2020年FPA居留计划

这个广受好评的经验学习课程旨在让新或即将获得CFP认证的专业人士在实践“财务规划的艺术”。由经验丰富、全国知名的院长和导师领导,项目参与者——或居民——通过现实生活中的财务规划场景进行角色扮演和工作。最终目标是建立与客户建立有意义的关系所需的信心和技能,居民对如何“做”财务规划有了深刻的理解,更重要的是,为他们的客户“做”财务规划师意味着什么。

参加者可赚取28个CFP®乐动体育电竞app继续教育学分或三个月的CFP经验董事会的为期三年的要求。

谁应该参加?

这个课程是为那些刚刚进入财务规划专业,并希望在全面的,以客户为中心的方法的财务规划培训。

我们FPA住院医师的核心受众是那些:

  • 已完成所需的CFP注册课程,并有资格参加CFP®认证考试。
  • CFP专业人士,并持有该称号三年或更短时间。
  • 有一段时间没有做财务规划。
  • 不参与面向客户的财务规划。
为什么参加

作为FPA永久居住权的一部分,你可以从“成为”一名理财规划师过渡到“成为”一名理财规划师。

在这个为期一周的密集项目中,住院医生将:

  • 通过三个循序渐进的案例研究,参与互动学习体验。实习医生与客户一起角色扮演现实生活中的场景,并从经验丰富的杰出理财规划师那里得到即时的个性化反馈。
  • 分享他们的财务规划激情与志同道合的同龄人,并在这个过程中,发展友谊和专业关系迅速携带的整个职业生涯。
  • 学习财务规划的“艺术”,通过微调他们的倾听技能,并将金融技术知识转化为一种能力和智慧,为他们的客户利益。
  • 获得28 CFP®乐动体育电竞app继续教育学分或三个月的经验达到CFP委员会要求的三年。
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