当开始自己的公司甚至是第一次进入这个专业,有这种偷偷摸摸的那种压力是一个有远见,有你的职业生涯大,令人印象深刻的计划。尤其是在社交媒体上。你必须喧嚣和研磨,去你的梦想后,使它们发生,并确切地知道你会五到十年从现在开始。但是,如果这就是刚才不是吗?

梅格巴泰尔特,CFP®是不是那些人之一。乍一看,你可能会认为她是,得益于她CFP®背景和地位的总裁和创始人流量财务规划。然而,当她告诉我YAFPNW本周的插曲,梅格是有点“厌恶风险”,喜欢,因为他们来取东西。我们有一个伟大的时间讨论她是如何创办流量财务规划,在她的职业生涯,她通过低点是如何得到的,什么也帮助她成为一个更好的规划师。

从技术梅格的旅程教育理财规划

和许多人一样的职业,我们已经采访过的快感,梅格的职业生涯开始了别处:在高科技产业。寻找高科技平淡之后,梅格跳上主人的财务规划方案,这符合她的学术家庭背景。梅格完成了计划从旧金山的家搬回弗吉尼亚州,而从事兼职工作,并在同一时间开始的家庭之后。

她在行业的第一份工作似乎是很多新手一个梦想:一个收费仅财务规划师一直在寻找继任她的做法接管。梅格工作了这一规划师几年来,获得在这个过程中的经验和智慧。不过说到底,她没买了这种做法。这理财师积极管理她的客户的投资,以及梅格自己是“死忠被动的投资者。”梅格还发现了其他的理由说不,开拓自己的道路。

“The idea of going half a million dollars into debt, to take over a firm that was sold largely on an active investment management story, working with a clientele that I didn’t quite resonate with or it didn’t resonate with me, it just made me feel funny inside, basically,” said Meg. “And it was that feeling funny inside that made me say no. And I’m too risk averse in that way.”

使飞跃开始了自己的公司

尽管是风险规避和自我描述的“威尼,”梅格从弗吉尼亚搬到华盛顿后开始了她自己的唯一收费的公司。凭借雄厚的资金基础,支持她的家庭,和大量资源,引导她经历的过程,梅格取得了飞跃,并开始流财务规划。她知道,这是经济上可行和良好的时机,使飞跃。事实上,尽管不知道所有变量或结果选择路径的这种态度帮助她成为一个更好的规划师。

“我的一些客户已经在事实上,想放弃自己的全职工作,推出自己的公司做他们一直在做的事情是雇员,”梅格说。“什么我主要关心的是,我们只是确保下行的保护,然后去了。”

现在,梅格的重点是缩放她的公司,增加收入,并磨炼流程和客户服务。现在她得到了广大她的潜在客户来自推介和她的内容营销工作。由于她的写作背景,梅格发现,建立她与财务规划博客网上存在于相当多的客户已经退出。她不写不亚于她习惯了,更多的时候灵感安打,但它仍然是一个创造性的出口,其捕捞量的潜在客户,以及在科技社区妇女的眼睛。

你们照顾好自己的,年轻的专业人​​士

还有什么其他建议并梅格对人民炽热自己的道路?照顾好自己。不要忽视你的需求。开始自己的公司是很难的,你可能会得到一个点,你会感到不知所措,因为如果你犯了一个巨大的错误。如果出现这种情况,“把自己前从字面上一切在你的生活,”梅格说。当你优先考虑的自我护理,你会改变你看待事物的方式。您感觉好多了。

谈到低点她经历有关启动她的公司八个月之后,梅格说,“现实情况并没有改变所有,我只是觉得有点更希望了解这一切。”这是巨大的。我们看到很多人经历倦怠和离开这个行业,尤其​​是妇女,谁觉得自己必须做的这一切,拥有这一切。这只是本周与梅格说话的原因之一是如此鼓舞人心。她是令人难以置信的接地务实;任何人进入专业(或任何人谁​​只是需要进修)可以从她学到很多东西。

学习内容:

  • 如何从梅格技术写作移动金融计划
  • 在行业第一份工作
  • 为什么梅格是只收费策划师
  • 如何规避风险的人作出的飞跃,并开始了自己的公司
  • 如何才能使您的在线状态真棒
  • 在这里您可以找到客户,当你开始
  • 梅格的忠告,当你在你的职业生涯打了一个低点
  • 什么梅格了解和在那里她看到自己的未来

展会须知:

在这一集里YAFPNW,梅格巴泰尔特,CFP®和流量财务规划的创始人,与我谈论:

按照梅格在通过她的社交媒体LinkedIn并在Twitter上@MegBartelt