First Ascent资产管理公司(First Ascent Asset Management)首席执行官斯科特•麦克洛普(Scott MacKillop)决心帮助顾问们改善他们的业务。财务规划的资产管理部分包含大量的研究、监控、性能报告等。
斯科特MacKillop的首席执行官First Ascent资产管理在成为财务规划的破坏者之前，他从不认为自己是一个破坏者。作为一名职业转换者，斯科特开始在投资管理领域工作。几年前，他开始问，为什么投资经理要收取一定比例的资产费用，而不是固定费用，尽管通过技术手段，工作量并没有因为费用而增加。这个问题是什么启动了第一次升空。他没有被新商业模式带来的挑战所吓倒，而是推动了行业的变革!
斯科特致力于建立卓越的投资组合，并通过固定收费的商业模式改革其业务与顾问的合作方式。他知道自己想要用固定费用建立和管理投资组合，有两个原因:
- 为顾问提供最好的服务
- 将存款转移给客户，以便他们能在投资账户中保留更多资金。
在本节课中，我们将探讨理财规划师管理投资资产的方式:外包与内部管理投资。Scott强调了每种方法的优缺点，包括深入研究、监控、性能报告、计费等操作职责。
你将学习:
- 机器人顾问能成为受托人吗?
- 投资组合经理是如何工作的?
- 理财规划师如何管理投资，无论是通过外包还是内部
- 为什么投资顾问需要投资组合经理，他们能给你的实践带来什么好处?
- 有可能为这个行业的机器人顾问设定一个行业标准吗?
- 投资组合是如何建立的?顾问们如何确保他们为客户提供最好的投资建议?
- First Ascent是如何颠覆了金融规划行业的
- 为什么固定费用资产管理是合理的
