If you’ve ever considered buying a financial planning practice, want to know more about growing a multi-location practice, or wondered how a national, virtual team works together to serve clients on hourly and project-based financial planning cases - this episode is for you. Anna Sergunina, CFP®, covers a lot of ground, and every minute of this podcast is jam-packed with valuable information!
Anna Sergunina，CFP®，是首席执行官主要财务规划- 仅限美国五个地点的唯一不收费的财务规划实践。她于2014年购买了Mainstreet的原始创始人的练习，现在作为一部分主体客户以及业务主人的金融计划者。
安娜的继任计划的经验与我们听到的许多其他金融规划者不同。她公司的主人Jim Ludwick计划了她在某个时候接管客户关系，但安娜知道她已经准备好接管了完全运作 - 而且她直接向他走近。安娜承认这是一个大胆的举动，但它还得到了！吉姆有兴趣让她在她带来时购买练习，并且他已经留在团队中作为自称的首席统治者。
购买练习明显不同于首先启动财务规划实践并从头建造它。购买现有练习和成长的UPS和下降通常是意外的，并且听证会安娜解释了她如何利用技术和虚拟团队继续在全国范围内发展令人着迷。
If you’ve ever considered buying a financial planning practice, want to know more about growing a multi-location practice, or wondered how a national, virtual team works together to serve clients on hourly and project-based financial planning cases - this episode is for you. Anna covers a lot of ground, and every minute of this podcast is jam-packed with valuable information!
你会学到什么：
- 买练习的是什么样的
- 谈到继任计划时大胆的好处
- 什么业务操作看起来像多位置练习
- 如何使用每小时和基于项目的规划建立可持续惯例
- 如何在全国范围内管理多个顾问
- 虚拟团队可以一起工作的方式
- 安娜如何与社区建设的社区送回金融计划行业的妇女 -卡尔切拔的网络
