Preston Cherry, MS, CFP®是Concurrent Financial Planning Center, LLC的创始人和总裁，该公司是一家综合性金融规划公司，为家庭和企业所有者提供跨代服务。普雷斯顿对人民的热情和他对服务的承诺在这次采访中清晰地体现出来，我认为他的故事非常鼓舞人心。一定要收听他的节目，了解他不同的商业风险和职业道路，他是如何创建自己的公司，等等。
我们在这次采访中涉及了很多领域，所以我希望你喜欢!
各种各样的兴趣和冒险
普雷斯顿·切里(Preston Cherry)正在德克萨斯理工大学攻读个人理财规划博士学位，他是一位积极的导师，并在写书的同时开了自己的虚拟公司。没什么大不了的，对吧?当我和普雷斯顿坐下来的时候，我首先问他，什么项目是他目前最自豪的，他告诉我，这个项目正在影响其他人。普雷斯顿特别喜欢做可衡量的影响，并看到他的学生走向世界并影响变革。
普雷斯顿（正如你可以告诉），是一个有很多兴趣和技能的人，所以我们还谈到了开始他的公司和他通过他经历的过程来建造它。他分享说，它实际上对他来说比许多人想象的更长的过程，从祖父中迫切着温柔地推动他前进。“你抱着自己，因为你害怕，”他的祖父说：“所以通过这个工作。”当普雷斯顿听到他的话时，他知道是时候开始他的事业 - 这就是他所做的事情。
我认为这个故事是许多Nexgen策划者可以联系的事情，因为对我们技能集和我们的能力有很多恐惧。但有时候，你只需要潜入！
银行陈述的脆弱性
似乎这一切还不够，普雷斯顿还在写他的第一本书，叫做陈述．我让他详细说明了书背后的标题和他的思想过程。他解释说，他通过专业和个人的经验获得了概念。标题“陈述”是银行陈述的双重效力，以及金融规划者如何在客户关系中为这些个人财务文件带来同情和理解。
普雷斯顿共享的这本书的一大部分，正在谈论客户的方式，无论他们的财富状况如何，始终会在交出文件时留出声明页面。声明是一个令人难以置信的个人文档，当客户能够信任金融计划者足以处理这些信息时，这意味着很多。普雷斯顿和我都在评论漏洞我们的客户端，当他们交出那样的文件时，以及如何成为CFP®专业的强大时刻。
指导有前途的理财规划师
作为一名导师，普雷斯顿与许多新的理财规划师合作过，这也是我想在本集采访他的主要原因。为了了解他和他的徒弟们所做的工作，我请他分享了一些他所看到的共同点，以及一些年轻的规划者现在面临的核心问题。
普雷斯顿解释说，他在与媒体合作时的最大问题是“你想做什么？”可能有很多噪音，很多输入，但是做了什么你想要做什么?这个问题经常激发学生告诉普雷斯顿，他们想要在客户面前和会议上。普雷斯顿很快就帮助他们认识到，仅仅通过浏览文档就能获得多大的价值，以及他们如何仅通过研究给出的陈述就能获得丰富的信息。他希望NexGen的规划者们知道，参加客户会议不一定是他们首先要担心的事情，并让他们知道，可以慢慢开始，以自己的方式逐步进入那些更以客户为中心的活动。
在这期节目中，普雷斯顿和我分享了很多东西，我很感谢他的见解。我希望你能听一听这期节目，看看对于任何一个NexGen计划者来说，这个职业是多么的不同，以及你的每一个兴趣是如何在职业和个人方面为你服务的。你还可以听到更多关于Preston拥有自己虚拟公司的过程，为什么他从来没有“销售”过任何东西(即使是作为一个批发商)，以及他的未来。
你将学习:
- 自我“最大化”的力量
- 好处是在专业范围内指导和教学
- 为什么可以在任何年龄切换职业道路
- “批发”和改变行业“销售”的模式
- 如何放弃恐惧，做你真正想要的事情
- 如何采取自我库存
- 普雷斯顿对年轻理财规划师提出的发人深省的问题
- 为什么慢慢来，在你的公司或职业生涯中慢慢上升是可以的
- 为什么报表是财务规划过程中最脆弱的部分之一——对规划师和客户都是如此
显示说明：
在这一集的YAFPNW中，我们采访了Preston Cherry, MS, CFP®，关于:
- 德州理工大学
- 他的虚拟公司,并发财务规划中心有限责任公司
- 他即将到来的书籍
