在本次圆桌会议上，我们的四位顾问分享了他们的见解，以及他们在与多家不同公司的合作中对财务规划的了解。不要错过他们对金融规划公司的独到见解!
para - planner处于一个独特的位置，可以获得有价值的见解，了解广泛的财务规划师如何运营他们的公司。本次圆桌会议有几位规划顾问和运营顾问:
- Next Step Planning Company的Matt Fizell说
- 吉姆加文加文规划有限公司
- 毛伊岛稳索与毛伊岛稳索有限公司
- Charesse哈根与Charesse J. Hagan LLC
这四个人每个人都带来了他们独特的背景和经验，在广泛的公司。他们中的一些人专门与单独的商店合作，而另一些人则与有多个顾问的大型实践机构合作，但所有这些机构都专注于财务规划。
在本次讨论中，这四位企业家将回顾他们在财务规划实践中所看到的工作，以及与他们一起工作的规划师面临的挑战。我们涵盖了从财务规划中细分市场的重要性，到从客户的角度来看哪种类型的可交付成果是最成功的，再到生活规划如何影响客户(和规划师!)
如果你想知道如何发展你的企业，或者你是否在实践中做出了“正确”的举动，这节课是一个很好的倾听。这个圆桌会议对公司所有者、有抱负的公司所有者和想要了解更多财务规划流程的辅助规划师都很有价值。
你将学习:
- 与你感兴趣的客户合作的重要性
- 理财人生规划如何积极影响客户和顾问
- 什么类型的过程在实践中最有效
- 如何利用外包来平衡你的实践发展
- 添加有实际意义的额外客户接触点的方法
- 如何利用科技来促进你的实践
- 规划师如何与规划师互动，发展自己的业务，并帮助客户发展业务
- 如何与虚拟团队建立信任
- 咨询师应该找什么样的资格证书
- 不同的思维方式影响着理财规划师和他们的实践
