在YAFPNW播客,我们很幸运能够获得从理财规划师洞察全国各地,并每隔一段时间,世界各地。当我们谈理财规划师像Kate福尔摩斯,CFP®,国际扬声器,播客主持人,并为行业的全球倡导者这是特别令人兴奋。

从贝尔莫尔金融的FPSB

有趣的是,如果你不知道:在国际金融理财标准委员会(FPSB)从CFP理事会在2000年初分拆。Now, the FPSB owns and oversees the CFP certification everywhere outside of the U.S. Kate’s love of public speaking and traveling around the globe led her to take “an offer she couldn’t refuse” at FPSB, which required her to leave her own firm, Belmore Financial.

随着FPSB,凯特努力打造出来的世界各地的行业。当你生活在美国,通常被认为是财务规划标准,很容易忘记,有专家几十万世界各地。我们只是在美国与该号码的部分那么多的理财规划师和公司遍布世界各地,如何做每一个国家内的行业看有什么不同?

文化和财务规划的演变

凯特带来了一场伟大的点有关的财务规划公司的发展。美国已经有相当长的历史与行业,它的不断发展到今天,特别是随着fintech的崛起。开发一个刚刚进入金融咨询和财务规划的境界国家有我们的历史中汲取教训的机会。而这正是一些国家正在做的:分析其中界一直在美国,学习这些经验,并获得到他们想去的地方是现在。“跨越”,因为凯特的说法。

不同的语言,医疗保健,税收制度,法规和金钱的看法,如何做一个国家的文化影响财务规划?凯特提到,文化可能是全世界该行业的最有趣的方面之一。举例来说,文化可能会影响谁的客户或消费者要听,无论是一个年长或年轻,或男或女。一种文化可以鼓励愿意谈论钱或随时给自己的倾向。或者,文化甚至还令财务规划那种过时的,如果一个国家的社会网提供经济保障的人。

然而,大多数文化仍然会发现在财务规划价值,特别是当我们花更多的时间对这一职业的人生规划的一部分。当你获得更多的进入人生规划方面与客户,“在这个时候,每个人在这个星球上,无论他们的文化或社会经济地位或什么社会安全网,他们可能在自己的国家的影响,”凯特说。“人们仍然会希望计划休假,并确保他们不花费超过他们做,并试图找出他们的目标是什么。”

当行业在全球范围内当家

有了这么多的有识之士从她的旅行和行业更广阔的视野,这是什么凯特认为未来的财务规划会如何?凯特是好奇,想看看在fintech空间会发生什么,尤其是当从cryptocurrencies技术分支出来,并得到更到的现金流,预测及其他领域。她还希望看到怎样的职业生活规划的一部分增长。

此外,在许多发展中国家,人们只是开始成为引进财务咨询的概念。这将是有趣的,看看这些新的专业人士如何与尖端技术,当他们可能没有以前曾经有过它的任何访问工作。凯特把它比做从几年前她在波兰的经验。

“家电话从来没有在波兰的存在。他们径直从没有手机具有手机大家,”凯特说。“所以,如果你在什么可能意味着其他领域的技术方面想一想......这是巨大的。所以这些地方的不少,我们未必会想到的是做不可思议的事情与技术“。

凯特具有良好的洞察力和故事分享。一定要收看和收听完整剧集!

您将学习

  • 凯特是如何开始的金融理财标准委员会工作
  • 一致性的标准,全球面临的挑战
  • 如何在行业被全球各地的开发
  • 调控在不同国家的影响
  • 文化如何影响财务规划
  • 凯特的灵感为她的播客,创新咨询
  • 教育和进入专业
  • 凯特的财务规划未来的思考

展会须知:

在这一集里YAFPNW,汉娜·摩尔,CFP®和凯特·霍姆斯,CFP®的,讨论:

要遵循凯特在社会化媒体?检查出她的LinkedIn和Twitter在@Kate_Holmes,不要错过她的全球关注的播客,创新咨询

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