Christine是FP Transitions的运营副总裁，该公司专注于帮助顾问建立一个无缝的继任计划，使创始人和继任者受益。我们将从首席顾问或创始人以及想要成为继任者的财务规划师的角度来报道继任计划。
你正在制定自己的继任计划吗?你是一名助理规划师，想要参与公司的继任计划吗?这一集就是给你的!
众所周知，继任计划是一个情绪化的、经常让人紧张的话题。很多时候，一个实践可能有一个合适的继任计划，意图是好的，结果却出错了。这在很大程度上是由于预期管理不善，各方缺乏理解和尊重，以及相关计划者之间缺乏团队合作或协同作用。
这就是克里斯汀Sjolin出现的原因。克里斯汀是FP转换，这家公司专注于帮助顾问们建立一个无缝的继任计划，让创始人、顾问和参与实践的每个人都受益。
我们从首席顾问或创始人的角度来报道继任计划和一个想要成为继承人的理财规划师。当谈到继任计划时，每个顾问都可以学到很多东西，这一集打破了阻碍全国金融规划实践发展的神话。
你将学习:
- 如何在你工作的公司里实施继任计划
- 如何与实习老板谈论继任计划
- 为什么执业业主不应将继任计划视为“离开公司前的时间表”?
- 作为一个为别人的公司工作的计划员，如何管理预期
- 如何成为自己的“造雨人”
- 在你制定继任计划的过程中，有多少小的改变能产生巨大的影响
- 如果你想成为首席顾问继任计划的一部分，为什么你的“为什么”很重要
