2016年，CFP®的Steven Fox创立了他的收费金融规划公司Next Gen financial planning。作为一名企业主，史蒂文学会了服务各种各样的千禧一代客户。他采用了一种独特的财富管理模式，专注于管理学生贷款，开始投资，等等。
CFP®的史蒂芬·福克斯(Steven Fox)创立了他的收费金融规划公司，下一代财务规划在2016年,。作为一名企业主，史蒂文学会了服务各种各样的千禧一代客户。他采用了一种独特的财富管理模式，专注于管理学生贷款、从投资开始、选择员工福利、协商薪资、与新配偶结合理财，以及更多能与他的千禧一代听众产生共鸣的理财规划话题。
Steven使用一个简单的，固定费用的每月保留的财务规划与额外的投资管理(不收取额外费用)。许多面对千禧一代的顾问已经放弃了传统的资产管理(AUM)收费方法——史蒂文在这里证明了固定收费理财计划的好处。
在这期节目中，史蒂文将讲述他成为企业主时的心态转变，他如何推销面向千禧一代的业务，以及他作为一名理财规划师看重什么。
你将学习:
- 作为一个新的RIA所有者，该读些什么书呢
- 如何营销面向千禧一代的RIA
- 对理财计划收取固定费用与实际情况之间的区别
- 如何通过诚实的沟通进行“销售”
- 理财计划如何影响年轻客户
