心理和投资热情
是什么激发了Keith的CFA和CFP凭据？要开始，他知道他想在大学以来一直处于财富管理。在高中，他想成为一名心理学家，然后在他决定进入商学院之前。
“有人坐在沙发上的想法并告诉我他们所有的问题，我帮助他们解决了他们......它总是吸引我，”基思说。他认为财务规划为一个职业，可以嫁给他的兴趣，仍然允许他帮助人们。
在获得MBA并在各种投资管理或财务规划角色工作后，Keith成立了自己的RIA ......是他班上唯一一个做到这一点的人。“显然，每个人都比我更聪明，”基思Quped。“这绝对是艰难的。”
然而，他并不后悔从高中拿走这条路线。他不仅欣赏成为企业家，Keith还获得了为客户提供了宝贵的经验。如果他从学校加入了一家大型公司，他可能无法访问的宝贵经历。
一个团队的客户方法
由于Keith开始了他的公司，网格202，他服务的客户随着时间的推移而变化。仅作为唯一收费的公司迎合“DO-IT-IT-IR-AMITYERS”的职业局致力于贯穿医疗保健专业人士，律师，企业高管和专业运动员等终身客户。此外，超过40％的网格202客户认为是一个颜色的人。
凯斯说:“看看这个行业，看看我们现在所处的位置，尤其是我刚创立公司的时候，我不知道自己从商学院毕业后如何能以一种有意义的方式为这些人服务。”
但现在，网格202已成长为一群顾问，共同拥有大约50年的行业经验。通过使用团队方法建立与新客户的关系时，将使用这一经验：至少有两个顾问与每个新客户合作，基于客户的目标或背景。
支持新的理财规划师
克伊斯在网格202之外，围绕新金融规划者举行了措施，并在专业的各种顾问中越来越多。他的外展公寓Moxy Financial，与其他顾问合作，为导师和支持新手，在寻求考试或开始职业生涯时可能会感到孤独和孤立。作为该国的少于十个非洲裔美国顾问之一，Keith知道需要这样的支持系统。基思与谈论问题，而不是只是谈论问题，这让他的激情和想法进入了行动，这是他的风格。
“我不是一个大的谈话者，”基思说。“我喜欢将自己视为一个比谈话者更多的东西。”
尽管基思是这样描述自己的，但在本周的YAFPNW节目中，他有更多有趣和鼓舞人心的故事要分享。一定要收听并收听完整集!
你会学到什么：
- 基思如何实现他想成为金融计划者
- 基思的教育旅程
- 他的客户如何随着时间的推移而改变
- 开始自己的公司的经验
- 基思的团队致力于服务客户
- 基思公司的未来
- 关于少数民族的思考
- 什么MOXY财务确实如此
- 基思对问题求解器和新规划者的建议
- 该专业将如何在未来20年内发生变化
显示说明：
在Yafpnw的这一集中，我们与Keith Beverly，CFP®，CFA交谈：
及时了解keithlinkedin在推特上@keithbevcfa.。
