从造船业到财务规划
在毕业大学毕业后,在财务学位,在商业中的一名未成年人和未成计的核心,泰勒搜索了可以使他的技能和教育使用的工作。他开始作为圣地亚哥一般动态的成本分析师,这似乎是他想要的。但是当泰勒看着他在公司前方的职业道路时,他“没有看到隧道尽头的光线。而且我并不是那么热衷于它。“
在与他的定义同事们说话之后,他意识到,从金融规划专业开始,他需要他的CFP®。经过认证后,Tyler开始在一家公司为一家公司工作,他们正在寻找有人接管他们的业务。
“我有点发现这颗钻石粗糙,”泰勒说。“在过渡之前,我为该办公室工作了大约三年。”
清楚地了解您的期望
当业主退休或过渡时,原计划是接管业务。在他那里,泰勒带来了技术,改进可扩展性,启动了一个网站,并更加努力使其提升到速度。然而,明确的是,主人并不完全准备过渡,并且在可能实际发生时很难钉在一起。
那个泰勒看看到达其他地方,但不是在他学到了一些重要的教训之前。即使您无法在适当的情况下获得正式合同,也可以对双方清除任何缔约方的契约。它为企业和金融规划者提供了一家公司的期望。
“这只是让双方把一切都放在桌子上的问题。而且写着,“泰勒说。“每个人都有机会放入两美分并了解每个派对的到来。”
不要害怕提问
透明度是本职业中任何类型的角色的关键。财务规划是一种非常多样化和错综复杂的角色,需要许多不同的任务,特别是在一个较小的公司中。
“清楚地清楚你喜欢做什么,以及他们的需求是如此非常有价值,”泰勒说。“我不能强调它。”
愿意学习和提出问题也很重要。如果您想成为一家公司对话的一部分,并且您的声音听到了,您必须了解您的业主的角度。您的业主优势和价值观是什么?他们宁愿专注于公司的是什么?你如何作为金融计划者加强公司?你带到桌子是什么?
如果你不确定某种东西,泰勒说,不要害怕提问。或者,当他修改后,“以你提出问题的方式充满信心”。职业中的其他人是丰富的信息。始终接受别人的学习。
“有些人会把你吹掉,没关系。你会发现人们会花时间和真正重视建立这种关系,并对他人做一些好的东西,“泰勒说。“那些是你想要自己的人。”
调整全集中,了解泰勒的职业和新规划师的提示
你会学到什么:
- 泰勒如何发现他对财务规划的热情
- 踏入职业
- 过渡到界定金融
- 清楚地了解你在公司的角色
- 成为企业不可或缺的一部分
- 与企业主具有重要的对话
- 透明度的重要性
- 泰勒对新规划者的建议
显示说明:
在这一集的Yafpnw,Matt Fizell,CFP®和泰勒aubrey,cfp®, 讨论:
- 他的工作界定金融
- 在公司中找到明确的角色
- 与企业主的重要谈话
- 新规划者的建议
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