Emily Purdon, cpa®，EA，是XY Planning Network的财务规划和流程教练。艾米丽获得了堪萨斯州立大学(KSU)的金融治疗研究生证书，并完成了沃顿商学院的客户心理学高管教育课程。她希望在2020年5月获得KSU高级个人财务规划硕士学位。最重要的是，Emily目前在Pamplin商学院近期校友董事会担任外联主席。
我很幸运能在FPA年会上和艾米丽坐下来讨论关于第一个播客，她出现在我只是在一年前。艾米丽棚上，因为我们谈到上一次她的职业生涯变化的一些见解，以及什么艾米丽认为许多其他NexGen公司策划人员正在寻找当谈到职业生涯的行业内。
在这次采访中，艾米莉股什么她在XY规划网络她目前的作用，以及它如何帮助已经看到企业达到一个新的水平。她还对如何，我们作为规划者NexGen公司，可以决定自己的职业道路了一些令人振奋的意见。
探索不同的机会
从弗吉尼亚理工大学的CFP®课程毕业后，Emily开始了她的职业生涯，在Sullivan Bruyette Speros & Blayney and McLean担任财务规划师。在公司工作了几年后，她逐渐意识到，运用财务规划知识的方式有很多种，并不一定要严格地局限于规划师或首席规划师的角色。意识到这一点后，她决定冒险出去，开始寻找新的机会，利用她在目前公司发展的技能。
很多年轻的规划师刚毕业的大学生看到一个大大的金色星星在他们的未来的话“首席规划师”，但艾米丽想份额有这么多其他途径在那里值得探讨。她走了走 - 艾米丽并不害怕做带她去财务规划职业生涯一个新的水平，和一个新的地方完全。
她知道遵循企业家模式并不适合她;她见过别人这样做，知道自己的技能不能反映企业家的能力。我觉得这很有自知之明因为有时候，知道你不想做就成功了一半。
她知道自己有能力教授，也知道教学如何与为客户提供建议相关联，于是她开始更加关注这个职业。在排除了几条道路之后，她接受了XYPN的财务规划和流程教练的职位，在那里，她现在能够在新规划者开始、运营和发展业务时与他们分享她的专业知识。
金融规划专业的当前趋势
我已经从我和Emily讨论才知道，她是一个女人谁不害怕自己什么，她擅长，我认为这是她成功的一个重要因素（再加上我很佩服她了！）。她也明白目前的趋势，以及如何使用它们来我们的优势作为一种职业，所以当然，我不得不问她目前的趋势，她的看到，我们需要了解他们什么。
“我已经看到了很多我们称之为'solopreneurs，”她说。“人们与建设实践的生活方式，他们也许可以取代或重复以前的工资的目的有出去，过上快乐，充实的生活花时间与家人。实际上，我看到他们转移到招聘虚拟paraplanners，实习生来自不同CFP®方案，并真正开始工作人员出来一点点，这是不是真的他们最初的目标。”
几年到他们的业务，艾米莉共享，这些solopreneurs开始寻找年轻专业人士直走出大学，也许谁想要实际上工作的人，并让这些新规划师为公司做虚功。
当然，这导致大趋势现在：公司全线都在做什么，他们可以利用技术。一个覆盖在今年的FPA年会的主题是关于如何以及为什么理财规划师正在整合技术和虚拟元素融入到他们的公司。艾米丽共享，她已经看到了这第一手起飞了自己的公司，并除其他成员。她说，她认为这种情况的最大原因是灵活性技术允许：“它归结为一个事实，当你能够有效地举行虚拟会议，透明的，你让他们花时间与他们的家人，你让他们花时间做自己喜欢的事情，”她说。
我觉得专业人士如何利用科技以有意义的方式发展他们的实践，以及如何改变我们职业的未来，所以我很高兴地称为这一点。
以贵公司到一个新的水平
我想问艾米丽的最大问题之一是，在她担任XYPN的职务期间，她如何见证公司将业务提升到一个新的水平。(如果你对发展自己的公司感兴趣，这部分面试是黄金!)
她分享了一些已经完成的研究，其中发现大多数公司在70-75个客户左右达到产能。这是一个很多客户端，但艾米莉分享她认为“聪明”的企业做什么：“我看到人们得到正确的是，当他们打30个客户端，他们实际上雇用帮助。这帮助可能是一个虚拟的paraplanner，这种帮助可能是一个实习生，这种帮助可能是管理员或回办公室。这首轮帮助他们获取到75.”
基本上，这些公司(以及在他们内部运作的人)在事情变得太疯狂之前就知道什么时候需要帮助。这些公司也认识到，招聘和授权是让公司进入下一个层次的关键。
但这并不意味着这些公司总是正确地提供帮助。艾米丽指出的问题之一是公司新员工的培训，每个公司在这方面都有所不同。她说，一些公司对员工有健全的入职程序。然而，有些公司只是让新员工跟着他们一个月，然后“让我们看看会发生什么”。
如果你正在考虑创办自己的公司，正在发展自己的公司，或者想要成为继任计划的一部分，你需要知道如何招募新的人才。对于我们这些想要换公司或职业的人来说，这也很有价值;想想你在一份新工作中需要什么样的支持，寻找能够提供这些支持的地方和人。
该播客那么多Insight在它比我能在这里分享，包括NexGen公司策划如何能找到自己的职业道路，你为什么要参加会议和面对面活动，为什么我们更多的需要说出来。调中，由于艾米莉有这么多智慧与大家分享我们所有的人。
你将学习:
- 为什么可以从你喜欢的职业转到一个未知的职业
- 为什么探索不同的途径和职业道路对增长至关重要
- 如何评估你不想做什么，为什么它和知道你想做什么一样重要
- 如何在财务规划专业和NexGen公司规划者真正成长得益于技术
- 为什么虚拟规划者正在成为精品行更受欢迎
- 如何在职业生涯中为自己辩护
- 为什么发现有价值的员工是不是一个问题，留住他们是
- 如何通过按下培训标准来将您的公司带到下一级
显示说明：
在本集的YAFPNW中，我与CFP®的Emily Purdon谈论了以下内容:
- 艾米莉的第一YAFPNW情节，ep。123：启动到财务规划专业
- Brad Klontz博士
- Sarah D. Asebedo博士
- 弗吉尼亚理工大学
- FPA年会
- XY规划网络
- 沙利文Bruyette＆Speros和Blayney麦克莱恩
通过跟踪了解艾米丽作为CFP®的最新进展LinkedIn．
