Mark Tibergien是BNY Mellon顾问解决方案的首席执行官歌曲。他也是潘兴执行委员会的成员，以及CEO的BNY Mellon的多样性和包容咨询委员会成员。2019年，马克被称为证券交易委员会成立的就职资产管理咨询委员会，为零售投资者和市场参与者的需求提供多样化的观点。
这种讨论与Mark是一个真正的深度深入，进入了他在财务计划世界的几十年经验中，他如何在他的职业生涯中以多种方式在许多方面发展和改变，以及公司在公司中的逆向指导的力量。我很高兴与你分享他的智慧，所以让我们潜入！
财务规划中的职业发展路径
当我和马克坐下来的时候，我首先请他分享一下他对财务规划职业发展的看法。
他分享，当他第一次开始时，它主要是投资前进的职业。随着时间的推移，马克已经看着它转变为更具规划前进的职业，并且他估计它将随着时间的推移转变为经验 - 转发。那是什么意思？消费者将强调（和价值）财务规划的经验。关于这一点的好消息 - 至少在美国，马克说 - 这是顾问是否开始将更多的努力进入他们如何改变客户的生活。
马克解释说，因此，新的职业道路开始出现。以前，职业道路是基于计划人员所能提供的生产水平。你会从一个新手经纪人过渡到副总裁助理，从副总裁过渡到董事，然后再过渡到总经理。每一次你的提升，都意味着你将获得更高的收入水平。
如今，职业道路在财务规划领域更有意义。真正重要的是顾问如何掌握业务的每一个层次及其背后的意义。
拥抱你职业生涯的各个阶段
在我们的采访中，马克还谈到了一个新规划师选择的道路。当一个年轻的理财规划师明白他们有能力创造自己的个人声誉时，他们走在正确的道路上。马克敦促年轻的理财规划师以一种有意识的方式掌控自己的职业决定，就像他们在发展自己的品牌一样。
你想去哪里?你想要完成什么?这些发人深省的问题，年轻的规划者应该在开始时问自己，并在他们的职业生涯中反复问自己。
前一晚，我听了马克在我们的FPA会议上关于职业道路和他在CFP董事会的工作的演讲，我请他详细阐述他的一个观点;在财务规划中最容易被忽视的职业阶段。
Mark说，如果在此阶段得到适当的职业的新人，他们将意识到他们不仅在他们的专业中增长，而且还在成长为一个能够处理客户和计划问题的同志人类。好奇那个阶段是什么？调整到完整的剧集。
将财务规划提升为一种真正的职业
在这一集中，标记和我谈论教育以及如何用来继续提升职业。如果进入的障碍太低，Mark认为，专业内部提供的工作质量将开始滑倒。
他还对客户使用的语言以及小调会产生巨大的差异。从“我正在使用顾问”来说“我正在使用金融计划者”的语言可以成为提升职业的关键。
我们还应该专注于代表多代人和人口统计数据。理财规划师不仅仅是中年白人男性。有很多女性、有色人种和不同信仰的人组成了这个职业——总有更多的空间。
Mark还提出了一个很重要的观点:作为理财界的专业人士，我们需要为自己和我们的专业进行宣传。基本上，我们应该成为财务规划的传教士，传播关于这项工作及其影响的信息。正如马克所解释的，我们需要充分展示我们是如何影响他人的生活，帮助他们把握自己的生活选择，并改变他们的经济自由。
反向指导和最终建议
最后但并非最不重要的是，标记和我谈到了指导的价值。他对其进行了独特的观点，并分享了如何在专业内部的“逆转”指导应该是我们的白话的一部分。
“我在潘兴的一位合伙人看到，当我们坐在执行委员会周围时，大多数是中年人，大多是男性。”这一观察结果让该公司产生了一个想法，这一想法可能对创造真正的员工敬业度和变革产生革命性影响:反向指导(reverse mentoring)。
第一个试点反向指导计划是由执行委员会的成员举办的。在审查过程之后，他们被分配了一个反向导师，这些人每月会面一次，讨论问题并相互学习。这些讨论和他们头脑风暴得出的解决方案，然后会向董事会提出建议。
马克告诉我，反向指导计划是“我生命中最开悟的经历之一。我一直认为自己是一个听众和善意的，但有时你会被视为理所当然。“
马克的最后一条建议
当我问马克的任何智慧和建议时，他想传递给新的金融规划者，他很兴奋贡献。他谈到了寻找自己的职业道路的重要性，并通过问题来谈到各种面试。他还称我们每个人都互相学习，鼓励人们分享他们的见解。这是使专业更好的唯一途径。
但是我的主要表带是从标志的时候，我们的领域在多个地区有一些成长。我们已经如此强大，但总有改进的空间。我们作为Nexgen金融规划者，需要帮助他人看到这是一个值得签约的职业。这有可能帮助他人并在同一时间产生收入实际上是可能的，我认为这是一个很好的使命，这与马克的聊天让我很高兴能够上班。
你将学习:
- 财务规划中的职业发展路径
- 专业中最忽视的职业阶段
- 培养年轻理财规划师的重要性
- 如何选择正确的公司来合作
- 语言之间的相关性和提升职业
- 您可以开始职业生涯的各种方式
- 反向指导的力量
- 为什么你要带着答案和问题去面试
显示说明:
在Yafpnw的这一集中，我谈论标记图特吉恩关于：
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