金融规划协会®(FPA®)的成乐动体育平台员一直致力于通过无偿提供金融规划服务来支持服务不足的社区。乐动客户端这一承诺自世纪之交世纪之交,9/11悲剧发生以来一直是协会的标志,并在COVID-19疫情的现实情况下,通过全国各地会员和分会的辛勤工作和热情,一直延续到今天。
为支持受COVID-19及其造成的经济动荡影响最大、服务不足的个人,许多FPA成员正在向有需要的人提供短期、不附带任何条件的财务规划指导。在接下来的日子里,我们将更新这个网页,提供各章的链接,以及各章所属公益团队服务的当地社区合作伙伴的链接。乐动客户端
除了下面列出的个人,没有得到充分服务的个人将在当地的FPA分会中有资源,并且应该接触到社区组织以获得更多的无偿志愿者。乐动客户端
以下FPA会员均为注册财务规划师专业人士,并已通过协会完成无偿培训课程。乐动客户端如果你认为你可以得到一些指导,那就去接触他们,如果他们觉得可以帮助你,他们会帮助你的。如果你聘请了以下的公益财务规划师乐动客户端,他们会要求你完成一份聘书,概述在公益关系中需要做什么以及各方的期望。以下名单将随更多理财顾问选择提供无偿援助而更新。乐动客户端
一定要看电子书“驾驭新现实:Covid-19、市场动荡和您的财务状况。”这本电子书,和一些FPA成员分享的想法,提供了你现在可以采取的步骤,以确保你在这个非凡的时期中航行。
如果你是FPA会员,并且想要在这一重要的努力中提供志愿帮助,我们希望听到你的声音!请联系FPA公益主任乐动客户端库尔特Kaczor让我们了解及了解有关资格要求。
想要捐赠吗?现在,把你给FFP的捐款翻倍COVID-19金融抗风险基金。嘉信理财基金会(Charles Schwab Foundation)将对所有捐赠或多年捐款进行一美元一美元的匹配,最高可达50万美元。
亚利桑那州
- Angela M. Caballero, CFP®
www.ascensioncp.net|angela@ascensioncp.net
图森,AZ | 520-955-2727
加州
- 约翰。李,CFP®
www.massmutual.com/|JohnMarkLee@financialguide.com
弗里蒙特,CA | 650-319-8210 - 摩根Christen CFP®
morgan@spinninvest.com
新港海滩,CA | 949-396-6703 - 位于纽约州迪普市汉娜,CFP®
www.truuwaterfinancial.com|hannah@truuwaterfinancial.com
圣地亚哥,CA | 858-764-3811 - 迈克尔•汉森CFP®
www.frontierwealthstrategies.com|Michael@FrontierWealthStrategies.com
核桃溪,CA | 925-390-3971 - 杰米•拉格CFP®
www.charlesworthrugg.com|jamie@crugg.com
西好莱坞,CA | 424-225-1141 - Ciano Villaquiran, CFP®
www.curofp.com|cvillaquiran@financialguide.com
圣地亚哥,CA | 626-320-6391 - 阿里阿德涅Horstman, CFP®
www.appreciatefinance.com|ariadne@appreciatefinance.com
帕洛阿尔托,CA | 650-687-7089 - 卡特里娜Soelter, CFP®
www.kcswealth.com|katrina@kcswealth.com
洛杉矶,CA | 310-734-4740 - 约翰•Manocchio CFP®
www.myadvisor.wradvisors.com|jmanocchio@wradvisors.com
特拉基,CA | 530-412-3757 - 亚伯拉罕马丁内斯,CFP®
www.briofg.com|abraham@briofg.com
旧金山,CA | 707-688-0321 - 史蒂文·福克斯,CFP®
www.nextgenfinancialplanning.com |Steven@NextGenFinancialPlanning.com
圣地亚哥,CA | 619-363-5187 - 迈克·阿尔维斯
www.vidapw.com|team@vidapw.com
帕萨迪纳市,CA | 626-993-6723 - 亚当Govani, CFP®
www.summitry.com/team/adam-govani-cfp/|adam@summitry.com
圣马特奥,加州|650-212-2240 - Rashida Lilani, CFP®
www.lilaniwealthmanagement.com|rashida@lilaniwm.com
罗斯维尔, CA | 916-782-7752
科罗拉多州
- 卡尔·弗兰克,CFP®
www.assetsandincome.com|karl@assetsandincome.com
丹佛,CO | 303-690-5070 - 内森·萨姆纳CFP®
www.nsumner.wradvisors.com|nsumner@wradvisors.com
丹佛,CO | 720-613-6160
乐动体育官网网址康涅狄格
- 杰弗里•Kanner CFP®
www.kannerfinancialserices.com|Geoff@KannerFinancialServices.com
北黑文,CT | 203-239-5370 - 托尼布朗,CFP®
www.abundant-wealth.com|tony@fabrownwealth.com
斯坦福,CT | 203-661-3441
特拉华州
- 肯•Nuttall CFP®
www.blackdiamondwealth.com|ken@kennuttall.com
威尔明顿,DE | 302-893-7985 - 凯文Lam CFP®
kevin.lam.financial.planning@gmail.com
威尔明顿,DE | 818-599-1868
佛罗里达
- 迈克尔•轩尼诗CFP®
www.harborcrestwealth.com|mike.hennessy@harborcrestwealth.com
劳德代尔堡,佛罗里达| 954-210-7890 - 基督教斯登,CFP®
www.contewealth.com|cstearns@contewealth.com
佛罗里达州迈尔斯堡市,| 239-288-4237 - 比尔德雷克斯勒
yourfcg.com|bill@yourfcg.com
佛罗里达罗克莱奇,| 321-735-4994 - 劳拉·l·汤普森
www.lauraleethompson.com|laurathompson@gwnsecurities.com
湖城,楼层321-414-8936
乔治亚州
- 拉托亚马多克斯,CFP®
www.latoyamaddox.com|Latoya@latoyamaddox.com
玛丽埃塔,GA | 678-892-6988 - 李便士,CFP®
www.pencefinancialweb.net|lee@pencefinancialweb.net
伍德斯托克,GA | 678-354-9353 - 马修·特拉维斯
www.investrya.com|mtravis@ryaltd.com
乔治亚州奥古斯塔| 706-739-0725
伊利诺斯州
- 雷蒙德•Giese CFP®
www.cfpathways.com|ray@cfpathways.com
阿灵顿高地,IL | 847-915-0695 - 苔丝Zigo, CFP®
www.emergews.com|Tzigo@wradvisors.com
莱尔,IL | 630-864-1068 - 泰温,CFP®
www.rwfinancialplanning.com|twener@rwfinancialplanning.com
林肯郡,IL | 847-777-0272 - 蒂姆·麦格拉思CFP®
www.riverpointwealth.com|mcgrath@riverpointwealth.com
芝加哥,IL | 312-239-1330 - 布莱恩·利维, CFP®
www.zimwealth.com|Blevy@Zacks.com
芝加哥,IL | 773-972-9576
印第安纳州
- 爱德华•Wildermuth CFP®
www.ioms.com|ed@ioms.com
印第安纳波利斯,邮编| 317-324-8018 - 汤姆Calkusic
thomas.x.calkusic@ampf.com
印第安纳州| 219-926-4501
堪萨斯
- 杰森安德森,注册会计师,CFP®
www.gradmetrics.com|jason@gradmetrics.com
Overland Park, KS | 816-601-2002
马里兰
- 程增加,CFP®
www.blueoceanglobalwealth.com|mcheng@blueoceanglobalwealth.com
盖瑟斯堡,MD | 301-502-5306 - 史蒂文•Dengler CFP®
www.mosaicassetpartners.com|steven@mosaicassetpartners.com
陶森,MD | 410-821-0089
麻萨诸塞州
- 莫拉格里芬,CFP®
www.bluesparkfinancial.com|mg@bluesparkfinancial.com
雷诺克斯,MA | 212-537-3999 - 路加福音Neumann, CFP®
www.crestwoodadvisors.com|lneumann@crestwoodadvisors.com
波士顿,MA | 617-226-0028 - 帕特里克·费兰CFP®
HyannisMApphelan@ft.newyorklife.com
波士顿,MA | 508-362-2915 - 肖恩·埃里克森CFP®
www.spcfo.com|shaun.erickson@spcfo.com
波士顿,马萨诸塞州| 617-600-0511
明尼苏达州
- 苏泽特Rothberg, CFP®
DelanoMNSuzette.rothberg@nwasset.com
Delano, MN | 763-515-0206 - Travis Apollo Haage, CFP®
www.apolloworksfinancial.com|travis@apolloworksfinancial.com
圣保罗,MN| 651-571-0556
新汉普郡
- 克里斯蒂娜乔治,CFP®
www.northstarfp.com|kristina@northstarfp.com
温德姆,NH | 603-458-2776
新泽西
- John J. Crosby, CFP®
JCrosby@Individual-Financial-Services.com
Manasquan,新泽西| 732-706-0912 - 高朗(GP) Pandya, CFP®
www.alliedwealthpartners.com|gpandya@alliedwealthpartners.com
马丁斯维尔,新泽西| 732-630-7912
纽约
- 亚当·科扎CFP®
www.kplfg.com|AKOZAK@kplfg.com
纽约Eastchester | 914-222-9695 - 珍妮弗·康,CFP®
Jennifer_kang@ml.com
纽约,NY| 718-431-5724 - 卡罗尔·O’rourke CFP®
www.shorfinancialwellness.com|Carol@shorfinancialcoach.com
纽约,NY| 917-902-0685 - 罗伯特•埃尔南德斯CFP®
www.financialplannerny.com|rhernandez@FinancialPlannerNY.com
纽约,NY| 866-506-9336 - 马修·里克斯CFP®
www.ameripriseadvisors.com/matthew.g.ricks|matthew.g.ricks@ampf.com
纽约,NY| 917-409-7878 - 詹姆斯·李,CFP®
www.leemgt.com|jameslee@leemgt.com
萨拉托加温泉,纽约| 518-580-0088 - Brett A. Koeppel, CFP®
www.eudwealth.com|brett@eudwealth.com
布法罗,纽约| 716-362-1182 - 卢•艾布拉姆斯CFP®
www.fisecal.com|lou.abrams@fisecal.com
纽约,NY| 570-604-3903 - Anora Gaudiano, CFP®
www.wealthspire.com|anora.gaudiano@gmail.com
纽约,NY| 917-932-3069 - 罗伯特,CFP®
www.retirable.com|tyler@retirable.com
纽约,NY| 414-788-0023
内华达
- Joshua M. Flatley, CFP®
www.xvector.ltd|josh.flatley@xvector.ltd
雷诺,NV | 775-453-0010
北卡罗莱纳
- 托德咖喱, CFP®
www.2hstrategies.com|todd@2hstrategies.com
夏洛特、数控| 704-360-5073
俄亥俄州
- Sana Haque, CFP®
www.gianolafinancial.com|sana@gianolafinancial.com
哥伦布,哦| 614-340-0770 - 克里斯汀布坎南,CFP®
www.cincinnatiinvestmentadvisors.com|Kristen.Buchanan@lpl.com
切斯特,哦,| 513-575-3930
宾西法尼亚
- 黎明Santoriello, CFP®
www.dsfinancialstrategeis.com|dawn@dsfinancialstrategies.com
普鲁士国王,PA | 215-660-0288 - 天蓝色Revelli, CFP®
www.emoneyadvisor.com|fpaphillyprobono@gmail.com
费城, PA | 609-280-5804
罗德岛州
- 内森·博韦CFP®
www.sowafinancial.com|nbeauvais@sowafinancial.com
林肯,RI | 401-434-8090
田纳西州
- 利昂娜·爱德华兹,CFP®
leona.edwards@marinerwealthadvisors.com
纳什维尔,TN | 615-673-7795 - 罗伯特·保伦CFP®
www.touchstonepathway.com|Bob@touchstonepathway.com
富兰克林,TN | 615-268-9531
德州
- 蒂姆•Griesdorn CFP®
www.uiw.edu/hebsba/faculty/tim_griesdorn|griesdor@uiwtx.edu
圣安东尼奥,德克萨斯州| 806-535-8888 - 梅丽莎·布伦南,CFP®
www.arsprivatewealth.com|melissa@arsprivatewealth.com
普莱诺,德克萨斯州| 877-272-2201
犹他州
- 约书亚布什,CFP®
BushFinancialPlanning@gmail.com
北盐湖,电话:| 703-984-9490
维吉尼亚州
- 约瑟夫•Stemmle CFP®
RichmondVAstemmlejr@vcu.edu
里士满,弗吉尼亚州| 804-304-4807 - 保罗•斯宾塞CFP®
RichmondVAsantafepaul101@gmail.com
里士满,弗吉尼亚州| 804-937-8617 - 克里斯托弗·伍兹,CFP®
www.lifepointfinancialgroup.com|chris@lifepointfinancialgroup.com
弗吉尼亚州亚历山大市,| 571-357-5399 - Weslie绿色,CFP®
www.ameripriseadvisors.com/weslie.green|weslie.green@ampf.com
米德洛西安,弗吉尼亚州| 804-419-2542
华盛顿
- 斯蒂芬妮·希恩,CFP®
Stephanie@fa-partners.com
塔科马,华盛顿州| 253-882-6475 - 托德小山,CFP®
www.selkirkwealth.com|todd@selkirkwealth.com
Spokane, WA | 509-270-2886 - 特里Bradford-Crane, CFP®
www.peaceofmindwaypoints.com|terry@peaceofmindwaypoints.com
南科尔比,WA | 805-407-1694 - 克里斯汀Opp, CFP®
www.freestonecapital.com|christine.o@freestonecapital.com
西雅图,华盛顿州| 206-707-7342
威斯康辛州
- 乍得Nehring, CFP®
www.ontrackadvisor.com|chad@ontrackadvisor.com
Appleton, WI | 920-731-9500 - 杰弗里·思CFP®
www.annexwealth.com|jschouten@annexwealth.com
Mequon, WI | 414-975-6016 - Deanne菲利普斯CFP®
dphillips@annexwealth.com
榆树林,WI | 262-786-6363
*服务不足的定义为低收入个人和家庭、军人/退伍军人、家庭暴力幸存者;受自然灾害、严重医疗危机、破产等影响的人。
注册金融规划师标准委员会(以下简称“CFP委员会”)是501(c)(3)独立于金融规划协会的组织,授予美国注册金融规划师专业人员CFP®认证。乐动体育平台CFP董事会拥有CFP®和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™商标。
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