斯蒂芬妮·博根认为是时候取得突破了。通过duce Inc.，斯蒂芬妮与无数成功的顾问合作，提升他们的职业生涯，关注他们的个人实现，并改变他们进行财务规划的方式。
斯蒂芬妮·博根认为是时候取得突破了，通过她与一些最成功的规划师的工作经验，她分享了帮助新规划师在职业生涯中脱颖而出的建议。
通过duce Inc.，斯蒂芬妮与无数成功的顾问合作，提升他们的职业生涯，关注他们的个人实现，并改变他们进行财务规划的方式。在成为教练之前，斯蒂芬妮经营着一家成功的初创公司，卖掉了一家《财富》(Fortune) 200强公司，还在高级执行董事会担任职务。最后，她决定是时候做出改变了。她追求着自己真正的激情——一边在阳光明媚的哥斯达黎加生活，一边通过虚拟教练实践帮助理财规划师经营他们的业务。
斯蒂芬妮通过团体和私人辅导帮助理财规划师。作为一名理财顾问教练，她见识到了一切——她已经准备好开始解决新的理财规划师在这个职业中面临的问题。
在这节课中，我们将讨论未来的顾问如何在公司所有者那里找到一个职位，以及他们在建立合作关系时应该寻找什么。我们谈论的是工作与生活的平衡。我们说的是对你的事业、公司和这个职业的承诺。
在本集节目结束时，你将准备好解决你作为一名新顾问的最大目标。斯蒂芬妮有一些非常棒的见解，让你变得清晰，你会在这集结束后受到启发，去追求你的财务规划师的目标。
你将学习:
- 什么能让理财规划师成功，以及你今天可以开始做什么让自己走上这条道路
- 如何与创始人探讨潜在的合作或继任计划
- 创始人和新规划者如何相互交流，理解彼此的经历，确认彼此的情绪
- 年轻的规划师如何以一种有意义的方式与客户互动
- 如何知道客户为什么找你理财服务
- 最好的方法是深入挖掘并成长为一个年轻的计划者
- 知道如何与客户谈钱——因为这在他们家里并不总是一个愉快的话题
- 如何获得清晰
