在本周的YAFPNW节目中，我有幸请到了我的团队:Savannah Cooper, Morris financial Concepts的助理理财规划师;Sophie Leahy, Obsidian Planning Solutions的助理规划师;查德·约翰逊(Chad Johnson)， Avalanche Financial的注册会计师和所有者;Valeriane威尔逊,CFP®;Terry Bradford-Crane, Bradfordcrane公司所有者;以及Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney的理财规划师汤姆·安宁(Tom Annin)。
我们讨论了我们彼此了解的内容，我们作为一支陌生人团队所面临的挑战，以及我们从居住地的大型外卖。
反思我们的居住权
自从10月份开始住院实习以来，很高兴有时间来反思我们在这个项目中的个人经历。我们开始讨论作为一个完全陌生的团队工作是什么感觉。即使你是一个外向的人，或者你能在这样的情况下茁壮成长，它也可能是相当可怕的。你如何克服与陌生人组队实现共同目标的独特挑战?
萨凡纳说，我们通过分享我们的经历和我们进入该计划的心态来获得良好的开始。了解彼此的差异并对彼此相互尊重奠定了和谐关系的基础。特里提到，诚实对我们的优势和弱点相互鼓励是个体的增长。我们习惯于为客户提供答案，这是一个很好的节奏变化，易受队友受到群体。
向其他专业人士学习
那里有很多学习的机会，不仅是相互学习，还可以从导师和其他住院医师小组那里学习。苏菲说，这个行业的每个人都必须继续发展的一项技能是成为团队的领导者。知道如何与队友沟通以达到一个特定的目标是非常有帮助的。
一个改善乍得正在努力的是“开放式问题”。询问您的队友和客户的正确问题。正如乍得所说，你不会通过询问封闭式问题而得到真正的感受或意见。是或否答案不会给您提供足够的信息。“开放式问题是真正达到了问题的核心，”乍得说。
对汤姆来说，选择你的战斗和记住大局是他在担任住院医师之前就具备的技能，但这段经历帮助他提高了这一技能。正确并证明你的观点并不总是最重要的。在帮助你的客户时，记住这一点很重要。
”的宏大计划的事情,你可能会和别人意见不一致,但是如果它不是真的要成就或者毁掉一个特定的情况或客户端不会产生不利影响的情况或事情,那么它可能不是你需要的东西必然有一个争论,”汤姆说。
我们从这次经历中得到的最大收获是
我要求我们的嘉宾主持人从我们的居住体验中选择一个大型外卖，以至于我们将未来的增长申请为金融规划者。有趣的是，我们都有不同的外卖与一个类似的底层主题：沟通。
萨凡纳选择了学习与客户互动的不同方式。苏菲提到，要有工具和开放的态度，通过了解客户的个人故事来与他们建立深厚的关系。汤姆说退后一步，专注于客户目标，这才是最重要的。特里提到，要给客户充分的时间和空间来分享他们的目标，这样你的合作伙伴就可以实现它们。查德选择了以客户为中心，真正理解他们的需求。瓦莱里安表示，通过倾听和提问来乐动体育官网网址与客户建立联系。
就像我们在集中谈过的那样，看看七个不同人的团队可以有独特的经历，职业和背景是有趣的。然而，我们都表明了与如何成为更好的队友，领导和金融规划者的结论。
你将学习:
- 与陌生人团队合作的挑战
- 给新规划者的建议
- 我们从其他专业人士学到了什么
- 开放式问题的价值
- 我们从其他住院医师组学到的
- 有剧本vs与客户自然交谈
- 我们从居住地的大型外卖
显示说明:
在这一集YAFPNW中，我们将讨论:
- 我们的住院医师活动在十月(不要错过下一个FPA事件!)
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