Brad Klontz和Derek Lawson博士共同努力，将行为金融，金融治疗和金融心理整合到财务计划中。他们的研究是指导顾问到处都是为客户的生活增加更深层次的价值 - 他们希望帮助您做同样的事情！
Brad Klontz博士和Derek Lawson.荣获着名的蒙哥马利 - 华沙奖，了解在6步财务规划过程中综合行为金融，金融心理学和金融疗法。该奖项前往研究人员，为在前一年提高职业的最杰出贡献。
Klontz博士和Derek Lawson的研究不仅汇集了三个不同的财务行为领域，但他们实际上讨论了如何利用这三个学科来改善您的客户的财务规划技能和服务。他们的研究是指导各地的顾问为客户的生活增加了更深层次的价值。
财务规划的更深层次的目的是帮助客户改善其财务健康 - 拥有多个组件。它不仅仅是建立正确的保险，退休计划和投资车辆。作为顾问，我们寻求授权客户做出导致财务安全和履行的决定。
这是金融治疗和行为金融进来的地方。通过了解客户的精神方法，您可以帮助他们延伸超出美元和美分的财务健康生活。
你会学到什么：
- 财务咨询和财务规划之间有什么区别？
- 行为金融，金融治疗和金融心理学之间有什么区别？
- 金融规划人如何将行为金融或金融疗法整合到他们的实践中？
- 您今天可以开始实施的具体技能和策略，以整合今天的行为金融，金融治疗和金融心理的最佳实践。
- 金融规划如何超出客户的金融生活？
将行为金融，金融心理学和金融治疗整合到6步财务规划过程中，德里克·劳森，CFP®;和布拉德利T.Klontz，PSY.D.，CFP®
