对于YAFPNW本周的插曲,我幸运地从事件带回我的团队:萨凡纳库珀,在莫里斯金融概念金融理财师;苏菲·莱希在黑曜石规划解决方案副策划人;乍得约翰逊,CPA和业主在雪崩金融;Valeriane威尔逊,CFP®;特里布拉德福德鹤,Bradfordcrane公司的老板;和汤姆安宁,在沙利文,Bruyette,Speros&Blayney理财规划师。

我们讨论我们相互学习,所面临的挑战,我们面临着作为一个团队完全陌生的,而我们从居住的大外卖。

反思我们的居住

由于居住在十月发生了,很高兴能有时间去思考我们在程序中的个人经验。我们开始讨论,谈论的是什么样子作为一个团队完全陌生的工作。即使你是一个外向,或者你热衷于这样的情况下,它可以是非常可怕的。你如何克服的正联手陌生人来实现一个共同的目标的独特挑战?

萨凡纳说,我们通过分享我们的经验,我们对进入该程序的心态有了一个良好的开端。了解彼此的差异,并具有彼此相互尊重的和谐关系奠定了基础。特里提到,诚实对我们的长处和短处互相鼓励个人成长。我们很习惯了为我们的客户的答案,这是节奏的一个不错的变化是我们的队友脆弱。

从其他专业人士学习

有大量的机会去学习,而不是彼此,而是从导师以及其他群体在居住。苏菲说,一个技能大家在行业必须继续发展正在对一个团队的领导者。知道如何与队友沟通来达成特定的目标是非常有用的。

改善乍得正在努力的一个领域是“开放式的问题。”询问你的队友以及客户的正确的问题。乍得穿上它,你不问封闭式问题得到真实的感情或意见。是或否的答案不给你足够的信息。“开放式问题是什么真正到了问题的心脏,”查德说。

对于汤姆,选择你的战斗和记忆的大图片是一种技能,他之前居住过,但经验有助于提高它。作为权和证明你的观点并不总是重中之重。这帮助你的客户时,要记住很重要的。

“In the grand scheme of things, you might have a disagreement with somebody, but if it’s not something that’s really going to make or break a certain situation or it’s not going to adversely impact the client’s situation or something along those lines, then it might not be something that you need to necessarily have a disagreement about,” said Tom.

从经验中我们的一个大的外卖

我问我们的嘉宾主持,从我们的经验,居留只选择了一个大的外卖,我们会应用到我们未来的发展是理财规划师。有趣的是,我们都有不同的外卖有一个类似的基本主题:沟通。

萨凡纳选择了一个愿意了解与客户互动的方式不同。苏菲提到的具有工具和开放的态度,通过学习他们的个人故事与客户建立深厚的关系。汤姆说,退后一步并专注于客户的目标,什么是真正重要的。特里提到给客户的时间和空间,充分分享他们的目标,这样你的合作伙伴能够实现它们。乍得是选择了以客户为中心,真正理解他们在寻找什么。Valeriane说,通过听,乐动体育官网网址并要求重大问题与客户端连接。

正如我们在情节谈到,这是有趣的,看看一队七个不同的人如何能有独特的经验,职业和背景。然而,我们都来到了非常相似的结论对我们如何才能更好的队友,领导和财务规划师。

学习内容:

  • 工作中与陌生人作为一个团队的挑战
  • 我们希望给新策划咨询
  • 我们从其他专业人士了解到
  • 的开放式问题的价值
  • 我们从其他群体在居住了解到
  • 有一个脚本VS与客户自然对话
  • 我们从居住的大外卖

展会须知:

在这一集YAFPNW的,我们讨论:

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