建立伙伴关系，开始你自己的事业，用心计划

Anne McCabe Triana, CFP®，CRPC®他从事金融服务行业已有十多年。她从学校一毕业就开始工作，必须立即找到自己的客户，她分享了她从那次经历中学到的东西，以及她在这个过程中学到的东西。她在一家更大的公司担任财务规划师的经历，以及创办自己的财务规划公司的经历，让她了解了财务规划流程和如何成为一名企业主。

在她今天的实践中，安妮着眼于与她的客户进行财务规划的行为方面。了解影响个人理财的情绪，以及如何引导客户度过艰难的经济时期，是她事业成功的关键因素。安妮分享了她是如何想出她的公司名称Curo的，以及真正关心她的客户在建立牢固的客户关系中是多么重要。

在这段#YAFPNW的视频中，我们将讨论经营一家金融规划公司的演变，“低迷”市场如何对企业更好，以及如何为你的客户提供最好的体验。

你将学习:

• 如何知道你已经准备好转型为企业所有者了
• 改善客户体验的方法
• 如何从过去的经验中吸取经验，进入未知的财务规划领域
• 为什么你总是要为你的潜在客户的生活增加价值——即使他们现在还没有准备好和你签约
• 行为金融学是如何在你的财务规划中发挥作用的
• 为什么“下跌”的市场可能对你的财务规划业务更好
• 在理财时如何处理客户的情绪
• 当你在公司内过渡到一个新角色或开始一项新业务时，如何管理客户关系
• 如何在与客户合作时强调“你就是价值”
• 随着业务的成熟，你的营销计划可以也应该如何改变。