Arlene Cogen，CFP®是一个充满激情的演讲者，培训师，教练和作者，其作为慈善领导顾问的工作源于深刻的价值和有意义的关系。使用她的经历作为金融计划者，她教导客户和顾问在如何找到他们的财务幸福，并通过将慈善事业纳入他们生活的各个方面来留下遗留。在我们的采访中，Arlene会导致对混合财务和慈善事业的谈话，为她的过渡到非营利组织世界，以及她如何努力将财务计划转变为家庭事务。
阿琳也证明了你不必成为千万富翁也能有所作为。我们深入探讨了她为吸引下一代所做的事情、产生共鸣的核心价值观的重要性，以及每个人如何能够做出超出自己想象的慈善捐赠。
以例是领先的
尽管Arlene在华尔街有一份收入颇丰的工作，但她经历过歧视、骚扰和遭遇“玻璃天花板”，还有很多不足之处。她很快意识到，在过去的大型金融机构工作与她想要成为一名理财规划师的价值观不符。受到女儿们的鼓舞，她决心以身作则，向她们展示，她们可以获得成功，获得高薪，拥有一份令人满意的工作——而不需要牺牲她们的核心价值观。阿琳最终离开了她原来的职业，搬到全国各地，并开始与一位职业教练合作，这位教练帮助她拥抱了她真正属于的领域:慈善事业。
阿琳还讲述了为母亲规划临终礼物的强大经验如何帮助她看到了经济上的幸福和幸福，她可以帮助其他人实现。作为财务顾问，我们可以帮助我们的客户找到一个更大的目标，通过向他们展示如何进行慈善捐赠和以身作则。通过与母亲一起探索这些价值观，并将其传递给孩子，阿琳学会了将慈善作为她作为CFP®职业生涯的路标。她对回馈的关注和对你价值观的真诚表明，以这样的榜样生活是多么有益。
打破贸易壁垒
如果有一件事从她多年的经验中学到的，那就是大多数客户都不明白如何赠送礼物。许多人在他们的能力中感到有限，因为他们不是百万富翁。需要打破这个慈善奖励的障碍是一个LED的arlene写下她的书，给生活：让你从未想过的慈善礼物，这让每个人都可以理解并为慈善事业的简单实用指南打破。在她的书中，Arlene分享了如何有效和有意义地在您的个人，金融和遗产计划中提供慈善事业的宝贵提示。
理财规划可能很有趣，但这并不意味着打破这些障碍是一件容易的事情。这需要很多艰苦的工作来转变和找出什么是有效的。如果某件事没有成功，不要害怕重新开始，尝试其他的事情。就像阿琳说的那样:有时我们必须失败才能前进!她的书提醒我们，只要有足够的努力和信息，每个人都可以学会如何做出超出自己想象的慈善捐赠。
弥合代沟
在我们的讨论中，阿琳提出了一些关于在财务规划中出现的世代差距的一些有趣的统计数据。令人震惊的现实是，在客户通过后，大多数继承人在第一年内发动了他们的财务计划者，因为顾问之间的关系和下一代是不存在的。阿琳是这一领域的倡导者，因为她教导了顾问现在以更加自然和真实的方式与客户的继承人进行聘用，这将使继承人成为客户更有可能留下来。那么金融规划者如何使用慈善事务员与年轻一代进行聘用？
阿琳回答了这个问题，更像是她分享了价值和生活课程如何允许金融规划者以更有意义的方式吸引下一代。虽然几代人之间存在差异，但开辟关于值的重要对话可以有助于弥合差距。作为金融规划者，我们应该要求家庭核心价值观，所以我们可以了解他们的激情和痛点。他们如何在世界上产生影响？他们热情的原因是什么？Arlene表明，通过促进这些对话并与慈善事业引入下一代，我们可以将财务规划转化为家庭体验，为每个人，客户，社区和底线创造一个双赢的局面。
创建一个遗产
在我们的讨论中，阿琳谈到了如何通过捐赠建议基金的方式来传递这些价值观和人生教训。关于这些基金如何帮助家庭融合价值观和金钱，在社区内做出改变，她有一些非常了不起的想法。它们让我们留下了一份关于回馈社会的遗产。阿琳分享了她自己的家庭是如何通过慈善事业的收益建立起他们的遗产的，以及把钱给别人比把钱花在自己身上能带来更多的快乐。好消息是，通过这种方式创造遗产并不需要很多钱。捐赠者建议基金几乎可以由任何人启动，并在家庭背景下作为一个强大的慈善工具使用。
我与Arlene谈话中最大的外卖是真正的财务规划源于您的核心价值。无论是诚信还是可持续性，都是我们推动投资和财务计划以及我们的慈善捐赠的核心价值观。强调慈善事业和慈善事业使我们能够以更深刻的方式了解自己和客户，每个人都可以持久差异。阿琳的故事表明，有真正的金融能力 - 成功 - 在慈善事业中被发现。
你将学习:
- 如何通过给予来寻找财务幸福
- 为什么对你的价值观进行公开讨论很重要
- 卡内基家族和洛克菲勒家族的慈善影响力
- 如何将慈善事业融入到CFP的实践中
- 制作不会让你倾家尽的慈善礼物的小贴士
- 为什么建立持久的关系是关键
- 体现您的核心值以与客户联系乐动体育官网网址
- 金融规划者如何积极回馈
- 婴儿潮一代和千禧一代之间的代沟
- 我们可以从那些世代差异中学到什么
- 什么是捐助者建议的基金，以及如何创建一个
- 为什么有时候会失败，如何再试一次
- 改变你对回馈的财务观点意味着什么
- 如何为您的理财实践带来更多的成就感
- 什么f.u.n.意思是阿琳
显示说明：
在这一集的YAFPNW中，我和Arlene Cogen谈到:
- Michael Norton的TedTalk而这是对她的价值观的影响
- 阿琳的书，放弃生活：让你从未想过的慈善礼物，现在在亚马逊上使用
想了解更多关于阿琳和她的慈善领导力培训吗?你可以去看她网站或在推特上跟随她@arlenecogen
