Jocelyn D. Wright, CFP®他是管理合伙人提升财富．她倡导金融规划专业朝着“黄金标准”认证(如CFP®认证)的方向发展，并发展这一专业的身份。在她的实践中，她专注于为她的客户群体和其他群体提供金融教育。
在今年的NexGen聚会上，Jocelyn帮助领导了一个关于职业身份的会议——以及如何发展自己作为NexGen规划师的身份。NexGen的一位顾问说:
当这个职业还在确立自己的身份时，我该如何确立自己作为规划师的身份呢?
Jocelyn解决了这个问题，并概述了当前的规划师和职业领袖可以用其他职业作为模型来推动财务规划职业的发展。我们将讨论财务规划的历史，以及这个职业是如何随着时间的推移而发展的。乔斯林还深入了解了她对职业在未来几年和几十年的发展前景。
在这节课中，你将更多地了解乔斯林，以及她是如何将自己与财务规划专业结合起来的。您还将学习如何开始发展自己的个人愿景，作为一名财务规划师，如何概述作为NexGen规划师的核心价值观，以及在这个职业中沟通您的身份的最佳方式。准备好投入了吗?现在听!
你将学习:
- 理财规划师的个人陈述是多么重要啊
- 如何在职业中发展你的“为什么”
- 总结核心价值观以提供卓越的规划服务的重要性
- 乔斯林认为这个职业的发展方向是什么
- 作为一名规划师，如何将教育社区作为一种激情和价值
- 如何在建立企业(以及运营盈利企业)和帮助服务不足的社区之间取得平衡
