泰勒奥布里,CFP®,在圣地亚哥定义金融理财师,有一个有趣的职业发展道路,导致他的职业。在我们最新的YAFPNW插曲,泰勒和马特讨论的大政府承包商,他的第一个财务规划的作用,以及他对新的规划师建议他的早期作品。

从造船业到财务规划

大学毕业后,泰勒获得了金融学位,辅修了商科和会计学,之后,他就开始寻找可以运用他的技能和教育的工作。他一开始是圣地亚哥通用动力公司的一名成本分析师,这似乎正是他想要的。但是当Tyler看到他在公司的职业道路时,他“并没有看到隧道尽头的光明”。我对它没有那么热情。”

在和他的同事泰勒交谈后,他意识到,要想在财务规划领域从头开始,他需要他的财务总监(CFP)®。在获得认证后不久,泰勒开始在一家公司工作,这家公司的老板正在寻找一个人来接管他们的业务。

泰勒说:“我好像是在未加工的地方发现了这颗钻石。”“我在那个办公室工作了大约三年,后来才转变为‘定义’。”

明确你的期望

最初的计划是在老板退休或离职后接管这家企业。在那里的那段时间里,泰勒引进了技术,改进了可扩展性,建立了一个网站,并做了更多的工作来提高它的速度。然而,很明显,主人还没有完全准备好过渡,而且很难确定它什么时候会真正发生。

这让泰勒转向别处,但在那之前他已经学到了一些重要的东西。即使你还不能得到一个正式的合同,一个非正式的协议可以为双方理清事情。它为企业所有者和财务规划师设定了期望。

“这只是让两党把所有问题都摆到桌面上的问题。而且是写下来的。”泰勒说。“每个人都有机会发表自己的观点,并了解各自的立场。”

不要害怕问问题

透明度是在这个行业的任何类型的角色的关键。理财规划是需要很多不同的任务,特别是在较小的公司非常多样和复杂的角色。

“正在对什么是你喜欢做的事,他们的需求是什么清晰,是那么非常宝贵的,”泰勒说。“我不能强调这就够了。”

学习和提问的意愿也很重要。如果你想成为公司对话的一部分,让别人听到你的声音,你就必须了解你的老板的观点。你的企业老板的优势和价值观是什么?在公司里,他们更愿意关注什么?作为一名理财规划师,你又该如何加强公司呢?你会带来什么?

泰勒说,如果你对某件事不确定,不要害怕问问题。或者,正如他所修正的,“提问的方式要自信。“这个行业的其他人是一个丰富的信息。总是乐于向别人学习。

“有些人会打击你了,这就是好的。你会发现谁将会花时间和真正价值构建的关系,为别人做了好事的人,”泰勒说。“而那些是你希望置身于人民。”

敬请收看完整集,了解更多关于Tyler的职业以及给新规划师的建议

你将学习:

  • 泰勒是如何发现自己对理财的热情的
  • 步入职业
  • 转向定义金融
  • 清楚自己在公司的角色
  • 成为企业不可或缺的一部分
  • 经与企业主重要的会话
  • 透明度的重要性
  • 泰勒对新规划师的建议

显示说明:

在这一集里YAFPNW,马特Fizell,CFP的®和泰勒·奥布里(Tyler Aubrey)®讨论:

  • 他的工作在定义金融
  • 在公司里找一个明确的角色
  • 与企业主进行重要的对话
  • 给新规划师的建议

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