在本周的YAFPNW节目中,Hannah和Keith讨论了Keiths公司的发展(以及职业),他的公司是如何为客户服务的,以及他在未来为增加多样化的顾问数量所做的努力。

投资心理和热情

是什么激励基思去获得CFA和CFP证书?首先,他在上大学时就知道自己想从事财富管理工作。在高中时,他想成为一名心理学家,后来他决定进入商学院。

基斯说:“有人坐在我的沙发上,告诉我他们所有的问题,然后我帮他们解决这些问题……这种想法总是很吸引我。”他认为理财是一门既能兼顾自己兴趣又能帮助他人的职业。

在获得MBA学位并从事过各种投资管理或财务规划工作后,Keith建立了自己的RIA……并且是班上唯一一个这样做的人。“显然,每个人都比我聪明,”基斯打趣道。“这绝对是艰难的。”

然而,他并不后悔高中一毕业就走这条路。基斯不仅因为自己是一名企业家而受到赏识,还获得了服务客户的宝贵经验。如果他在毕业后加入了一家更大的公司,他可能就无法获得宝贵的经验。

以团队的方式与客户打交道

自从基思创立了他的公司Grid 202以来,他服务的客户已经随着时间发生了变化。这家公司最初只是一家专为“自己动手”的人提供服务的收费公司,现在已经发展成为横跨各行各业的终生客户,包括医疗保健专业人士、律师、企业高管和职业运动员。另外,Grid 202的客户中有超过40%的人认为自己是有色人种。

基思说:“看看这个行业和我们所处的位置,尤其是在我创办公司的时候,当我刚从商学院毕业的时候,我不知道如何能以一种有意义的方式服务于这一人群。”

但是现在,Grid 202已经成长为一个拥有大约50年行业经验的顾问团队。这种经验在与新客户建立关系时可以运用到团队中:根据客户的目标或背景,每个新客户至少有两名顾问。

支持新理财规划师

在网格202之外,基思还带头倡导新的理财规划师,并增加了该行业中不同顾问的数量。他的外联机构moXY Financial与其他顾问合作,指导和支持那些在准备考试或开始职业生涯时可能感到孤独和孤立的新手。作为全国不到10位非裔美国顾问之一,基斯知道需要这样一个支持系统。Keith不只是谈论问题,而是把他的热情和想法付诸行动,这更像是他的风格。

“我不喜欢说话,”基斯说。“我喜欢把自己看成一个实干家,而不是一个空谈家。”

不管Keith如何描述自己,在本周的YAFPNW节目中,他还有更多有趣和鼓舞人心的故事要分享。一定要收听完整集!

你将学习:

  • 基思是如何意识到自己想成为一名理财规划师的
  • 基思的教育旅程
  • 随着时间的推移,他的客户发生了哪些变化
  • 创办自己公司的经历
  • 基思的团队为客户服务的方式
  • 基思公司的未来
  • 关于少数民族职业的思考
  • 莫西金融做什么
  • Keith对问题解决者和新计划者的建议
  • 未来20年,这个职业将会发生怎样的变化

显示说明:

在YAFPNW这期节目中,我们采访了财务分析师Keith Beverly:

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