通过慈善捐赠增强客户关系

约翰·海耶斯，分享了他对如何规划专业人士和大型机构如美国心脏协会正在合作越来越多，使对慈善捐赠的状态产生影响的见解。

美国心脏协会慈善遗产规划高级副总裁John Hayes展出了外观YAFPNW本周。当人们想到的注册财务策划师™的专业人士，他们往往认为与客户直接合作，但我们与约翰的谈话开辟了全新的门规划者和其他金融专业人士。在这一集里，约翰还谈到如何国家重点计划和更大的组织，如美国心脏协会正在合作越来越多，使对慈善捐赠的状态产生影响。

在这一集中，我们谈谈慈善捐赠的变化趋势，财务顾问在客户给予的榜样，以及过去十年的个人和组织慈善事业如何发生变化。我们还与约翰与约翰讨论了他的慈善遗产规划世界的旅程，这不是直接路径（没有人在于）。

新部门的新职业

约翰开始作为一个商业财政专业，并在与在救赎军队工作的朋友联系后，或多或少偶尔进入计划给予的世界。乐动体育官网网址他发现救世军正在招聘“计划给予主任”，即使他不知道这意味着什么，他无论如何。在他知道之前，他被雇用了这份工作。像我们第一次开始的大多数人一样，约翰说他不知道他在做什么。因此，开始了他的职业生涯，在90年代初开始在救国军队。

到2004年，他于2010年在美国心脏协会中聘请了整个“使命进步部门”。今天，约翰在县的县周围占据了近130名办事处，捐助者，志愿者和董事会成员the American Heart Association’s mission of planned giving. With his department, John and the other directors are on the frontlines, working with volunteers and financial planners, wealth advisors, tax attorneys, and more who all play an important role in enabling people and companies to give back in big ways.

乐动体育官网网址与金融专业人士（和捐助者）连接

他与美国心脏协会工作的一个关键部分是指导谁提供财务规划专业人士，律师，财富顾问，和更多的支持团队。而在捐赠组织运行，约翰和他的大型团队知道，这些专业人士在协助他们的客户的捐款发挥很大的作用，并计划给予。而不是期望规划师，律师或其他实体一手创建并执行这些计划的礼品，AHA使命进步真系让他们的义务就是与专业人士连接，帮助他们提供价值，他们的客户 - 不增加一吨乐动体育官网网址工作中他们的板。

这种关系确保了慈善个人可以支持的原因，并且对他们很重要，是规划和法律团队可以支持这些利益，以及（最终）的非营利组织和原因，会收到他们的礼品策划组织。这是一种互惠互利的关系，约翰和他的部门已经花费了大量的时间。如今，该部门提供的规划和法律专业人士，包括专业顾问网和顾问推荐计划了大量的资源。这两种旨在提供支持慈善捐赠资源，并加强捐助，慈善，和接收者之间的连接。乐动体育官网网址

捐助者建议的崛起资金

与约翰聊天有另一项主要主题：捐助者建议的资金。因为DAFS允许客户致力于他们的慈善目标拨款，它符合多种需求：税收扣除，易于设置和专业管理。而不是想知道如何选择多种慈善机构或者捐赠的原因 - 以及如何获得这些付款 - 客户可以与他们的金融规划者（或像John这样的慈善专家）合作，以确定他们想要提交多少，开放基金，开放基金然后去。与合适的人选，客户不需要通过第三方管理服务;它都可以通过他们的规划师完成。

约翰提到，捐助者告知资金在流行，爆炸，数十亿美元当前分配。他们要考虑的事情，为客户谁愿意拨出这笔钱，但不知道怎么用它做相当尚未，并在专业的一面，他们是简单的设置和管理。他还分享了谁管理他们的捐助者告知基金作为家庭客户一些非常振奋的故事。

下一代的关注慈善捐赠

最重要的是，我们谈到了如何慈善捐赠2000年代初以来一直在上升，怎么越来越多的人有每月能证明捐赠回来是多么重要的是每年，和传统的贡献。还有千禧一代当中有上升的趋势，它提供了对下一代规划者提供一个服务，是他们未来的客户重要的一个很好的机会。

我们还讨论如何通过慈善礼品规划等增值服务来支持您的慈善客户。慈善事业顾问等的名称也变得越来越普遍 - 在慈善空间中追求。像美国心脏协会这样的慈善机构和非营利组织有足够的资源来支持你，并有足够的机会为策划者制定围绕这种惊人的工作建造的职业生涯。

如果您想知道如何支持您的客户，因为他们为慈善礼品计划，或者您想知道如何找到有关计划赠送的资源，这是一个伟大的插图。约翰对慈善世界的见解是宝贵的，也是美国心脏协会的资源。

你会学到什么：

  • CFP®s，CAP和慈善礼品策划未来
  • 自2000年代中期以来，慈善事业发生了什么改变，并计划给予
  • 如何谈论关于慈善捐赠的谈话
  • 关于代捐赠的差异的误解
  • 对社区给予的关注及其“涟漪效应”更广泛的全球问题
  • 通知计划礼物的非营利组织和charitables最佳实践
  • 客户在客户决定为慈善机构贡献后的“缓冲”参与的价值
  • 慈善机构和财务规划专业人士之间的合作伙伴关系
  • 为什么捐助者建议的资金可以成为客户的奇妙资产

显示说明：
在这一集中，美国心脏协会的慈善房地产规划高级副总裁John Hayes讨论了：