加入我们的故事播客吧，我们将回到90年代末，那时财务规划行业正热烈讨论着即将发生的伟大(有时是不可想象的)事情的可能性。-合并专业组织，创建一个专业会员组织。
请加入我们的播客，我们将回顾90年代末，当时金融规划行业正在为一些伟大的事情(有时是不可想象的)的可能性而热议——合并两个专业组织来创建一个:乐动体育平台．在这一集里，我们将继续我们的财务规划历史系列，将Elissa Buie, David Brand, Dave Yeske, Scott Kahan, Guy Cumbie, Roy Diliberto和Joe Votava一起分享他们的故事，这就是所谓的“合并”。
我认为需要注意的是，这不仅仅是FPA作为一个专业组织的问题。当你听这期节目时，我想让你知道，我们都是同一个运动的一部分，让财务规划成为一种职业。对一些人来说，他们的职责是争取获得CFP的分数，并被列入拥有“单一资质”的理财规划师行列。对其他人来说，他们专注于客户和超越信托标准的服务，以保持我们的专业向前发展。对其他人来说，这仍然是表明立场，愿意牺牲对我们的职业至关重要的东西。
我们都是这个更大运动的一部分，这对我来说是非常令人兴奋的!
你将学习:
- 我们职业的发展以及关键群体是如何为这个职业聚集在一起的。
- 围绕财务规划的激情和目标如何推动我们的职业发展。
- CFP(R)标志对财务规划专业的重要性。
- FPA对财务规划专业的重要性。
- 两家公司在合并过程中所面临的挑战
- 这两个组织如何将他们的分歧放在一边，以调整他们对职业未来的愿景
- 我们可以从FPA的历史中吸取什么，以更好地理解金融规划作为一门专业的发展，并为我们的客户服务
