最终成为可接受的和可能的互动方法。即使是金融业将永远改变Covid-19,要求我们适应新的沟通方式。Allworth金融联合创始人Scott Hanson将解释通过危机和市场波动的最佳方法。汉森将讨论Allworth的数字响应以及制定修订后的客户外展计划,转换为数字建议,扩大服务,转换营销信息和数字客户体验未来的愿景。
  • 会议主题:财务规划业务:客户沟通

克里斯汀Harad CFP®

CMO,外包

克里斯汀Harad CFP®是ria的外包首席营销官,他们需要有经验的指导来制定和实施营销计划。在此之前,Kristin创建并发展了一个独立的收费RIA。她利用自己的第一手知识,再加上14年的企业营销和广告代理经验(曾就职于Grey Direct, Charles Schwab, Visa, United Airlines),帮助ria吸引更多合适的人才。克里斯汀和她的家人在2015年搬到了澳大利亚悉尼,实现了在国外生活和工作的一生梦想。在回到旧金山之前,她远程管理了将近三年的咨询业务。

  • 会话标题: Beyond referral: How to Help the Next Generation Advisors Grow Your Firm
  • 会议简介:最有可能的是,那些顽强的创始人的努力工作使你取得了今天的成就。现在的销售和市场营销是不同的,从直接接触主动拓展到通过内容和缓慢培养潜在客户的教育。对咨询行业持怀疑态度的潜在客户会寻求对你的声誉的认可,需要更长的时间来获得信任,并希望与人建立联系,而不是一家没有面孔的公司。乐动体育官网网址ria必须平衡公司品牌建设和发展个人品牌的共鸣。学习如何为你的下一代顾问发展你的公司和集中努力以获得更大的回报做好准备。
  • 会议主题:财务规划业务:营销和领导产生

Mishkin Santa, j.d., LLM, TEP

沃尔夫集团国际税务总监

Mishkin负责监管The Wolf Group的国际税务服务,包括离岸自愿披露、美国出境税、外国授予人和非授予人信托、非居民外国人税务、国际组织雇员税务、移民前税务规划和加密货币。

他定期在美国和国外律师和注册会计师团体赞助的专业活动上发表演讲。Mishkin协助个人和企业处理与离岸公司、家族企业、信托和养老金/退休计划相关的高度专业化和复杂的税务问题。米什金曾在美国国税局首席法律顾问(IRS Chief Counsel)担任律师,在一系列报告和披露问题上可以为客户提供指导。

  • 会话标题:如何最好地利用高净值客户的税收变化
  • 会议简介:有美国所得税申报义务的高净值个人需要进行重大的所得税规划,从联邦到州,再到外国司法管辖区(所得税、遗产税和赠予税)。此外,高净值个人可能受益于家族办公室的设立和资产保护信托。本报告强调了在美国收入、遗产和赠品税的规划和结构时应解决的一般主题,因为它们与高净值个人有关。报告还回顾了具有跨境事实模式的高净值个人的外国金融资产报告方面。
  • 会议主题:财务规划实践:税收