许多年轻的理财规划师在第一次与客户见面时都会感到紧张。Jeffrey Levine在这节课中花时间概述了如何研究你的利基，学习财务规划，并体现出它意味着什么是一个专家可以消除你的担忧，当你刚刚开始。
Jeffrey Levine, CPA/PFS, CFP®他认为，进入这个行业的关键是了解自己的专业。他证明了这是可行的。杰夫自称是退休税大师，他发现自己的激情在于专注于退休的财务规划和帮助他人组织他们的财务生活。
当他开始从事这个职业时，杰夫为Ed Slott and Company, LLC的Ed Slott工作。杰夫从第一手经验中了解到，与那些愿意指导和指导你的人接触信息是尽可能多地学习，并成为最好的顾问的关键。
作为一个投资的新闻他是Blueprint Wealth Alliance的成功联合创始人，“知其行”的理念让他真正茁壮成长。许多年轻的理财规划师在第一次与客户见面时都会感到紧张。杰弗里花时间在这一集概述如何研究你的利基，学习财务规划，并体现它意味着什么是一个专家可以消除你的担忧，当你刚刚开始。
杰夫还鼓励人们保持耐心，做这个职业所需要的努力工作。随着时间的推移，你的付出终将得到回报!
你将学习:
- 建立一个成功的财务规划实践是什么样子的。
- 当你与其他计划者合作时，你需要知道哪些信息。
- 为什么身边有成功、聪明的人帮助你成长、指导你很重要?
- 在客户、同事和自己的头脑中，投入时间有助于巩固你的“专长”。
- 如何管理你的日程表来保持忙碌——即使你在事业上变得更忙、更有成就。
- 为什么开自己的公司比接管别人的公司更好呢?
杰弗里·莱文(Jeffrey Levine)的《新的20%直通税收减免指南》(A Guide to the New 20% Pass-Through Tax Deduction)
