Meg Bartelt, CFP®就不是这样的人。乍一看，你可能会认为她是流财务规划。然而，正如她在本周的YAFPNW节目中告诉我的那样，梅格有点“风险厌恶”，更喜欢顺其自然。我们很高兴地讨论了她是如何创立Flow Financial Planning的，她是如何度过职业生涯的低谷的，以及是什么帮助她成为了一个更好的规划师。
梅格从科技到教育再到财务规划的旅程
和我们有幸采访过的许多同行一样，Meg的职业生涯开始于其他行业:科技行业。在发现科技枯燥无味之后，梅格选择了一个财务规划的硕士项目，这与她的学术家庭背景相适应。梅格从旧金山搬回弗吉尼亚的家后完成了这个项目，同时做兼职工作，建立了自己的家庭。
她在这个行业的第一份工作对许多新手来说似乎是一个梦想:一名只收佣金的金融规划师正在寻找继任者来接手她的业务。Meg为这个规划师工作了几年，在这个过程中积累了经验和智慧。不过，最终她并没有买下这家公司。那位理财规划师积极管理她客户的投资，而梅格本人则是“顽固的被动投资者”。梅格也找到了其他拒绝的理由，开创了自己的道路。
“的想法将一百万美元的债务,接管公司主要是销售一个活跃的投资管理故事,使用客户,我没有共鸣,也没有引起我的共鸣,里面只会让我感到有趣的,基本上,”梅格说。正是这种内心的有趣感觉让我拒绝了。在这方面，我太规避风险了。”
开始自己开律所
尽管厌恶风险，自称“胆小鬼”，梅格从弗吉尼亚搬到华盛顿后，还是开办了自己的只收手续费的公司。有了强大的财务基础，来自家庭的支持，以及大量的资源来指导她度过这个过程，梅格做出了飞跃，并开始了Flow financial Planning。她知道这在经济上是可行的，也是迈出这一步的好时机。事实上，这种在不知道所有变量或结果的情况下选择道路的态度帮助她成为一个更好的计划者。
梅格说:“事实上，我的一些客户想辞去全职工作，创办自己的公司，做他们作为员工一直在做的事情。”“我最担心的是，让我们先确保下行风险得到保护，然后再采取行动。”
现在，梅格正专注于扩大公司规模，增加收入，优化流程和客户服务。目前，她的大部分潜在客户都是通过推荐和内容营销努力获得的。多亏了她的写作背景，梅格发现通过理财博客建立自己的网络形象已经吸引了不少客户。她不像以前那样写那么多，灵感来了会写得更多，但这仍然是一种吸引潜在客户和科技界女性眼球的创造性途径。
照顾好自己，年轻的专业人士
对于那些走自己的路的人，梅格还有什么建议吗?照顾好自己。不要忽视你的需求。创建自己的公司是困难的，你可能会感到不知所措，好像你犯了一个巨大的错误。如果发生了这种情况，“把自己放在生活的首位，”梅格说。当你把自我照顾放在首位时，你看待事物的方式就会改变。你将感觉更好。
谈到创办公司后8个月的低谷时，梅格说:“现实一点都没有改变，我只是觉得更有希望了。”这是巨大的。我们看到很多人精疲力竭，离开了这个行业，尤其是女性，她们觉得自己必须做所有的事情，必须拥有所有的东西。这只是本周与梅格的谈话如此鼓舞人心的原因之一。她非常脚踏实地、务实;任何进入这个行业的人(或者任何需要复习的人)都可以从她那里学到很多。
你将学习:
- 梅格是如何从技术写作转向财务规划的
- 她从事这个行业的第一份工作
- 为什么梅格只做收费的理财规划师
- 一个不愿承担风险的人是如何实现这一飞跃并创办自己的公司的
- 怎样才能让你在网上表现得很棒
- 当你开始工作的时候，你在哪里可以找到客户
- Meg给你职业生涯低谷的建议
- 梅格学到了什么以及她对自己未来的看法
显示说明:
在这一集YAFPNW, Meg Bartelt, CFP®和Flow Financial Planning的创始人，和我谈论:
- 流财务规划
- XY规划网络
- “投资自己，而不是罗斯RIA”由Michael Kitces
- K.Haggard设计
- Medium上的女性2.0
- “你在等优步锁定到期吗?”
通过她在社交媒体上关注梅格LinkedIn在推特上@MegBartelt。
