不管你的客户的年龄或经济状况如何,过去的一年表明,每个人都有一个合适的遗产计划是多么重要。作为一名理财规划师,你可以通过倾听客户的需求和目标来帮助他们,确保他们的文件井然有序,并与遗产规划律师合作来完成他们的计划。
为了帮助您浏览这个话题,我们收集了一些信息和资源,可以帮助您授权您的客户最终确定他们的遗产计划。
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