Ben Coombs, CFP®，CLU，是第一届注册理财规划师。他刚起步的时候，没有理财规划师的工作。现在，他很高兴看到职业发展的前景。请收听本向我们介绍他眼中的财务规划的演变过程，以及他对这个职业未来的期待。
Ben Coombs, CFP®，CLU，是第一届注册理财规划师。他刚起步的时候，没有理财规划师的工作。1971年，他开始了自己的事业，一年后就破产了。然而，即使在做了一段时间的全职工作后，本仍然坚持不懈。他坚信财务规划作为一种职业的重要性，在他继续建立自己的实践时，他很高兴在这个职业开始时找到了志同道合的人。
本对财务规划提出了令人难以置信的独特观点。经过多年的磨练，他创造了一个美丽的比喻:铁蝴蝶。
铁蝴蝶很漂亮。它很华丽，放在咖啡桌上或者挂在墙上装饰都很好看。但是一只铁蝴蝶实际上是不会飞的——一只不会飞的蝴蝶有什么意义呢?
本认为理财计划是独一无二的。但如果他们不会飞．这就是为什么他把他的金融计划称为“金融行动计划”。他认为，一项财务计划可能需要数年时间才能完全实施，因为一个顾问和一个客户彼此了解，随着他们的目标变得更明确，以及采取的一致行动证明了一项计划是否成功。这一集充满了智慧，从小建议到这位了不起的理财规划师所遵循的更大的人生哲学。
你将学习:
- 理财专业的起步是什么样的
- 一个经验丰富的顾问如何看待财务规划软件
- 这些年来，财务规划是如何发展的
- 在市场的起伏中，理财规划师在哪里能找到最大的机会
- 为什么一项不可行的财务计划毫无价值
- 如何制定可行的财务计划
- 如何让你的客户放心，并更多地了解他们的希望、梦想和财务目标
- 为什么财务规划比投资管理更有价值
- 职业道路是如何改变职业游戏的
