证书课程帮助财务规划师为客户提供指导
慈善和慈善捐赠
丹佛(2020年10月1日)——据美国国家慈善信托基金会的数据，2019年美国人向慈善机构捐赠了近4500亿美元。为了提高财务规划师的慈善捐赠能力，金融规划协会(FPA®)和美国心脏协会(AHA)发起了这项活动乐动体育平台财务规划中的慈善解决方案,六部分的证书学习系列，结合2020年FPA年会，9月30日- 10月。2.
该证书计划提供定制的教育课程，专门为金融规划从业者。该项目探索了慈善捐赠的好处，以及慈善机会如何能够被设计来满足长期客户的目标。
CFP®2020年总裁Martin C. Seay博士表示:“每年有数十亿美元的慈善捐款，理财规划师能够帮助客户制定慈善捐赠战略是至关重要的，这将产生最大的影响，并确保客户的慈善目标得到实现。”“我非常感谢美国心脏协会与FPA的合作，帮助我们的会员——以及所有希望建立自己能力的财务规划师——为他们的客户制定高效和有效的慈善策略。”
作为FPA学习中心的一部分，这个六部分的证书学习系列涵盖了有形和无形的慈善捐赠解决方案，家庭慈善在有效的财富和商业继承中扮演的角色，以及如何促进有意义的对话和发展与客户的家庭慈善战略。
美国心脏协会是世界上领先的志愿组织，致力于世界上更长寿、更健康的生活。我们与财务规划协会的合作将增强我们的乐动体育平台使命，成为这种变化的无情力量，”美国心脏协会董事会主席伯特伦·斯科特(Bertram Scott)说。“在这样的时刻，知情的慈善捐赠对于帮助和支持全国各地那些因大流行而变得更糟的社区的基本需求至关重要。通过向FPA成员提供专业教育，他们将有能力建议下一代慈善支持者做出知情的慈善决定，这将极大地改变和拯救后代的生命。”
这六个模块是:
- 单元1:慈善的好处和让客户参与慈善讨论的方法。本模块阐述了基于价值的规划背景下的慈善规划，并探讨了客户和顾问从中受益的多种方式。与会者将学习如何与客户进行有意义和富有成效的慈善对话，以帮助他们实现慈善捐赠目标。
- 模块2:通过遗赠和受益人指定的慈善遗产。本模块帮助财务规划师更好地理解慈善遗赠，以及他们如何通过遗嘱、生前信托和受益人指定账户来实现客户的目标。
- 单元3:今天带来极大舒适的递延礼物:赠送年金和保留终身地产。本模块让财务规划师了解分息慈善礼物，特别是赠送年金和保留终身地产。与会者将学习如何有效地指导客户的礼物和策略，以达到他们的慈善目标。
- 单元四:慈善剩余信托的解题应用。本模块使用案例场景来涵盖慈善剩余信托的财务和税收优惠、不同类型和用途、常见应用和特殊考虑。
- 单元5:私人基金会的捐赠者友好替代方案:捐赠者建议基金、捐赠基金和慈善牵头信托基金。本模块研究私人基金会、捐赠者建议基金、捐赠基金和慈善牵头信托基金的共同吸引力。规划者将了解每一辆车的功能、优点和缺点，以及最适合实现客户慈善目标的特性。
- 单元6:平衡慈善和家族遗产。本模块探索简单、经过验证的理财规划师如何将慈善事业和家族遗产结合起来，以及所需的各种策略。
完成证书课程的理财规划师将会获得会员资格AHA专业顾问网络还有一个数字徽章和证书。所有CERTIFIEDF财务P兰纳完成该课程的专业人员最多可获得6个CFP®CE学分。此外，有资格的参与者可以加入AHA的专业顾问推荐计划，与慈善捐赠者联系。乐动体育官网网址
有兴趣学习更多有关慈善解决方案的理财规划师可以在理财规划证书项目去这里。有兴趣了解更多项目的记者可以联系Ryanne HarrahRHarrah@OneFPA.org。
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关于理财协会乐动体育平台
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