詹姆斯·马修斯,CFP®加入我们分享他独特的背景下,从一家银行,然后呼叫中心工作,每一步如何教他的技能,他现在使用的是创建财务规划的新模式。
今天的播客采访汉娜詹姆斯·马修斯,CFP®,蓝图的董事总经理,在北卡罗来纳州夏洛特下一代财务规划公司。詹姆斯是在前线大规模设计未来的财务规划公司,并提供财务规划咨询,谁需要它年轻的客户。
詹姆斯分享了他独特的背景,从一家银行,然后呼叫中心工作,每一步如何教他的技能,他现在使用的是创建财务规划的新模式。
我很高兴能分享这个情节与你不能等待,看看什么样的未来詹姆斯和蓝图成立。我希望你喜欢这个小插曲!