Josh讨论了他如何将业务教练与财务规划结合起来的成功实践，专注于与企业主合作。他还探讨了继任计划的世界以及买家和卖家如何出现在顶部。
研究表明，与利基合作是金融规划者缩小他们的焦点，定义他们的专业的绝佳方式，并成为帮助的专家他们的唯一的客户群。Josh Patrick，CFP®，已经拥有初步体验，这是一个财务计划者，其公司专注于与企业主合作。
在这一集中，Josh讨论了他将业务教练与财务规划相结合，以获得成功的实践。他有一种简单但有效的方法，可以激励客户行动和努力实现金融自由。他认为，诚实是关键，帮助企业主致力于退休（而不是永久性说他们会没有采取行动退休）是必要的目标。
乔希讨论了在不断的“渗塑”阶段的企业主，这困扰着许多财务计划的继承计划。这意味着企业主总是在思考他们将在五年内退休 - 但实际上并没有采取使这种转型所需的步骤。Josh知道这适用于希望退休的金融规划师。
处于“渗塑”形势的金融规划师往往已经排队了买家的实践 - 它通常是初级金融计划者。Josh通过年轻的规划者从购买练习中受益，以及如何在“渗塑”周期中的策划者终于可以挣脱，并在其理想的继任计划上行动。
我们在这一集中涵盖了很多地面，任何与企业主工作的人都是财务规划实践所有者（或者是有抱负的人）会得到很多！
你会学到什么：
- 如何与企业主合作
- 如何作为初级规划师购买
- 高级顾问如何为退休成功设定起来
- 连续计划如何帮助买方和卖方
- 如何获取企业所有者的客户，以行事他们的财务计划和退休计划
