卡米尔·布维(Camille Bouvet)的故事非常适合那些曾经觉得顾问的传统职业并不能满足他们想要的客户关系类型,或他们想要提供的财务指导类型的人。

卡米尔·布维(Camille Bouvet),注册理财师,目前是一名金融健康教练ABD团队他为公司提供401(k)计划和员工福利。卡米尔与他们的企业客户合作,通过财务健康培训指导员工。

卡米尔开始在财务规划领域走传统的职业道路。她通过了CFP(R)考试,加入了Yeske Buie住院医师项目,但她知道自己在寻找不同的东西。她想帮助其他千禧一代理财,但她意识到,在传统公司,她的大部分工作都无法做到这一点。然后,她偶然发现了ABD团队的财务健康教练的职位描述。她很快就知道,这就是她一直在寻找的工作。

因此,这个行业的许多规划师都觉得,要么提供财务规划,要么提供401(k)计划服务,要么只专注于投资管理,都有点卡住了。卡米尔很高兴能成为金融教练新运动的一员,他们能够通过金融教育、鼓励和指导来帮助员工。她现在正在帮助推出一项新的服务,扩大金融培训计划,以继续满足学员的需求。

卡米尔的故事非常适合那些曾经觉得传统的顾问职业并不能满足他们想要的客户关系类型,或者他们想要提供的财务指导类型的人。如果你想知道成为理财教练是什么感觉,或者关注理财健康是什么感觉——现在就来关注吧!

你将学习:

  • 作为员工福利的财务健康计划是什么样的
  • 为什么卡米尔对财务健康这么感兴趣
  • 财务指导和财务规划如何结合在一起
  • 在日常生活中,理财辅导项目是什么样的
  • 卡米尔如何看待随着时间的推移而发生的财务健康变化

Yeske Buie财务规划常驻项目