詹姆斯马修斯,CFP®加入我们分享他的独特背景,在银行工作,然后是一个呼叫中心,以及每一步如何教授他现在正在使用的技能,以创造一个新的财务规划模式。
今天关于播客汉娜采访James Matthews,CFP®,蓝图董事总经理,NC夏洛特的下一代金融规划公司。詹姆斯在前线上设计了大规模的未来财务规划公司,并为需要它的年轻客户提供财务规划建议。
詹姆斯分享他独特的背景,从银行工作,然后是一个呼叫中心,以及每一步如何教导他现在使用的技能,以创造一个新的财务规划模式。
我很高兴与您分享这一集,迫不及待地想看看詹姆斯和蓝图的未来。我希望你喜欢这一集!