FPA董事会成员CFP®CFP®,CFP®,从查找财务规划,为一个小公司工作,并最终找到信心来开始自己的练习,月桂树顾问。She learned a lot from the process of developing as a CFP® professional and in this episode she gives action items for financial planners to take when they’re looking to be the best CFP® professional - whether they want to develop a career track at their firm or eventually start their own business.

多年来,莫莉不仅增长了她的财务规划实践,她也发现了挖掘更深层次的方法,并专注于整个职业的影响。她专门专注于帮助FPA成长,并支持新的金融规划者。莫莉记得在她第一次发射时带给她生命和她的生活的价值和练习,她希望确保她回馈并帮助建立下一代的金融规划者。

在观看她的几个同事之后,经历了继任的规划过程,她在自己的练习中建立了一个连续性计划的激情。对于她来说,它是关于为她的客户提供连续性和卓越的体验。她理解,作为一个特殊的金融计划者的一部分,有助于建立职业的未来,以进一步支持她的客户超越自己退休。

这一集非常适合正在寻求在自己的职业生涯中升级的下一代金融规划师,并对金融规划专业产生影响。

你会学到什么:

  • 当你推出自己的练习时如何出现
  • 利用网络机会成长的方法
  • 如何发展自己和职业
  • 教练下一代规划者的样子看起来像
  • 如何通过作为专业的规划者成长来发展你的练习
  • 开发下一代规划者的重要性
  • 该专业的未来如何对于您公司内的最佳客户关系至关重要