在这一集中，您可以了解刺激Jean和Eric Mote的措施，以追求合并并建立与顾问Quinn Arnold的继承计划，以及这三个顾问如何结合其实践，同时仍然提供特殊的客户服务。
Quinn Arnold，和Jean和Eric Mote最近合并财务规划实践在雪松急流，爱荷华州。让Jean和Eric知道他们想开始为他们的业务建立一个继承的计划，而是与任何财务计划者的合作伙伴担心。他们希望确保他们找到了一位顾问，该顾问是合适的 - 谁拥有相同的价值观，遵循相同的财务规划实践
最终，让Jean和Eric接近Quinn，Cedar Rapids地区的另一位顾问。他们在过去的奎因并通过对话和网络来说，他们已经知道他们会在为他们的客户身上照顾他们的客户时，他们会很舒服，直到他们选择退休。
Jean，Eric和Quinn杠杆从事服务FP过渡为他们的合并。FP过渡帮助他们无缝地通过合并，并通过每个企业所需的一切思考它们组合力量。他们还选择与教练一起工作一小段时间来对齐他们的愿景。
在其中三个之间，他们必须通过合并过程工作，其中包括从合并AUM和规划客户端，导航各种练习单独使用的不同规划软件。在蝙蝠之上，这支球队必须做出一些重大决定 - 但他们没有认为是下行的。事实上，他们觉得合并为他们提供了各种机会，可以了解最有效的方式来服务他们的客户，并运行新的合并公司。
你会学到什么：
- 坚定的合并可能是你作为顾问的样子
- 如何与另一家公司作为顾问合并
- 为什么你可能有兴趣合并公司
- 如何在优先考虑客户关系时有效合并您的公司
- 当客户询问您的业务的未来时如何回应
- 在您的业务中建立一个继承计划的重要性
