你是一个金融计划者......现在是什么?播客档案馆

想成为最好的CFP®专业吗?在我们的播客上,“你是金融计划者,现在是什么?”我们的主人在一项任务中分享来自整个职业的洞察力。每周都有一个新的剧集,包括金融规划师和其他专业人士,主题范围从名称到商业模式支持您的客户。

最新的事件

《真正的工作》和《理财规划师的秘密社团》

《纽约时报》的卡尔·理查兹(Carl Richards),速写男。作为一名前理财规划师,现在是专栏作家、作家和演说家,卡尔有很多东西要和汉娜分享,关于我们的职业中“真正的工作”是什么,简单之美是什么……
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金融规划专业的全球视角

我们经常与来自美国各个角落的多样化的金融规划师交谈。本周,我们很幸运能够与Kate Holmes,Global Advocate,CFP®,国际发言人和播客主机与Kate Holmes讨论有关哪些财务计划的...
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退休规划经验

本周,我们欢迎罗杰惠特尼,屡获殊荣的Podcaster和CFP®,谁服务于退休人员。我们谈到了他退休规划经验的三个阶段,以及退休回答人播客和他的会员社区......
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75/25规则和听力的力量

医生来了!我们欢迎金融心理学家、CFP®Dr. Brad Klontz回归YAFPNW。这一次,我们讨论了沟通和情感的力量,金钱脚本,以及使用社交媒体传播关于金钱的真相。
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行动胜于雄辩

不到1%的理财顾问同时持有CFA和注册理财规划师资格。Grid 202 Partners的管理合伙人兼首席信息官基思•贝弗利(Keith Beverly)就是这1%中的一员。请收听这一集,Keith将分享他的职业生涯。
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作为一名新规划师,如何在面试中取得好成绩

怎样才能成为一名出色的求职者?阿波罗财富管理公司(Apollon Wealth Management)财务规划总监、CFP®注册理财师库珀•格雷迪(Cooper Grady)有大量实用建议可以与招聘过程中的新理财师分享。
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接受你的事业

走大或回家。远大的梦想。但如果你不是“梦想家”类型怎么办?好消息:你仍然可以达到你的目标。我们与Meg Bartelt,CFP®和流动财务规划总裁讨论,了解她如何通过努力工作,自我保健,令人敬畏
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7个规划师和他们的秋季居住的收获

FPA秋季住院医师培训是一个为期一周的项目,在YAFPNW的这一集里,我和我的住院医师培训的队友们讨论了我们个人的经验和项目的重要收获。
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12个部落的财务规划

本周在YAFPNW上,我们与一组小组成员讨论了如何理解每个财务规划“部落”的独特文化和传统将有助于你的职业生涯寻找。
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建立一种生活方式来找到平衡

播客主持人、Capital City Wealth Management总裁/创始人本杰明•勃兰特(Benjamin Brandt)正在实现这一梦想。在YAFPNW的这一集中,本杰明讨论了他成功的播客、营销策略以及如何运行一种生活方式的实践。
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了解利基的优势和力量

本周我们采访了理财软件公司Envestnet MoneyGuide的首席培训师Soraya Morris。索拉雅和我谈论了她在Envestnet MoneyGuide做什么,她的职业生涯等等。
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拥抱金融气和未来

这周我们跟杰森·温克,创始人兼首席执行官数字经纪平台利他主义者,对这么做的。
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更好的沟通和金融科技的未来

和其他任何关系一样,这也是交流。了解肖恩·布朗(Sean Brown)的YCharts公司是如何帮助理财顾问发现这一点的。
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决定自己的职业道路

在这一集中,艾米莉·普敦,CFP®,ea。讨论了倡导自己在职业生涯中,许多财务规划道路的重要性,以及如何通过船上提升公司。
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每一种类型都是必要的:个性和计划

在这节课中,CFP®Kevin Clark分享了他是如何“倒退”进入财务规划职业的,他是如何在呼叫中心开始他的职业生涯的,以及为什么不同的性格类型在财务规划职业中如此重要。
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让你的职业值得一试

这一集的特点Mark Tibergien,顾问解决方案的首席执行官在纽约梅隆|潘兴。在这节课中,我们讨论了财务规划中的职业道路,我们如何提升这一职业,以及反向指导的重要性。
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职业所需的变化(以及我们如何制作它们)

在这期节目中,我们有幸邀请到了财务管理顾问小Tyrone Ross,他从多元化和教育的角度讲述了这个行业的现状,以及我们可以为成功的未来做出的改变。
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澳大利亚金融服务的咨询,监管和大规模变化

Paul Greenwood是一位经验丰富的注册财务顾问和注册税务财务顾问。在这一集里,他分享了皇家调查对澳大利亚金融服务业的影响,以及我们所有人都能从中学到什么。
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NexGen Mini Talks:财务规划的未来

在这期录制于FPA年会上的节目中,我们与NexGen的思想领袖们讨论了他们对这个行业的看法、面临的挑战,以及为后代的成功做好准备需要做些什么。
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从行业到倡导和更高标准的职业

财务规划是一个专业还是一个行业?两者的区别是什么?财务规划的未来走向是什么?这正是我们在本周与Evelyn Zohlen (CFP®)和Martin Seay博士(CFP®)讨论的内容
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在专业范围内最大化你的潜力

在这一集中,Preston Cherry,MS,CFP®谈论他的职业目标,启动他的虚拟公司,指导Nexgen金融规划者,以及一直是他职业生涯的蜿蜒道路。
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为什么现在比以往任何时候都更需要理财规划

Trudy Turner,CFP®分享了对行业内部的职业的见解,多样性包容性的影响,她认为职业以及她的咒语成功。
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财务规划基础的慷慨影响

Alex Armstrong, CFP®,第一个终身成就奖的获得者,以及Jon Dauphine,金融规划基金会的首席执行官,也加入了我们关于公益规划的讨论。乐动客户端
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拥抱你的故事和你的影响

Marguerita Cheng,CFP®股票股票通过拥抱她的故事和让她不同的是,她如何在这个职业中建立声誉。调整,了解导致她的财务规划,以及如何在职业内回馈。
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慈善事业的金融力量

在这期节目中,CFP®Arlene Cogen将分享她是如何向慈善事业转型的,她在吸引下一代方面做了什么,以及为什么做出体现你核心价值观的慈善捐赠很重要。
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新一代的颠覆

Brent Weiss, CFP®,ChFC®分享了他对增加理财规划的热情,找到你作为一个CFP®专业人士的重要性,以及我们如何共同努力重新定义财富管理。
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从学术界到屡获殊荣的CFP®

本周在Yafpnw,Tom L. Potts,Ph.D.,CFP®,谈到职业已经到来多远,同伴学习,偏见和他认为职业标题的方向。
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寻求“目的首先”规划

在这一集中,IAN Bloom,CFP®谈到了他对财务规划的途径,如何根据他的兴趣,以及从第一天开始与您的观众共享内容的重要性。
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实用智慧如何帮助客户应对不确定性

在这一集中,戴安娜库克斯,博士谈论她的研究,她的书,以及金融规划者如何参与客户和发展实践智慧。
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充电是公平的

在这一集,Dan Yerger,MBA,CFP®,AIF®,CDFA®中,他在财务规划专业,Pro Bono工作,补偿计算中讨论了他的广泛工作,以及他为他的费用模型中删除交易。乐动客户端
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为客户充电到他们想要的东西

在本节课中,CFP®的Kara Beth Vance分享了小时财务规划模型的细节,以及它如何给公司、顾问和客户带来好处。
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薪酬模式:哪一种适合你?

这个薪酬模式的讨论涵盖了很多领域——从决定收费模式,到模式如何引导你的客户基础和业务,以及为什么这个行业的创新可能会影响你的决定。
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银行,保险和投资:在专业中找到您的角色

Marina Rodriguez,CFP®,将她的职业道路分享到银行和保险到投资并返回银行业务。她的故事提醒我们所有人,如果您的财务规划职业是直接路径,那么无论您是无关紧要的。
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解决今天的问题和建立明天的信任

在这段对话中,CFP®Charles Adi讲述了他的背景,他是如何从事财务规划的,以及他是如何将一家蓬勃发展的公司从零开始发展起来的。
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指导与Nexgen成功的相关性

在本周的节目中,请收听René Nourse, CFP®对职业发展的见解,包容的作用,以及如何在其中找到自己的位置。
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通过慈善捐赠加强客户关系

John Hayes,他对别人心脏协会等规划专业人士和更大组织如何越来越多地与慈善捐赠的状态产生影响。
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服务,信任和闪耀声誉的重要性

Tiffany Aliche,又名The budget ista,分享了她的故事,她是如何将自己的生意发展成为一家企业的,以及为什么服务和教育在财务规划专业中是至关重要的。
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对机会和影响说“是”

Michael Kitces,MSFS,MTAX,CFP,CLU,CHFC,RHU,REBC,CARL探讨了他如何接受他的历史优势,以及为什么乘数效应在他所做的一切中发挥作用。
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在下一代的革命里面

本次讨论涉及到Bob对该行业当前(和过去)状况的专家见解,我们甚至请他分享一些趋势和他看到的潜在更新。
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继任计划,学生贷款和精酿啤酒

匹兹堡的学生贷款和工艺啤酒书呆子,RyanGaliotto,CFP®,通过他的故事来派我们,并分享个人品牌在工作和生活中发挥的作用。
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教育和练习见面的地方

Christine Damico, CFP®,EA,是一名教师的职业和她的公司的开拓者。我们将探讨她是如何清晰地认识到教育和住院医师培训项目对整个职业的影响。
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找到你在职业中的位置

Luis F. Rosa, CFP®,EA,涵盖了指导的重要性,如何定义你作为一个新规划师在职业中的位置,以及每个人如何在财务规划中找到家。
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利用你职业生涯的机会

CFP®,CFP®为金融规划者提供了行动项目,以便在他们希望成为最好的CFP®专业人士时 - 无论是他们是否要在公司开发职业轨道或最终开始自己的业务。
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关注你的信息

无论你是热爱市场营销,还是觉得它很吓人,CFP®Taylor Schulte为你提供了一些很棒的建议!
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找到你的身份、目标和影响

Jocelyn D. Wright, CFP®,探索了如何开始发展你自己的职业愿景,如何勾勒你的核心价值观,以及在这个职业中沟通你的身份的最佳方式。
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打造伙伴关系之路

Adam Werner, CFP®,CPWA®和Ian Harvey, CFP®一起讨论在办公室内外追求领导机会的最佳方法。
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下一代规划师的价值

Kate Healy和Nathan Harness博士深入探讨了下一代规划师的价值,以及他们是如何帮助提升财务规划专业水平的。
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改变职业并寻找财务规划成功

Valerie Adelman通过如何浏览转换到财务规划来指导职业变化器。
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合并的职业道路

Shawn Tydlaska,CFP®和Liz Plot,CFP®,CHFC®,AFC®分享了他们不同的职业故事以及Liz如何结束为肖恩工作。
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表现:成功招聘和成功职业生涯的关键

这一集涵盖了从Get-Go中取得了成功的工作关系的提示和技巧。
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职业规划和成功继任的心态

Debbie Grose,CFP®,湖泊湖财富管理首席运营官,对金融规划专业充满热情,甚至更加热衷于帮助Nexgen社区成长。
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继任规划调查

TD Ameritrade RIA实践管理总监Vanessa Oligino今天与Hannah一起讨论从趋势到最佳实践的接班计划。
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合并的故事:综合力量和公司的未来

学习如何有效地合并你的公司,同时仍然优先考虑客户关系。
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reimagining指导和财务规划

Kayla Kennelly分享了她发起反向指导计划的经验,采用学校来教授金融知识,并加入了一个创新的商业模式来挑战向大众提供金融规划的方式!
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整合并在金融规划公司蓬勃发展

作为一个新的计划者,在为一个小的实践工作时应该期待什么。
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专业成长和管理

了解如何在您的工作中发展自己的个人诚信定义作为新的计划者。
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运营和你:领导力、文化和职业

了解从雇主和员工角度取得成功的职业道路。
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银行业的职业道路:从出纳到理财规划师

学习与老板谈论你想要的工作或感兴趣的新机会的最佳方法。
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百普拉宁:找到完美的合适

Alex Hopkin, AFC®,CFP®加入我们,探索Simply Paraplanner的历史,以及如果你正在寻找虚拟paraplanning支持,你可以期待什么。
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关于金融规划专业的Paraplanners的见解

了解辅助规划师如何与规划师互动,以发展自己的业务,并帮助他们的客户发展业务。
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使用项目和每小时计划生长练习

了解如何使用每小时和基于项目的规划建立可持续的实践。
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探索职业道路和更好的管理方式

了解公司文化如何影响职业轨道的员工和雇主方。
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嗯管理别人

了解存在哪些不同类型的管理风格——以及为什么在找到适合自己的管理风格之前,你可能需要尝试几种。
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把财务健康作为职业道路

探索金融教练和财务规划如何合适。
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新年新主人

今天我们要介绍三个新的#YAFPNW主机!伊恩·哈维、亚历山大·戴维斯和马特·菲赛尔都带来了独特的视角!
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重新定义期望和个人品牌

了解传统的“职业生成”是用于金融计划者的东西 - 为什么布里尼尼曾努力突破模具以更好地为客户服务,找到满足,并追求成功。
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留下遗产:财务规划中的师徒关系

了解指导如何影响新策划者的职业生涯。
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在一个新的正常中找到自己

建立对财务规划景观的深刻理解的重要性
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从教育到财务规划的旅程

以往职业生涯中的技能如何转化为财务规划
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制定个人营销计划

如何为你的职业生涯建立长期的营销和关系计划
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制定专业实践

如何生成针对特定,独特的利基的内容
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在金融规划中导航职业道路

追求有助于职业发展的职位的最好方法
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与“财务规划系主任”的对话

教育在金融规划职业中的重要性
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重塑财富管理

对客户来说什么才是真正重要的,你该如何定位自己,向客户传达这些信息
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5年内从新规划师到合资格合伙人

NexGen的规划者如何才能更快地增长
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积累和建立练习

当利基“找到你”时该怎么办
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生活在β

如何打造理想的客户体验
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发起财务规划专业

为什么人脉如此重要
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铁蝴蝶与财务规划的演变

在市场的起伏中,理财规划师在哪里能找到最大的机会
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冒险进入创业

当你开始自己的规划练习时要预期的内容
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G2和持续学习的重要性

技能居民和新计划人员需要拥有
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关于继任计划你需要知道什么

作为一个为别人的公司工作的计划员,如何管理预期
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金融生活规划史PT 2

20年前的金融生活计划是多么不同的
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用固定费用商业模式扰乱投资组合管理

为什么投资顾问需要投资组合经理,他们能给你的实践带来什么好处?
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捍卫信托标准

受托标准如何得到保护
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乔治·金德教授的《金融生活规划的历史》第1期

金融生活计划运动的开始看起来像什么
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建立非传统职业道路

如何通过委派、外包或寻找技术解决方案来为你的咨询团队腾出时间
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财务建议:有什么作用和没有什么

问你的客户正确的问题,以获得你需要的信息,帮助激励他们
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婚姻,金钱和军队

如何平衡一对夫妇不同的财务观点
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启动服务下一代的RIA

如何通过诚实的沟通进行“销售”
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内部继承计划和成功文化

与公司所有者沟通你想拥有公司一部分的愿望的最好方法
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为Fiduciary标准而战:FPA 2004年对SEC的诉讼

证券交易委员会诉讼的全部历史,以及导致FPA胜诉的原因
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财务辅导和特殊规划

动机和灵感——知道你和客户提供什么
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导航工作场所功能障碍

如何传达问题,挑战和挫折
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共同成长:2018年聚会之声

为什么发现你的社区作为一个新的计划者是如此重要
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成为金融规划者的营销倡导者

如何识别并向公司所有者和客户阐明你的价值
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揭开金融规划专业

作为一名新规划师,你如何在技术术语面前推动职业发展
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解锁你最大的资产

最好的方法是深入挖掘并成长为一个年轻的计划者
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在财务规划专业中与你的部落一起成长

如何在理财行业“秀”出来
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在我们的职业中诚实对待社区

一个人如何在财务规划行业中发挥作用
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混合活力:ICFP + IAFP合并

财务规划周围的热情和目的有助于推动我们的职业前进
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通过真实的关系建立成功的实践和职业生涯

如何定位自己,使自己成功的财务规划工作找
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如何和为什么我们应该在我们的职业中解决性别不平等-生活在FPA撤退

如何应对职业中关于多样性的令人不安的对话
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建立一个专业的45年 - 生活在FPA撤退

在我们的职业中拥抱变化的重要性。
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支持下一代理财规划师

幼兰人如何参与,创造意识,改变行业
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帮助促进财务健康的工具

财务规划如何延伸到客户的财务生活之外?
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形成伙伴关系,开始自己的业务,并明显地规划

如何在与客户合作时强调“你就是价值”
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讲述导师的故事

如何在你的营销中避免行业术语
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定义你最大的贡献

如何成为颠覆者,而不是被颠覆者
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成为一个企业主意味着什么

致力于业务主思想
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金融生活计划

我们如何根据自己的经验引导客户
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为什么成为专家应该是你的#1优先权

为什么以成功的聪明人来说,为自己围绕着自己的人来说,为什么要帮助你和导致你的人。
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深入研究内容营销和传播策略

营销应该如何“基于故事”而不是基于数字或事实
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在理财规划中成长女性个人品牌

目标市场帮助你与客户建立有意义的关系,让你更享受工作
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几乎是举办规划者

组织和建立流程的待持续流程如何帮助您实施策略
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快速成长的公司

如何更好地了解你的弱点并设定不适的目标来伸展自己并成长
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促进金融健康

如何促进客户的行为改变
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十年来为年轻客户服务的经验

关于幼兰人如何发展职业道路的见解
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虚拟规划和建造过程

如何与虚拟客户建立牢固的关系
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定义成功作为企业主

如何判断成长对你来说意味着什么
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连续规划和与企业主工作

高级顾问如何为退休成功设定起来
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职业道路和建立更强大的职业

是什么让你不断地投资于自己
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解决客户端实现问题

如何出售财务规划的概念 - 不是您的服务和定价
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注意财务规划中的技术差距

你应该提防什么样的科技“噩梦”?
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培养以千禧一代为中心的实践

“付会费”是什么样子
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财务规划中的积极心理学

如何在实践中实施积极心理学
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在新工作中发现并取得成功

新规划者如何深入研究他们的职业生涯
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有抱负的金融计划者生活中的一天

年轻规划者有不同的选择
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满怀信心地进入这个行业

如何在职业生涯中管理不确定性
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这是我的梦想工作:第二部分

如何拥抱拥有自己练习的过山车
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这是我梦想的工作:第一部分

可用于新的CFP®专业人员的不同选项开始他们的职业生涯
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FinCon17现场报道:卡莉·霍克

试验 - 错误并不是害怕的
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对人的热情和积极的计划

为什么教育对你和你的客户如此重要
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平安险的声音

其他规划师发现有用的资源和工具
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来自比利时的Ben和行为金融学

当谈到财务目标和挫折时,在不同文化中都是一样的
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戴夫博士与博士一起生活

为什么和如何以及如何对财务规划感到充满激情
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FPA期刊在圆周:下一代规划者转移了范式

在财务规划领域,不同的职业发展道路正在开放
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发现自己适合财务规划专业

如何更多地参与到这个行业中来
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丰富的机会

终身学习和发展为专业
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努力陷入财务规划

如何无所畏惧地承担大挑战
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财务规划的未来

FPA DFW研讨会
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我们希望在开始之前知道我们知道的

您的职业生涯很重要,我们在这里帮助您成为特殊的金融规划者
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在我们离开之前,我们希望我们知道

一个很少,如果有的话,以公开方式谈论
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运动员,反叛者和金融教练

Lauryn知道一定有更好的方法来提供理财建议
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成本很重要

乔恩对投资和研究的热情具有传染性
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高,黑暗和帅哥

比尔分享了他作为一个成功的企业主所做的事情
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不要害怕尝试

乍得与他公司的实习生和现在的零件所有者分享他的职业生涯的旅程
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财务规划的业务

FPA DFW研讨会
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网络、愿景和伙伴关系

是什么让乔离开了这家伟大的公司
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聪明 - 指导的力量

感谢Carol和所有导致其他规划者的人
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从心理学家到财务规划师

卡罗尔·克雷吉的非凡职业生涯
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用金融混合健身

凯特分享了她令人难以置信的个人故事
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桥梁研究与实践:人生规划

艾米通过金钱商的基本过程,帮助创建一个特殊的经验与客户
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练习的演变

利用你的经验从头开始建立一个成功的实践
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塑造职业:与学术界一起成长

与学术界合作,互相帮助,建立更强大的专业
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流程

“这是颜色编码的!”
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戴夫·格兰特的故事:第二幕

作为规划人员,我们应该与客户建立诚实,真实,令人耳目醒的关系
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背景故事和数字

“我知道市场在那里,我知道他们需要帮助。”
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沉默的应该

顾问需要了解他们的客户
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创意,收费,成功

“如果我可以创造那个安全的空间......我完成了我能做的最好的工作。”
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重塑未来的公司

“我们正在努力使其成为可访问和最不威胁的。”
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研究讲述了一个不同的故事

你如何才能最好地帮助你的客户,并向他们表达你的价值
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虚拟规划

FPA DFW研讨会
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建立你自己的东西,和家人一起工作

每个人都值得优质、客观的建议和优质的服务
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21世纪最重要的职业

非凡的财务规划能力
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技术解决方案和技能#金融科技#值得做

“顾问和规划人员可以在其业务中使用越来越多的技术解决方案”
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老人客户

“生活就是这样,你不应该去评判它。”
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什么是财务规划?

“财务规划是不同的,它实际上是神奇的。”
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勇敢的千禧一代

“世界依靠我们进步。”
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新年,新节目?

我是如何入门作为财务计划者
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在一楼

“你的价值取决于你能解决多少问题。”
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过程的重要性

“重要的是,我没有规定一个人应该如何做生意。”
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职业生涯的变化

“你想成为已经存在的事物的一部分,还是你想创造的事物的一部分?”
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销售量

“目标不是你只是写下并忘记了。”
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服务你的一代,关注你的同龄人

“人们认为我整天做的是数学,而我真正做的是与人们进行很棒的对话。”
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研究的重要性

我们必须参与研究,并让它指导我们与客户的工作。
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看看DOL信托裁决的幕后

“在成员上可能不一定可能会看到很多,但我们正在为我们的成员们倡导日益和一天。”
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Firm Operations & All the Moving Pieces

“你真的没有看到所有移动的碎片,以及所有的事情都在做到这一点。”
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网络

FPA DFW研讨会
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职业过渡

“我使用了这些工具,知道我可以用它们来扭转局面,推销自己。”
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我们有一个故事要讲

“我们实际上是在代表你充当受托人的角色,这是我们的收费结构来支持这一点。”
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标准、开始和成功故事

“如果我们在那里提供最好的建议,我真的不在乎我卖的是什么产品。”
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找到一份新工作

“如果你觉得自己应该得到更多的钱,你就需要写一份计划。”
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努力下来

为你做一个利基工作
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诚实的和独立的

顽强
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另一家公司所有者的观点

“只有一件事你不能赶,那就是时间。”
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公司所有者的观点

“互联网和智慧之间的信息之间存在很多差异。”
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为理财顾问写博客

“我知道在写作中表达自己的声音有多重要。”
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商业模式

FPA DFW研讨会
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推动职业发展

“这需要很多的谦逊……两边。”
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财务规划史

“我们真的是站在巨人的肩膀上。”
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听众来信“感觉卡住了”

“你看不到人们所经历的挣扎。”
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凯西的职业道路

“这一直是我的职业道路……只是花了一点时间。”
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利润从伙伴关系

“我们不是整天坐在一起聊天。”
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名称

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名称:注册会计师

继续讨论命名
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关于职位:特许金融分析师

每天都会比你醒来的时候弄得一点点聪明
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关于名称:Certified Financial Transitionist®

成为一个精美的听众
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追求指定

它更加关于个人成长
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讨论名称

为什么尼尔成为一名注册代理
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现在通过Apple或Google订阅播客

两个人笑

我们的使命:帮助您进一步职业生涯并成为一个特殊的规划师。

我们希望你能考虑加入我们的社区。

学生完成FPA外部课程
虚拟外部

一个独一无二的机会

如今,金融规划专业的学生可能会发现自己没有实习或导师的机会。