在这一集中，Debbie分享了她在继承计划的经验中，她将如何做出不同的方式，以及新的规划者如何在自己的公司中开始对话。
Debbie Grose，CFP®，首席运营官太浩湖财富管理，对金融规划专业充满热情，甚至更加热衷于帮助Nexgen社区增长。在她的职业生涯中，她一直涉及她的本地FPA章节，以及各种FPA计划，包括nexgen和居住。
她早点知道她的职业生涯，她想做一些不仅仅是帮助客户作为金融计划者。黛比仔细研究了自己作为一个新的计划者的经历，觉得她真正偶然地陷入了财务规划 - 并希望它还没有那样。这就是为什么黛比的职业生涯一直专注于指导。她是新顾问的热情导师，专门为职业中的女性。
除了在职业范围内大量涉及的外，黛比还热衷于将财务规划带到群众。在她以前的公司，她帮助开展了市场上首次订购的财务规划服务。
Debbie推动了扩大她公司为更广泛的客户群提供服务的能力，并且在她努力创建这个新的服务模式并向桌面带来额外的想法，她更多地了解了成长和变革的能力。她在为她公司的服务模式做出了大决策时学会了考虑的考虑，并最终转型为公司的唯一所有者。
现在，Debbie作为湖泊太浩湖财富管理的合作，她选择与一会儿合作合并。她以前的成功灯塔财务的原始连续计划流程有助于引导她通过与太浩湖财富管理的合并。
Debbie现在是一个思想挑衅，在财务规划社区内的支持力。这一剧集对于公司所有者和新的规划者来说是奇特的，他对指导，继任计划和成长公司感兴趣。
你会学到什么：
- 如何在继承周围开始有机对话
- 女人如何在其公司内追求所有权角色
- 为什么轮回都是关于关系的
- 如何主动对继承计划感兴趣
- 从每一代服务客户的重要性
- 在练习中开发新服务模型的挑战
- 如何采取建设性的批评和成长
- 为什么你不能总是改变效率或安心 - 以及新的规划者如何在提出新想法时学会在公司的各个方面进行重新分组（包括合规等）
- 如何将您的想法带到桌子上并拥有所有权，同时仍然是尊重您公司的所有者
- 连续计划有时需要灵活地成功
- 为什么沟通是关键
