金融规划协会(FPA)近年来在吸引和留住会员方面遇到了乐动体育平台困难,这已经不是什么秘密了。有几个潜在的原因,我们和其他人都可以指出是我们斗争的原因。FPA服务的对象不明确,价值主张不明确,缺乏使会员具有吸引力的相关利益,最近的组织决策历史有问题,缺乏与各章节的合作,缺乏战略重点,这些都是经常被提及的问题。我们不能把我们的斗争归咎于任何一个问题,因为每一项挑战的累积影响促成了我们目前的现实。我们花了一段时间才走到这一步,解决这个问题也需要时间,但我们一定要解决这个问题。这要从行动开始。

曾经说过,着名的剧作家和电视制片人亚伦索尔辛,“解决任何问题的第一步是首先承认你有一个。”整个FPA董事会和工作人员承认,在大流行期间呈指数增加的成员的损失是一个重大问题,FPA必须故意扭转这种令人不安的趋势。好消息是,在过去的12个月内,我们已经在过去的12个月内进行了一些需要积极影响的课程,包括:

  • 我亲自与每个章节董事会在FPA生态系统中讨论,介绍自己,更重要的是,更重要的是,将他们的掘金纳入我们的规划。
  • FPA董事会一直在积极聆听包括Onefpa咨询委员会的利益攸关方,其中许多问题是为了了解我们的社区的领导者如何评估这些挑战。
  • 我们并行,我们通过Onefpa咨询委员会积极与我们的章节进行反馈,意见和律师咨询。获得信任,我们章节与FPA中央办公室之间的任何再次伙伴关系必须从中央办公室积极接触到我们的投入章节。
  • 董事会正在与工作人员合作,以清楚地定义我们的“核心会员”和“价值主张”,将于今年晚些时候完成。
  • 我们采用了旨在更有效地经营本组织,并以资源最大化为单位运营本组织的业务实践。
  • 工作人员在确保他们的工作直接支持我们的战略和商业计划方面更加审慎。

到目前为止,这么好,但我们才刚刚开始。必须解决FPA的一个主要问题,以确保我们共同渴望的增长 -会员体验。

作为一个志愿的会员组织,我们为我们提供财务规划社会提供非凡的会员体验至关重要的事项。没有授权加入FPA,这意味着我们必须提供一个如此诱惑金融规划者希望加入我们的专业社区的经验。但是,唉,这一直是多年来一直在努力的斗争。我们需要确保投资FPA会员资格的每一个财务计划人都有一个极大的经验。FPA生态系统内的每一个互动都必须是头等舱。与会员的每一项联系都必须由宽限,感恩和服务的精神驱动。

我在我的首席执行官中提前确定的一个关键问题是我们的会员运营缺乏协调和领导力。坦率地说,没有大量成员焦点并确保FPA成员的血统。虽然工作人员在服务会员中更加有意,但在一家部门的中央办公室致力于致力于FPA成员体验,虽然员工井更加有意。

到目前为止。

锐化我们关注FPA的成员经验操作

我很高兴与您分享,即提供优秀成员体验的目标现在是我们工作的最前沿作为您的会员组织。该员工不仅致力于这一点,而且我们正在建立一个非常棒的会员体验部门,将由经验丰富的协会执行莱斯利A. Wittet,CAE领导。

Leslie A. Whittet,CAE

Leslie于6月21日正式加入FPA员工作为FPA的第一个首席会员经验官员(CMEO)在过去的19年后,在过去的19年与企业增长协会(ACG),她曾担任章节经营的高级副总裁。

虽然在ACG,Leslie领导了ACG全球章节网络的战略业务,专注于通过章节隶属加强成员资格的价值。她监督章节收入33%的扩大,创造了新的章节发展议定书,多元化的会员资格,推出了培养成长,改善会员保留率,并与章节转化的关系。Leslie为协会章节系统对其在FPA的角色的重要性引起了激情,以前曾担任ACG波士顿章节的执行董事。

作为CMEO,Leslie将作为FPA的会员工作人员负责人,为所有会员战略和运营努力负责,确保在整个组织中满足会员招聘,参与和保留目标。此外,她将负责FPA的整体会员战略,预算管理和会员体验部门的日常运营,包括会员参与,章节参与,会员服务和学习/教学设计。

我很激动,让莱斯利的口径有人加入FPA的员工领导团队。我们专注于做出延长我们会员的必要条件,这始于确保每个成员在FPA中拥有美妙的经验,无论在哪里以及如何插入协会。随着Leslie的专业知识,领导力和跟踪记录,我坚信我们可以向财政规划专业的一个复杂程度发展到一个值得的复杂程度。

在未来几周和几个月里,您将在莱斯利的回音。同时,看这个视频要听到她的巨大经历,她对章节系统的坚定信念,以及她期待在FPA的新作用。

以防你错过了它

  • 请计划加入我们的'FPA的状态'虚拟更新星期四,7月8日晚上3:30等。正如我们在以前的更新中所做的那样,我们将分享我们所做的服务,以便为我们的成员提供提升。我们还将审查我们2020年审计的财务报表,并推出了我们的2020年度报告。
  • 我们很高兴FPA年度会议2021将是亲自,9月22日至24日,位于俄亥俄州哥伦布的大哥伦布会议中心。由于大流行,FPA如此特别的社区意识,但这秋季的年度会议变化。加入我们对于哥伦布的一些急需的面对面网络!
  • 高度预期的FPA虚拟外部正在进行中出勤率超过900名学生,职业变化器和经验丰富的金融规划师。Hannah Moore,CFP®和整个FPA团队努力努力将一个在去年夏季经验中建立的活动,并将其带到另一个层面!
  • 6月1日,我们欢迎Danielle Andrus到FPA团队作为我们的新品中国财务规划杂志编辑器。他是一位经验丰富的记者,曾在thinkaddadisor.com投资顾问在其他人中,Danielle正在为这一关键作用带来一个新的视角,以帮助我们提供出版的所有会员将享受。

您对FPA会员体验的满意是我们的首要任务。如果您有关于我们如何继续提高您的体验的疑问,顾虑,想法或评论,请分享它们。我们期待您的回音。

谢谢您的会员资格的特权。

真挚地,

Patrick D. Mahoney.

首席执行官